中国在线运动健身市场年度综合分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 2018/6/282数据分析驱动业务升级分析范畴及定义分析对象：主要分析包含在线运动健身领域市场相关数据分析、服务于该市场的企业厂商分析。数据来源及说明：•易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。•易观万像：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。•A3算法：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整•数据说明：部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。分析对象及数据来源 2018/6/283数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国在线运动健身市场发展背景与现状01中国在线运动健身领域典型厂商分析03中国在线运动健身领域用户画像02中国在线运动健身领域发展趋势04 2018/6/284数据分析驱动业务升级© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国在线运动健身市场发展背景与现状 2018/6/285数据分析驱动业务升级政治从规划趋向指导，经济发展与户外运动发展阶段相契合2016年关于体育行业的政策密集出台，引导了各重点产业方向制定和中短期目标规划。到2017年政策从规划趋向于指导，海外投资收紧、省级体育产业基金成立在资本层面促进和规划体育产业发展。2017年政策将继续在体育小镇、足球、马拉松、全民健身、冰雪运动方面给予规范、支持。人均可支配收入逐年增加，根据户外运动与人均GDP间关联，骑行、滑雪、潜水、攀岩等目前的小众运动将会逐渐流行。大众健身意识逐步增强，各大品牌在体育营销方面更加积极。5G时代即将来临，将会带来全新的观赛体验。政策•《境外投资指导意见》中，限制了体育俱乐部的境外投资行为•《体育总局办公厅关于建设运动休闲特色小镇建设工作的通知》,同时成立的体育特色小镇基金•国家发改委等9部委印发《支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案（2017年）》•国家体育总局发布的《全民健身指南》经济•2016年人均GDP达到53980元，约8522.8美元•根据人均GDP水平与户外运动间关联，当人均GDP超过6000美元时跑步开始流行（2012年后），当超过8000美元后骑行、滑雪的参与者开始增加（2015年后）•政策、经济的发展符合户外体育发展规律，可以预测随着人均GDP的增长，下阶段潜水、攀岩等将有更深入发展社会文化•姚明任中国篮球协会主席、CBA公司董事长，引发社会对篮球新政、CBA商业市场发展更多关注•随着2022年北京冬奥会的临近，群众的冰雪热情将逐 渐 被 点 燃。各 方 面 冰 雪 有 关 的 规 划 将 逐 步 实。2018年平昌冬奥会结束后，社会舆论和关注都将转向北京科学技术•关于5G的开发和研究一直在进行，2018年冬奥会首次在国际型大赛上尝试使用•技术一方面为观众带来更直观的、沉浸式的观赛体验，将极好促进一些不易观赏的小众项目的发展。另外一方面，多角度图像捕捉、分时和全视角应用更好地抓取运动员数据，利用“AI”帮助训练运动员竞技体育全民健身+ 2018/6/286数据分析驱动业务升级居民健康意识提升，多元化运动需求带来新市场机会中国城乡居民健康素养水平稳步提升，经常性参加锻炼人口增加。随着消费升级时代的到来，体育健身在中国居民消费支出中呈现出13%以上的增长。居民对体育运动项目的需求呈现出多元化的特征：除郊游、登山、跑步外等大众喜闻乐见的运动项目外，部分经济发达地区对小众运动项目的需求会有所增加。多元化运动需求的增加，带来了新市场的机会。很多运动项目在国内尚属新兴，一系列培训、赛事、活动还未建立，市场仍有机会。居民健康素养水平提升，经常性锻炼人口增加多元化运动需求带来新市场机会人均GDP:美元0150050006000800010000潜水攀岩自驾冲浪越野划艇骑行滑雪路跑郊游登山垂钓徒步© Analysys易观www.analysys.cn© Analysys易观· 国家统计局www.analysys.cn经常性参加体育锻炼的人口比例33.30%41.30%2016年2017年© Analysys易观· 国家卫计委www.analysys.cn8.80%9.48%9.89%10.25%11.58%20122013201420152016我国城乡居民健康素养水平稳步提升 2018/6/287数据分析驱动业务升级中国超重问题愈发严重，带来更多运动健康管理需求造成超重的主要原因：饮食中高脂肪高胆固醇的食物偏多饮酒、作息不规律等城市白领长期处于久坐状态，缺乏锻炼www.analysys.cn© Analysys易观体重指标（BMI)人均GDP28262422201830323436100100010000100000超过此线为过度肥胖超过此线为肥胖中国美国体重指标与人均GDP存在一定程度正向相关肥胖与国家发达程度存在一定正向相关；中国的肥胖有明显地域特征，25-59岁城市居民中有半数肥胖，7岁以下儿童大约20%肥胖，且随经济发展肥胖问题会更加突出肥胖会引发诸多健康问题，运动无疑对其具有好处北方超重人口占比>35%南方超重人口占比≈27%数据来源：2015中国肥胖指数 2018/6/288数据分析驱动业务升级线上产品四角度切入，整合线下资源布局运动健康领域用户运动装备健身中心专业人员健身教练、康复指导、营养师第三方服务提供方移动平台广告营销物流应用分发市场数据分析监测支付平台智能硬件开发企业保健品其他健走跑步健身资源供给端 2018/6/289数据分析驱动业务升级线上产品从不同运动项目切入面对不同人群，多角度寻求变现健身跑步健走其他运动项目具有日常跑、线上跑赛事等功能，主要利用移动设备、其他智能硬件等进行运动轨迹和数据的记录。一般还具有跑团、训练等其他辅助功能跑步除健身、跑步、健走以外的其他运动形式，主要包括广场舞、瑜伽、羽毛球等，形式以在线课程为主其他运动项目以健身为切入点，主要包括线上健身和智慧健身房两个维度，前者更多是线上课程模式，后者则是B、C两端的链接以线上预约等功能为主健身区别于跑步，主要以计步形式或明确提出健走策略的APP。一般以记录步数、运动轨迹为主健走变现方式人群对象运动数据的记录与训练规划赛事需求培训与提升的需求社交及展示的需求运动健身爱好鼓励和陪伴科学的指导和计划运动数据、饮食数据的记录产品的需求减重健康管理广告赛事的定制、运营课程版权的售卖和分销衍生品、IP授权面向B端收费课程、训练营赛事报名费约定金电商面向C端 2018/6/2810数据分析驱动业务升级在线运动健身打破运动项目参与时空边界，运动数据为产品核心互联网化在线运动健身产品服务模块体育电商线上赛事线上课程线上预约运动数据运动社区手机端智能硬件87505650448037003560329029202670244014600100020003000400050006000700080009000100002005年美国参与各项运动人数估算参与人数（单位：万人）www.analysys.cn© Analysys易观· 美国国家运动器材协会数据说明：2005年美国的GDP为13.09万亿美元，2016年中国为11.2万亿美元体育产业的发展与经济发达程度密切相关，以美国往期数据作为参考，大众最爱参与的10项体育项目活动如上图所示。上述运动中除行走、跑步外均依赖其他器械产品，因此与智能硬件相配合完成运动中有效数据的收集、线上提供教学培训等成为在线运动健身产品的主要模式。线上产品在打破运动时空边界上努力，但是运动最终要回归线下属于大众实际参与的活动，因而线上产品与线下场地间的配合变得重要，链接两者的就是运动数据。 2018/6/2811数据分析驱动业务升级健走计步、跑步、健身类应用占据最多的线上运动健身流量© Analysys易观· 易观千帆· A3www.analysys.cn在线运动健康应用使用人群在全网中的渗透率•2018年4月数据：运动健康类领域活跃用户为6848.419万人，在全网中的渗透率为6.98%•推测领域渗透率不高的原因主要有两点：（1）已有运动健身习惯的人群会减少利用应用记录数据，转而使用更专业的可穿戴硬件（2）运动健康应用较难培养使用者长期使用习惯，较难保持活跃在线运动健康领域各细分市场活跃用户量占比线上运动健康领域活跃用户在全网中的渗透率为6.98%，Analysys易观分析认为在全网用户不会产生大幅增量的今天，在线运动健身领域流量还会有所增长但不会太多，厂商间面临存量竞争的局面。从细分市场来看，以健走计步、跑步、健身三个角度切入的应用瓜分了市场上绝大多数流量。以其他运动类型切入市场的包括：广场舞、骑行、瑜伽、钓鱼、羽毛球等。头部厂商对流量的收割情况可以侧面看出该细分领域的竞争情况。跑步类应用竞争最为激烈，在线运动健身领域月活Top10中有7家属于跑步类应用，因而流量资源的把控最为分散，健走领域聚集了大量的计步类产品，部分存在预装优势。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。细分领域占全领域比TOP1厂商占细分领域比健身18.00%KEEP87.73%在线健身17.87%智慧健身房0.13%跑步33.99%咕咚30.53%健走34.27%悦动圈49.21%其他13.73%糖豆广场舞64.5%广场舞9.84%骑行1.64%瑜伽1.58% 2018/6/2812数据分析驱动业务升级健身一家占优，跑步竞争仍在继续，广场舞打出差异化2017发展路径2016预测2018发展趋势厂商执行和运营能力厂商业务创新能力高低高低创新者务实者领先者补缺者咕咚动动Feel咪咕善跑糖豆广场舞悦动圈Keep悦跑圈火辣健身2017年中国移动运动健身市场实力矩阵© Analysys易观www.analysys.cn实力矩阵是从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位的研究模型。横轴——创新能力包括产业链、商业模式、产品等创新能力纵轴——执行能力包括收入规模、用户规模等指标领先者：领先者在市场中具有极大的优势：用户积累大，具有强大的资金支持和运营能力，已经形成品牌，具有多角度变现的能力。KEEP的月活占到健身类应用的88%。创新者：创新者在用户量的积累上与领先者存在差距，但是其商业模式与产品往往具有创新，现阶段率先开展线上跑赛事的悦跑圈和用专业健身课程赋能B端的火辣健身处于该象限。务实者：务实者往往由于先