2023H1国产剧市场研究报告

2023H1国产剧市场及趋势研究报告艺恩出品 2023年7月 2概述2023上半年剧集市场活力十足，高口碑、高流量作品涌现，剧集行业降本增效卓有成效，向高质量发展大步迈进。市场主要呈现六大趋势特征：一、头部剧为发力核心，中腰部剧提升平台竞争力；二、现实题材持续升温，国剧向精品化专业化迈进；三、演员专业度提升，精干创作力量回流；四、用户审美升级，趋向年轻高知发展；五、网络向台输出，内容发行格局调整；六、优质剧对城市发展产生正面影响，为城市文旅注入新动能。 301H1大剧市场发展趋势 435%35%30%爱奇艺腾讯视频优酷45%35%30%5%•回归优质内容成平台发力核心，爱腾优领航头腰部剧集。2023H1播放量指数TOP20剧集爱奇艺贡献近一半，领跑四大平台，且TOP20独播剧占比35%；播放量指数TOP5剧集中，爱奇艺覆盖3部，其中《狂飙》排名首位，《长风渡》进入前三。趋势1：头部剧为发力核心，中腰部剧提升平台竞争力数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn2023H1播放量指数TOP5剧集754.8 664.5 642.4 631.0 575.9 狂飙三体长风渡归路长月烬明播放量指数TOP20剧集播放量指数TOP20独播剧2023H1播放量指数TOP20各平台覆盖比例 5•现实题材一直是剧集内容创作的重要方向，2023H1现实题材剧依然是主流，并进一步向头部集中，爱奇艺数量占优。2023H1现实题材在播映指数TOP10中占比明显提高；爱奇艺在现实题材赛道成效显著，上线数量领先其他平台。趋势2：积极响应政策，现实题材仍是创作主流数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；播映指数：由媒体热度、用户热度、好评度和观看度等数据通过算法加权得出；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn2023H1播映指数TOP10剧集中现实题材占比20%60%现实题材其他内：2022H1外：2023H1202215132318882022H12023H12023H1各平台现实题材剧数量变化代表作品《狂飙》《梦中的那片海》《他是谁》《去有风的地方》播映指数排名TOP1TOP6TOP5TOP14 6•剧集市场演员专业度提升，精干创作力量正在回流。2023H1播映指数TOP20剧集主演高专业热度艺人占比近七成，其中由实力派演员张译、张颂文主演的《狂飙》热度口碑双丰收。趋势3：演员专业度提高，精干创作力量回流数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn注：演员仅统计剧集一番、二番主演张译X《狂飙》张颂文X《狂飙》白敬亭X《长风渡》宋轶X《长风渡》白鹿X《长月烬明》于和伟X《三体》张译X《他是谁》李沁X《梦中的那片海》肖战X《梦中的那片海》谭松韵X《归路》井柏然X《归路》范伟X《漫长的季节》秦昊X《漫长的季节》金晨X《平凡之路》陈晓X《云襄传》李现X《去有风的地方》刘亦菲X《去有风的地方》张若昀X《显微镜下的大明之丝绢案》7580859095556575852023H1播映指数TOP20剧集主演专业热度与作品热度交叉分析作品播映指数演员专业热度均值 7+5.7%56.265.359.470.7整体好评度均值播映指数TOP20好评度均值2022H12023H1趋势4：国剧口碑再提升，向精品化专业化迈进2023H1剧集口碑同比变化+8.3%60.459.858.1556.3%6.2%5.4%6.0%2022H1好评度均值2023H1好评度均值同比增长数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn•2023H1剧集市场好评度稳步提升。剧集市场整体及TOP20好评度同比均有上涨，分别提升5.7%和8.3%。从平台来看，爱奇艺上半年剧集好评度领先，且同比增长幅度高于其他平台。2023H1各平台剧集好评度均值变化各平台好评度TOP3 8•Z世代为观剧主力军，用户审美升级助推国剧品质进阶。2023H1整体观剧用户以女性为主，29岁以下Z世代人群占比超八成，且同比有增长趋势；此外，上半年国剧用户相关讨论重点在剧情逻辑、节奏、严谨等方面，且用户兴趣标签除影视之外，还包含科普、人文社科、读书分享、校园教育、投资理财等，更为关注品质内容。趋势5：审美升级，用户向年轻高知发展2023H1国产剧关注用户讨论及兴趣词云2023H1剧集关注用户性别与年龄分布71%72%男性女性13.6%43.4%19.3%14.2%46.7%19.4%0-17岁18-24岁25-29岁2022H12023H1内：2022H1外：2023H1性别分布主要年龄段分布数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn舆情词云兴趣标签 9趋势6：平台主控剧集品质提升，持续向电视台发行数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn注：仅统计2023H1新上线剧集，包含先网后台的上星剧1810442023H1各平台剧集发行至卫视总次数代表作品《狂飙》上星卫视CCTV8/CCTV1/北京卫视/东方卫视/广东卫视/山东卫视《三体》CCTV8江苏卫视《他是谁》CCTV8CCTV1《女士的品格》湖南卫视广东卫视•视频平台主控剧集品质持续受到认可，从网络向电视台发行趋于常态。2023H1，爱奇艺共8部剧集上星，且总发行次数遥遥领先。其中《狂飙》为上半年发行次数最多的剧集，首播上星CCTV8，随后在CCTV1、北京卫视、东方卫视、广东卫视、山东卫视等卫视多轮播出，并收获亮眼的收视成绩。86332023H1各平台发行至卫视的剧集数量 10•优质影视内容对城市文旅发展具有加持作用，自2020年起已经陆续出现了《隐秘的角落》与湛江、《风起洛阳》与洛阳等多个成熟的城市IP，2023上半年《狂飙》的热播带火江门，成为热门旅游地，与剧相关的定制旅游路线火爆；《人生之路》实景拍摄陕北风光，让清涧县被更多人知晓。趋势7：优质剧对城市发展产生正面影响，为城市文旅注入新动能数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn《狂飙》& 广东江门《人生之路》& 陕北清涧◆强化城市形象，树立城市品牌◆推动城市文化特色项目的打造◆扩大城市文旅产业的受众市场不同形式、不同题材的影视作品，能够从不同角度承载城市历史记忆，将城市文化寓于其中，展示更加立体丰满的城市形象影视文化创意项目是文化产业中的重要一环，影视作品能直观且生动的呈现出拍摄地独有的地域特色和风土人情，并且有助于衍生品的开发影视剧的宣传所覆盖的范围极广，城市文化通过影视作品成为全民讨论、全民参与的热点，对观剧人群的影响潜移默化➢江门一季度全市接待游客546.51万人次，旅游收入55.99亿元，同比增长83.93%和143.61%（江门日报）➢清涧县修建占地面积35.6亩的“人生”影视基地，结合当地特色，打造沉浸式主题街区，成旅游打卡地人生之路X清涧舆情词云➢小红书《狂飙》相关旅游出行笔记3700+，总互动量75万+，爆文率高剧集高效宣发带动城市影响力提升 1102H1大剧市场表现分析 12•控本和紧抓优质独播剧仍是平台重点剧集策略。2023年H1各平台共上线国产剧136部，同比下降4.9%，从播出方式来看，独播剧数量占比83%，同比提升了10个百分点。大盘：上线数同比下降约5%，独播提升10%数据来源：艺恩内容智库-视频系统，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn534290942022H12023H1电视剧网络剧2022H1-2023H1剧集上线数量-4.9%↓20.8%↑4.4%73%83%独播剧联播剧2022H1-2023H1独播/联播剧占比内：2022H1外：2023H1注：剧集统计不包含网络微短剧 13•从2023H1各平台上线剧集总量看，爱奇艺产能持续领先，共上线剧集63部，覆盖近五成，同时独播剧数量和口碑双领先。上线独播剧40部，好评度均值排名首位。平台：爱奇艺领先大剧市场，独播剧数量、口碑均占优数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn注：各平台剧集统计不包含10分钟左右的微短剧2023H1各平台上线剧集数量及占比14.0%29.4%30.1%46.3%63部41部40部19部2023H1各平台上线独播剧数量403224142023H1各平台上线独播剧好评度均值63.161.859.555.2 14排名剧名观看度平台1长风渡2长月烬明3显微镜下的大明之丝绢案4云襄传5花戎6护心7三分野8听说你喜欢我9花琉璃轶闻10尘封十三载排名剧名观看度平台1狂飙2三体3长风渡4归路5长月烬明6他是谁7梦中的那片海8显微镜下的大明之丝绢案9云襄传10花戎•观看度方面，2023H1观看度TOP10剧集中，爱奇艺覆盖6部，其中4部为古装剧，扫黑剧《狂飙》以扎实的剧情及丰满的角色形象获最高观看度；观看度TOP10网剧中，爱奇艺覆盖5部，古装剧《长风渡》暑期档开播高热，观看度领先其他网剧。观看：《狂飙》引领开年，《长风渡》掀暑期追剧潮数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn2023H1观看度TOP10剧集2023H1观看度TOP10网络剧85.7 83.6 83.5 81.9 81.7 79.6 78.9 78.3 78.1 77.8 83.5 81.7 78.3 78.1 77.8 77.3 76.1 73.6 73.5 72.2 15题材类型：爱奇艺贡献各细分题材高口碑剧•从各细分题材来看，2023H1爱奇艺在悬疑、女性、古装、喜剧四大细分题材好评度TOP10中，均覆盖过半，贡献各题材高口碑剧。数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23；©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn2023H1细分题材好评度TOP10各平台覆盖数量及代表作品6221悬疑题材6311古装题材533女性题材532喜剧题材 16悬疑题材：集数趋短，内容和模式持续创新数据来源：艺恩内容智库，数据统计周期：2023.1.1-2023.6.23。©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn•2023H1悬疑题材剧在内容、模式方面持续创新，上半年高口碑悬疑剧《漫长的季节》《尘封十三载》《平原上的摩西》三部剧故事背景均设置为90年代，以生