Fastdata极数2021年中国运动健身行业报告 Fastdata极数2021年中国运动健身行业报告移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期：报告重点数据截止日期为2021年4月31日。研究对象：本报告着重研究中国运动健身行业及互联网运动健身平台，此外本报告中“运动健身”如无特殊说明均指互联网运动健身。免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。数据说明 目录内容摘要5•疫情加速人们运动健身意识觉醒•中国体育产业产值近三万亿元，互联网+运动健身潜力巨大•互联网运动健身发展迅猛，月活用户超五千万•运动健身线上化、全民化、专业化及多样化特征显著1中国运动健身行业发展现状7•2021年1-4月，运动健身行业融资63亿元•腾讯运动健身领域投资“赛马”特征明显，同时押注多家平台•Peloton市值近300亿美元，成为众多健身平台学习对象•小米运动及Keep综合竞争力暂居TOP22中国运动健身行业竞争格局分析15•近七成运动健身用户为女性，男性健身习惯快速增强•不同年龄健身参与度“杠铃”特征明显，中年人健身比例低•家庭健身成为重要的运动场景，增肌、冥想等小众需求崛起3中国运动健身用户画像及消费趋势36Fastdata极数 2021年1-4月融资金额/亿元63.02021年4月月新增用户/万1300+女性运动健身用户占比67.4%参与运动人数/亿人4.35运动健身APP月活用户/万5400+三线及以下城市用户占比55.2%中国运动健身市场 内容摘要2021年中国运动健身行业报告疫情后健康受到重视，运动健身意识觉醒：卢梭曾经说，“身体虚弱，它将永远不全培养有活力的灵魂和智慧”，强健的体魄是人们快乐生活及工作的保障，经历了新冠疫情的洗礼，人们对健康更加珍视，运动健身意识快速觉醒，2020年中国经常参加体育运动的人达到了4.35亿，比2019年增加2700万，全民运动健身习惯快速养成。运动健身线上化趋势增强，运动健身平台群雄争霸：疫情对传统健身房经营造成了深远的影响，用户健身习惯正在发生快速的变化、借助互联网运动健身平台，用户户外健身、家庭健身比例持续提高，2021年4月互联网运动健身平台月活用户达5479万，增长迅猛，健身课程分发渠道快速线上化，运动健身线上化趋势不可阻挡。从互联网运动健身平台竞争格局来看，目前运动健身头部平台已经脱颖而出， Fastdata极数内容摘要如小米运动、Keep、华为运动健康、悦动圈、咕咚等，小米运动凭借小米可穿戴设备及小米手机的加持，通过硬件为运动健身平台带来巨大的“自来水”流量，竞争力排名榜首，Keep在健身内容、品牌等方面具有优势，综合竞争力排名运动健身平台第二。同时，以为FITURE、超级猩猩等互联网+运动健身产业的企业快速崛起，2021年FITURE融资3亿美元，超级猩猩融资数亿元，估值均超过10亿美元，成为运动健身行业新的独角兽企业。女性用户占比近七成，男性健身习惯快速增强：从目前互联网运动健身平台用户性别来看，女性用户占比近七成，男性用户运动健身比例显著低于女性，但随着男性健身习惯的不断养成，男性运动健身用户增速显著快于女性，从健身场景来看家庭健身已经成为重要的健身场景，除了跑步、行走及减脂之外，增肌、力量训练、冥想及骑行等运动人群增长迅猛。2021年中国运动健身行业报告 2021年中国运动健身行业报告Fastdata极数1中国运动健身行业发展现状 2021年中国运动健身行业报告疫情加速人们运动健身意识觉醒2020年经常参加体育运动的人达4.35亿3.64 3.81 3.92 3.96 4.08 4.35 2.63.03.43.84.24.62015年2016年2017年2018年2019年2020年2015年-2020年中国经常参加体育运动的人数中国经常参加体育运动人数单位：亿人注：经常参加体育的人：年体育锻炼次数>12次 2021年中国运动健身行业报告中国体育产业产值近三万亿元互联网+运动健身市场潜力巨大1.71 1.90 2.20 2.66 2.95 012342015年2016年2017年2018年2019年中国体育产业年产值（万亿元）Fastdata极数 2021年中国运动健身行业报告2021年4月，中国运动健身月活用户超五千万运动健身用户线上化趋势持续加强2,909 3,682 4,061 4,554 4,836 2,746 5,479 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,0002015年4月2017年4月2019年4月2021年4月2015年4月-2021年4月中国运动健身APP活跃用户规模运动健身APP月活用户规模单位：万疫情影响 2021年中国运动健身行业报告运动健身应用周打开率持续提升用户运动健身习惯快速养成运动健身APP周打开率7.7%8.4%11.5%2017年4月2019年4月2021年4月注：1.仅统计当月完整周的打开率2.周打开率=周活跃用户/安装用户数 2021年中国运动健身行业报告超八成用户仅安装一款运动健身应用个人运动数据沉淀使用户保持高粘性Fastdata极数81.7%13.6%3.7%1.0%2021年4月运动健身月活用户运动健身APP安装数量分布（%）1款2款3款3款以上注：统计方法为首先抽取2021年活跃的运动健康用户，然后统计这个运动群体运动健康APP安装个数分布 2021年中国运动健身行业报告中国付费健身用户占比仍然较低运动健身平台变现潜力尚待释放注：付费健身渗透率=付费健身用户/参与运动用户数31.1%26.9%25.8%17.7%16.8%8.1%2.6%美国加拿大澳大利亚英国德国日本中国不同国家付费健身渗透率2020年主要国家付费健身用户占参与运动用户的比例单位：次 2021年中国运动健身行业报告运动健身呈现线上化、全民化、专业化及多样化在线运动健身平台迎来新的发展机遇运动健身行业发展特点•线上化受到疫情影响，传统健身房经营面临挑战、运动健身线上化趋势持续加强•全民化经过疫情的洗礼，人们健康意识持续提高、健身热情高涨，2020年经常运动的人达到4.35亿人•健身方式多样化除了传统的跑步、行走、减脂等方式外，冥想、增肌、力量训练、骑行等用户增长迅猛•专业化随着运动健身行业的持续发展，设备专业化、教练专业化及用户专业化，部分业余运动健身用户越来越专业，参加各类专业比赛的人数持续增加中国运动健身行业发展特点 2021年中国运动健身行业报告2中国运动健身行业竞争格局Fastdata极数 2021年中国运动健身行业报告2021年1-4月，运动健身行业融资63亿元融资金额约为去年全年两倍2.4 1.2 2.0 24.9 54.1 179.4 101.8 127.3 39.1 32.9 63.0 - 50 100 150 2002011年2013年2015年2017年2019年2021年1-4月2010年-2021年1-4月中国运动健身行业融资金额运动健身融资金额单位：亿元 2021年中国运动健身行业报告风险资本大举押注头部运动健身标的过半资金投向E轮及之后的成熟项目0.460.940.510.942.86012342017年2018年2019年2020年2021年1-4月运动健康单笔融资金额（亿元）4.0%36.8%12.7%46.6%2021年1-4月互联网运动健身创业企业融资阶段分布（融资额口径）战略轮F轮及之后E轮其他 2021年中国运动健身行业报告2021年前5月，Keep及FITURE融资超3亿美元成立两年，FITURE成功跻身独角兽行列地区企业融资阶段金额投资机构国内KeepF轮3.6亿美元•软银愿景基金（领投）•高瓴资本、•GGV纪源资本•腾讯投资等FITURE沸彻科技B轮3亿美元•君联资本（领投）•DST Global（领投）•全明星投资光猪圈B轮1.1亿人民币•北京智和财富（领投）•深圳天时养老基金常奥体育战略投资1亿人民币•九久创投•大运河基金•青枫云港•灿星基金•叁零柒投资超级猩猩E轮数亿元•中金资本（领投）•中金公司（财务顾问）爱动健身C轮数亿人民币•小米集团（领投）•顺为资本乐刻运动E轮数亿人民币•高瓴创投去滑雪GoSkiA+轮2000万人民币•天堂硅谷海外Tempo美国战略投资1亿美元•SoftBank capitalVori HealthA轮0.45亿美元•Max Ventures•New Enterprise AssociatesTempo美国C轮2.2亿美元•SoftBank capitalSorare战略投资0.5亿美元•Uber（领投）•Benchmark Capital（领投）•Accel Partners2021年1-5月全球运动健身行业部分重要融资案例 2021年中国运动健身行业报告腾讯运动健身领域投资“赛马”特征明显同时押注多家运动健身相关平台投资机构主要投资企业腾讯•FITURE沸彻科技•Keep•Amer Sports•乐刻运动•说盟体育•肆客足球•悦动圈软银•Keep•咕咚•Tempo美国•Gympass•Super League高瓴资本•Keep•乐刻运动小米/顺为资本•爱动健身•悦动圈•华米科技-小米运动•爱燃烧GGV纪源资本•Keep•Peloton中国运动健身平台主要投资机构分析 2021年中国运动健身行业报告小米运动月活用户超两千万，排名榜首华为运动健康、Keep及糖豆稳居第二梯队2,083 1,554 1,478 1,227 857 417 357 315 244 242 05001,0001,5002,0002,500小米运动华为运动Keep糖豆悦动圈薄荷健康步多多悦跑圈咪咕善跑咕咚2021年4月中国运动健身APP月活用户排名运动健身APP月活用户排名单位：万 2021年中国运动健身行业报告运动健身应用用户使用频次差异显著乐心健康、步多多及糖豆排名前三21.3 19.5 17.4 17.0 15.9 15.1 14.6 14.1 13.0 11.3 乐心健康步多多糖豆小米运动悦动圈乐动力Keep薄荷健康咕咚NikeRun Club运动健身应用周启动次数排名2021年1-4月运动健身APP用户平均周启动次数单位：次注：1.仅统计2021年1-4月月均MAU>50万的APP2.平均周启动次数=周APP启动总次数/周活跃用户数3.统计中剔除了启动时长<3秒及日启动次数>100次的数据（恶意后台拉起） 2021年中国运动健身行业报告运动健身平台进入淘汰赛阶段用更好的产品体验，提高留存率成为竞争关键1,691.4 1,761.4 1,221.2 760.2 1,356.6 2017年4月2018年4月2019年4月2020年4月2021年4月运动健身月新增用户规模（万）注：月新增用户：三个月内设备中未安装运动健身APP，且本次安装后使用>1次的用户 2021年中国运动健身行业报告乐动力新增用户30日留存率排名榜首骑行APP行者骑行入围前十59.1%56.7%54.7%54.0%53.6%53.2%49.5%48.2%47.0%44.1%20%30%40%50%60%70%乐动力小米运动糖豆悦动圈PICOOCKeep行者骑行乐心运动广场舞多多悦跑圈2021年1-3月月中国运动健身APP新增用户30日留存率运动健身APP新用户留存率单位：% 2021年中国运动健身行业报告十年磨一剑，Peloton成为全球健身标杆企业是众多中国健身平台模仿的对象Peloton发展历程2012年•2012年Peloton成立•A轮融资350万美元2014年•发布家用动感单车•第一家线下店开