出口持续爆发向上，Q2业绩表现靓丽

中国重汽发布2023半年报业绩预告，预计实现归母净利润4.65~5.29亿元，同比增长45%~65%。业绩增长主要源于国内宏观经济向好、公司规模效应提升、产品结构优化叠加折扣边际回收三重因素共振。预计2023Q2重卡行业批发销量约23万辆，同比增长57%，但环比略有下滑。重汽集团角度，预计2023Q2整体批发销量保守预估为6万辆，同比增长78%。公司Q2业绩同环比高速增长，预计全年业绩有望保持持续高增长。公司持续推进新能源转型，布局混动/纯电/氢燃料电池等技术的研发装车，智能化转型同步加速，面向未来高质量清洁发展。我们维持公司2023~2025年营业总收入为393/562/630亿元，归属母公司净利润为10/14/20亿元，分别同比增长370%/43%/41%。建议买入。

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