2023中国运动健身用品行业蓝皮书

1CIC灼识咨询中国运动健身用品行业蓝皮书© 2023 China Insights Consultancy. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is solely forthe use of our client. No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy. 2灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码，也可致函marketing@cninsights.com。 3目录一．中国运动健身用品行业概览二．中国户外运动用品行业概览三．中国户外运动用品行业竞争分析四．中国运动用品品牌案例分析 4中国主流运动发展历程•1978年，国家提出社会参与体育思想。•1980年，中国首次举办世界级体育赛事。•1984年，中代表团获得第一块奥运金牌。•1985年，体育被正式纳入我国第三产业。•1990年，中国首次举办亚运会。•1994年，足球等运动职业联赛逐步成立。•2001年，中国成功申办第二十九届奥运会。•2004年，中国男篮迎来职业化赛事改革。•2008年，中国首次举办夏季奥运会。•受奥运推动，全国公共体育场地增加约2,000万平方米，大众运动意愿提升57% 。•2009年，8月8日被定为全民健身日。•2015年，中国成功申办冬奥会，冰雪运动设施投资增加，滑雪、滑冰等运动得到推广。•2019年，中国人均GDP超过1万美元，消费能力、生活态度的转变推动小众运动发展。•2020年，新冠疫情爆发，出行限制与社交需求引爆小众户外运动。•2021年，疫情反复续燃户外运动热潮。•2022年，中国首次举办冬季奥运会，冰雪运动再次得到助推。•2023年，受新冠疫情影响，居民健康意识与运动意愿极速攀升，运动健身诉求向多元化改变，驱动运动常态化发展。竞技运动发展阶段（2000年前）大众运动普及阶段（2001-2011年）小众运动爆发阶段（2012-2020）运动健身常态化阶段（2021年至今）足球足球职业联赛诞生男足入围世界杯女足获亚洲杯冠军运动人口：> 1亿飞盘民间飞盘俱乐部成立首届飞盘联赛开赛运动人口：> 100万近年来，中国居民参与运动种类持续向多元化发展，竞技体育、大众运动、及小众运动齐头并进，共同助推运动健身成为居民日常生活的重要组成部分。民间登山运动兴起运动人口：> 5千万登山山地户外运动被别为正式体育项目首个登山户外运动学院成立瑜伽运动人口：> 2千万瑜伽首次成为大学专修课程第一所中印合作瑜伽学院成立瑜伽工作室在国内爆发滑雪运动人口：> 1千万北京冬奥会举办冰雪运动被国家纳入重点发展项目跑步运动人口：> 1亿2019年马拉松举办数量超1800场刘翔获得中国第一个田径项目奥运冠军首个城市马拉松赛在北京举办露营运动人口：> 5千万精致露营兴起2022年五一露营搜索量同比增长746%资料来源：公开信息，灼识咨询篮球篮球职业联赛诞生中国球员首次进入NBA女篮获奥运会亚军运动人口1：> 1.2亿CBA赞助费进入十亿时代骑行运动人口：> 2千万共享单车助推骑行热潮城市骑行比赛在多个城市出现首届公路自行车职业联赛举行运动兴起时间注.1：运动人口为2022年各运动参与人数 5运动健身用品行业相关政策梳理，20232021/04国家发改委等《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》•新增体育公园、健康步道、户外运动公共服务三大支持方向。•到2025 年，全国人均体育场地面积达到 2.6 平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9 块，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2019/07国务院《健康中国行动（2019-2030）》•鼓励个人至少有一项运动爱好或掌握一项传统运动项目，参加至少一个健身组织，每天进行中等强度运动至少半小时。2020/10国务院《关于加强全民健身场地设施发展群众体育的意见》•推动全面健身，大力推广全民健身网络赛事活动。在健身中国行动系列工作中大力推进居家健身促进计划，估计体育明星等体育专业技术人才参加全民健身健康直播活动2022/03国务院办公厅《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》•扩大服务供给，构建更高水平的全民健身公共服务体系。•完善户外运动配套设施，加强户外运动目的地与交通干线之间的连接；建立运动安全分级管控体系，加强运动知识教育2019/09国务院《体育强国建设纲要》•到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上，人均体育场面积达到2.5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标注》人数超过92%。2021/10国务院办公厅《“十四五”体育发展规划》•重点发展户外运动产业；持续打造国际山地旅游及户外运动大会、绿水青山系列休闲赛、中国家庭帆船赛、中国水上休闲运动大会、世界飞行者大会、中国汽车房车露营大会、中国户外运动产业大会等户外品牌2022/10国家体育总局等《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》•搭建户外运动产业发展平台。提升户外运动数字化、智慧化水平，发挥“中国冰雪”“中国田径”“去飞行”“全国冲浪桨板查询服务平台”等信息服务平台的作用，汇集并发布户外运动设施、线路、赛事活动及配套服务信息。1完善顶层设计,加强部门协同聚拢分散在运动产业不同环节的管理职责，打造协同沟通机制，进一步释放运动产业发展潜力2优化发展环境，构建空间布局推动自然资源向户外运动开放、推进运动装备器材便利化运输、搭建运动产业发展平台、优化户外运动产业发展环境。3丰富供给与促进消费“双管齐下”优化运动产品供给，提升项目新颖度和对消费者吸引力，同时全面提升户外赛事与节庆活动品质，从根本上解决运动产品供需矛盾政策解读资料来源：公开信息，灼识咨询我国颁布多项运动健身行业相关政策，旨在提高国民健康水平、优化促进体育产业发展环境，通过丰富供给和促进消费双轮驱动，进一步释放产业发展潜力。 6中国运动健身用品品牌发展历程•随着国内消费者运动用品需求的萌发，大量国产运动品牌创立。•同时在改革开放的大背景下，许多知名外国品牌开始进驻中国。•消费者运动健身热情被奥运会激发，对运动用品品类及质量要求提高，行业迎来高速发展时期。•国有品牌一度超越外国品牌，占据市场优势地位。•奥运激情消散后，同质化竞争和渠道模式滞后性导致库存危机爆发。•国产品牌发展之路被库存清理打乱，幸存品牌通过收购转型寻求变革之道，细分赛带运动品牌陆续浮现。•受益于消费能力和健康意识的提升，运动人群逐渐扩大，运动行业回归稳定发展。•随着中国社会文化的全面发展，中国元素开始被更多消费者认可，国产运动品牌开始崛起。•主要依靠国有商店和部分新兴运动用品商店进行销售。•国产品牌进入渠道扩张阶段，通过自营门店和与区域经销商合作布局大中小城市。•国内品牌逐渐优化渠道结构，减少分销层级，入局线上渠道，建立线上下渠道一体管理模式。•为更好应对随着新一代消费者和线上渠道崛起而催生的快速市场变化，可快速反应的DTC模式逐步兴起。•国内品牌多为OEM转型而成，品牌形象还在初步形成中。•国内品牌开始大范围赞助运动赛事，投放广告，提高品牌专业化形象，向综合体育品牌转型。•国内品牌纷纷调整策略，重塑品牌形象，细分化差异品牌定位。•国内品牌加速新兴营销布局，传播品牌文化，驱动品牌溢价提升。•国内品牌产品以满足基本运动需求为主，产品技术含量与种类相对有限，多为基础运动鞋和运动服饰。•国内品牌产品线逐渐丰富，建立多元化产品架构，开始涌现自主设计和研发的专业级产品。•产品研发走出模仿创新模式，自主研发核心技术，结合品牌定位强调产品特性。•在加码自研维持产品专业性的同时，国内品牌产品逐渐向日常化、时尚化发散。阶段特点渠道特点品牌特点产品特点发展节点代表玩家萌芽阶段（2000年前）高速发展阶段（2001-2010年）优化变革阶段（2011-2019）崛起阶段（2020-至今）资料来源：灼识咨询•运动健身用品种类繁多，按照产品功能分类，其可被分为运动健身服饰、运动健身鞋、运动健身器械、运动健身装备，及运动健身食品饮料。通过重点布局DTC模式，持续沉淀品牌文化，不断优化产品技术与设计，国产运动健身品牌已伴随国货浪潮进入崛起阶段。 701,5003,0004,5006,0002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中国运动健身鞋服市场规模1，按销售渠道划分，2017-2027E线上渠道线下渠道亿元关键分析•受到消费升级、健康意识加强、国际赛事举办及小众运动的广泛推广等因素推动，中国运动健身鞋服市场经历了显著增长。•展望未来，新一代消费者对运动健身的高度关注和对个性的追求，结合技术在运动产品中的持续创新，以及消费者日益形成的健身习惯，预期会进一步助力市场增长。与此同时，得益于大数据分析的精准营销和品牌文化的深入传递，线上渠道相对于传统线下渠道预计将拥有更大的增长空间。资料来源：公开信息，灼识咨询以运动健身鞋服市场为例，在运动参与人群提升和主流运动种类向多元化发展的背景下，中国运动健身鞋服市场规模预计将维持增长态势，同时受益于数字化趋势和消费习惯向线上的转变，线上渠道增量明显。注.1：市场规模口径包含所有品牌运动健身鞋服销售额 801,0002,0003,0004,000201720182019202020212022亿元CR10其他品牌•设计及销售运动服装、包及饰品，包括鞋类、泳装、球类装备等•主营运动及休闲服饰、鞋类，包括跑步、训练、足球、篮球以及户外系列•主营网球、划雪、高尔夫、瑜珈、赛车等高端户外运动服饰、鞋履及配件的开发及销售•主营服装服饰、体育用品、箱包背包及运动户外产品•主营跑步、篮球、训练、户外等场景下的专业及休闲运动鞋、服装、器材和配件产品•主营运动鞋类及服饰，深耕专业跑步鞋类•主营各类鞋履的生产销售，产品线包括运动竞技、生活户外、潮流时尚及孩童产品•主营各类户外运动鞋履，包括篮球鞋、板鞋、跑步鞋、乒乓球鞋、网球鞋 •主要销售高性价比运动鞋、服装及运动配件，覆盖跑步、训练、户外运动、休闲等场景•主营运动鞋的设计与销售，覆盖跑步、足球、网球、篮球等运动17.0%11.2%7.5%11.0%10.4%6.3%6.0%4.4.%3.1%1.7%2022年市场占比品牌主营业务收入2017-2022 CAGR中国运动健身鞋服CR10品牌分析，2022耐克阿迪达斯斐乐安踏李宁特步斯凯奇乔丹361度新百伦8.9%0.0%37.5%16.5%22.4%18.0%20.3%20.0%6.0%-1.5%中国运动健身鞋服市场规模1，按品牌划分，2017-2022国外品牌国产品牌及其旗下品牌资料来源：公开信息，灼识咨询近年来中国运动健身鞋服市场前十品牌集中度始终维持在较高水平，其中国产品牌在整体营收增速上较国外品牌有着更亮眼的表现。注.1：市场规模口径包含所有品牌运动健身鞋服销售额 9亿人中国经常参与运动人数，2