艺恩发布：《2017年大剧市场研究报告》

2017年大剧市场研究报告艺恩出品2018年3月 市场概览市场万象平台竞争趋势展望2 301市场概览2017年头部剧集收视、播放双提升大剧数量和交易额整体趋向饱和 近8年电视剧交易规模连年上升，在2015和2016年间呈现市场峰值，2017年或将出现交易额走低之势。与此同时，获得发行许可的电视剧部数连年下降，但集数增幅变化相对较小，且平均单部集数有上升之势，2016年电视剧整体产量较稳定，但随着交易额的走低产量也将有所紧缩。电视剧交易总规模和发行部数紧缩或意味制作标准进一步提升4数据来源：艺恩视频智库，广电总局，数据统计时间：2016年01月01日-2017年12月31日59761001081752222239020102011201220132014201520162017上半年2010-2017上半年国内电视剧版权交易额（亿）走势44142939533418615770159831656014912770620132014201520162017年9月2013-2017年9月获得发行许可的电视剧部数和集数走势发行总部数（部）发行总集数（集）平均每部集数36 37 42 45 41 近2年网络平台新播出国产大剧数量基本稳定在280部左右，高于电视台播出新剧的数量，很多电视剧由于各种原因开始侧重以网络播出为主，并取得良好成绩，网络发行的重要性愈加显著。大剧网络播放量逐年飙升，2017年国产大剧整体网络播放量近6000亿，增长率达47%，且头部大剧播放量更加集中，TOP10大剧播放量占比总量45%，优质的头部大剧成为各平台竞相争夺的资源。网络平台成电视剧消化主要阵地，精品大剧贡献半数市场份额5288284201620172016-2017年视频网站上线大剧数量（部）数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间：2016年01月01日-2017年12月31日4,027 5,902 39%45%2016年2017年2016-2017年上线大剧播放量（亿）与TOP10流量集中度 电视剧网络播放数量与流量呈现倒金字塔，2017年11部流量过百亿大剧占比市场总流量47%，比2016年进一步提升。流量在30亿-100亿的腰部大剧数量和播放量占比均有一定上涨，进一步压缩了流量30亿以下的长尾剧集市场空间。电视剧网播呈倒金字塔，头部大剧进一步挤压腰部以下长尾市场64%3%11%8%19%18%67%70%47%38%31%29%15%21%7%13%2016-2017年各播放区间电视剧数量和流量2017年2016年数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间：2016年01月01日-2017年12月31日100亿以上30-100亿10-30亿10亿以下数量占比流量占比 2017年大剧收视和流量整体上升。《人民的名义》收视率破3，成为近三年收视率最高剧集，《楚乔传》、《三生三世十里桃花》同比去年《青云志》和《锦绣未央》流量翻倍。TOP10收视和流量大剧类型差异较大，电视观众更偏好现实题材都市剧，网络用户对古装奇幻剧热情不减。头部大剧表现整体提升，电视和网络观众对剧偏好鲜明7数据来源：艺恩视频智库，注：收视率csm52（2017年1月1日至12月31日，《那年花开月正圆》《欢乐颂2》收视率为双平台平均收视率）1.3121.3141.3151.3251.4591.5991.8761.932.163.661生逢灿烂的日子孤芳不自赏人间至味是清欢东风破于成龙欢乐颂2我的前半生因为遇见你那年花开月正圆人民的名义2017年电视剧收视率TOP10剧目112.0 129.5 157.9 192.7 218.4 256.4 294.3 368.5 449.7 466.9 醉玲珑那年花开月正圆我的前半生孤芳不自赏猎场欢乐颂2择天记人民的名义三生三世十里桃花楚乔传2017年电视剧播放量TOP10剧目（亿）2017电视剧TOP10平均收视率1.7952016电视剧TOP10平均收视率1.5102017电视剧TOP10平均播放量264万2016电视剧TOP10平均播放量160万 电视受众更偏爱剧情和都市爱情类传统剧集，此外军旅类剧集在电视台有较大优势，TOP50剧集中军旅剧占比达18%。视频平台用户口味更加年轻化，更偏爱都市爱情和古装剧，二者占比近六成流量。2017年职业剧表现较为亮眼，分别有3部职业剧列入收视率和播放量TOP50剧集，其中由PP视频、优酷、腾讯等六大平台联播的职业剧《猎场》流量排名第六，碾压众多都市爱情和古装大剧。都市爱情类型是双平台宠儿，职业剧表现亮眼8剧情, 36%都市/爱情, 20%军旅, 18%古装, 12%职业, 6%奇幻, 4%悬疑, 4%2017年年度黄金时段收视率TOP50剧集类型数量占比都市/爱情, 36%古装, 20%剧情, 16%军旅, 10%奇幻, 6%悬疑, 6%职业, 6%2017年年度播放量TOP50剧集类型数量占比注：收视率csm52（2017年1月1日至12月31日）；数据来源：艺恩视频智库；数据统计时间：2017年01月01日-2017年12月31日 都市爱情剧数量占比和流量占比相当，市场需求基本饱和。奇幻剧因为政策限制和制作难度较大，产量较少，但高质奇幻剧市场表现十分亮眼，目前为止仍处于供不应求的状态。职业剧在2017年以少而精的剧集吸引了较多关注，市场开发空间较大。悬疑剧和古装剧播放表现普遍高于其数量占比，市场相对成熟，并仍存在一定可开发的需求空间。剧情片和军旅片数量众多，且播放表现不尽人意，高质量剧集是突围关键。职业剧上升为市场热门，精品奇幻剧依然抢手926.8%22.6%15.3%13.4%8.5%6.8%6.5%都市/爱情古装奇幻剧情悬疑职业军旅播放量TOP100剧集中各类型剧流量占比29.0%15.0%5.0%23.0%6.0%3.0%19.0%都市/爱情古装奇幻剧情悬疑职业军旅播放量TOP100剧集中各类型剧数量占比0.93 1.51 3.06 0.58 1.42 2.26 0.34 类型需求指数需求指数=流量占比/数量占比；数据来源：艺恩视频智库；数据统计时间：2017年01月01日-2017年12月31日 2017年全年形成两个流量高潮，2月份产生流量575亿，掀起流量小高潮，4-7月份每月流量在600亿以上，形成连续流量高峰，新年档、春季档、暑期档三大电视剧档期逐渐成型，年度TOP5大剧均在三个档期内产生。电视剧播放呈现档期效应，三大档期日渐成熟10290 575 436 687 695 633 702 442 410 344 392 368 1234567891011122017年1-12月份的月度流量（亿）走势及月度流量冠军新年档春季档暑期档《三生三世十里桃花》《楚乔传》《人民的名义》《择天记》《欢乐颂2》数据来源：艺恩视频智库；数据统计时间：2017年01月01日-2017年12月31日月度 网络受众对IP改编剧更加买单，从双平台TOP50大剧IP改编占比看，网络平台的IP剧占比远高于电视平台，且二者类型偏好差异较大。2017年TOP50播放量剧集中的IP改编剧集产生的流量占比高达63%，远高于数量占比42%，也说明了IP改编剧多出高流量剧集。IP改编：电视剧IP改编持续上升，IP剧更受网络用户偏爱11注：收视率csm52（2017年1月1日至12月31日）数据来源：艺恩视频智库数据统计时间：2017年01月01日-2017年12月31日42%58%16%84%黄金时段收视率TOP50剧集和播放量TOP50剧集IP改编数量占比IP剧非IP剧内环：播放量TOP50剧集外环：收视率TOP50剧集收视率TOP5IP改编大剧：《人民的名义》《我的前半生》《欢乐颂2》《孤芳不自赏》《三生三世十里桃花》播放量TOP5IP改编大剧：《楚乔传》《三生三世十里桃花》《人民的名义》《择天记》《欢乐颂2》内环：播放TOP50剧集外环：收视TOP50剧集 02市场万象12精品古装玄幻剧热度依旧主旋律、职业剧领头羊或带动市场风向 2016年古装玄幻剧遭限播以来，近两年逐渐淡出黄金档，但古装剧在网络热度不减，播放量持续走高。2017年古装剧TOP10门槛升至47亿，《楚乔传》《三生三十里桃花》播放量均超450亿，是年度网络播放冠亚军，在电视台挤压古装剧生存空间的同时，网络平台将是其争夺的重要领地，会持续发力。古装剧也面临一定问题，在流量持续走高的同时，评分却不断刷新低，面临口碑问题，高品质古装剧依然是市场稀缺资源。古装剧：网播热度不减，连年刷新播放量纪录13数据来源：艺恩视频智库，统计周期2017年1月1日至2017年12月31日2327323220142015201620172014-2017年上线古装剧数量及播放量TOP1剧目38亿278亿260亿469亿4.76.87.07.411.212.519.629.545.646.97.98.094.43.15.56.33.14.096.24.9射雕英雄传大军师司马懿之军师联盟龙珠传奇之无间道思美人醉玲珑大唐荣耀1、2孤芳不自赏择天记三生三世十里桃花楚乔传2017年播放量TOP10古装剧及评分表现评分播放量（十亿） 高口碑、高播放的主旋律头部剧稀缺。2017年播放量超过30亿的主旋律剧数量极少，10-30亿播放量区间的剧集构成了主流主旋律剧聚集档位。播放量10亿以下剧数量占比近六成，且大部分评分不高，由于主旋律剧一般缺少宣传，低口碑剧也容易让受众对主旋律剧形成粗制滥造的刻板印象，不利于该类型的发展。目前，国家对于主旋律剧的支持以及政策大势的引导，加上2017年《人民的名义》的成功，或将带动更多精品主旋律剧集的出现。主旋律剧：打破粗糙魔咒，依托政策+观众双重导向是突破口14368.544.339.327.226.524.324.319.118.518.28.3 6.4 4.1 0.0 6.3 4.5 3.2 3.1 3.7 3.6 人民的名义剃刀边缘反恐特战队之猎影特勤精英黎明决战守卫者/浮出水面飞哥战队维和步兵营铁血军魂战火中的兄弟2017年主旋律电视剧网络播放量TOP10和口碑评分流量口碑2017年各流量区间的主旋律电视剧数量和播放总量（亿）数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间：2017年01月01日-2017年12月31日数量播放量百亿以上30-100亿10-30亿10亿以下 2017年职业剧的概念备受热议，但播出数量增幅不大，其中《猎场》、《外科风云》、《急诊科医生》三部剧集表现突出，前者胡歌主演的猎头职业剧播放量破200亿，拿下年度网络播放量第六；《外科风云》、《急诊科医生》两部医疗剧均拿到6分以上口碑成绩。职业剧这一概念的出现，丰富了电视剧的类型，可分别从横向职业类型和纵向人物IP进行体系构建，是最有潜力交织成IP网络体系、构建具有延展性的故事IP和人物IP的剧集类型。职业剧：职业剧市场抬头，多部剧集齐发力收割不俗流量15218.4 82.1 74.3 32.0 27.2 猎场外科风云急诊科医生继承人特勤精英2017年播放量（亿）TOP5职业剧上线日期11月7日4月17日10月31日4月15日10月17日豆瓣评分5.47.36.14.6-最高收视率1.331.041.720.970.66数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间：2016年01月01日-2017年12月31日195434352016年2017年近2年播放量TOP50中职业剧数量和播放量播放量（亿）数量（部） 03平台竞争视频平台布局生态战略，定位年轻群体电视台周播剧场弥补黄金档古装玄幻剧缺失16 各大平台对类型剧侧重点均有多不同，其中都市剧普遍被平台认可，在各平台的类型占比均达到2成左右。PP视频剧情和悬疑剧占比明显高于其他平台；优酷和乐视在古装剧上占有一定优势；芒果和乐视相比而言更偏爱爱