破而后立，晓喻新生2020上半年大剧市场研究报告艺恩出品2020年7月 目录2CONTENTSPart 1 | 上半年剧集市场复盘Part 2 | 上半年剧集影响力榜Part 3 | 上半年剧集市场发展特征Part 4 | 视频平台运营及排播 pOpQmNxOsMrOsRqMpRtRwP8OaOaQtRrRmOqQeRrRzRlOoOsQ6MrQrRNZoMoNuOrNqP行业洞察3疫情催生产业变革后疫情时代“剧”变成长用户居家催生“宅家经济”，Q1在线视频行业规模显著增长；电视剧收视飘红，收视率破1剧数量明显增多；用户内容需求增长，视频平台上线直播剧场、怀旧剧场、经典剧短剧版等多元内容供给需求；网络联播剧数量增多，平台合作趋势加强。影视剧组积极复工，制作上游市场回暖、产能复苏；短剧热度高涨，渐成网剧市场发展新趋势；互动剧、竖屏剧、迷你剧数量增多，网剧形式创新满足用户个性化观剧需求；视频平台开启“剧场”运营模式，分众内容规模生长、类型内容厂牌化发展。 4Part.1上半年剧集市场复盘 视频平台参投剧数量占比其他机构投资剧占比9415110277616656660501001502002019.102019.112019.122020.012020.022020.032020.042020.052019.10月-2020.5月网剧备案数量（部）制作|制作上游减量，视频平台主控力提升5数据来源：电视剧/网络剧备案数据来源广电总局，数据统计日期截至2020年6月30日，网剧备案统计日期截至2020年5月31日；©2020.7 艺恩ENDATAInc. www.endata.com.cn•剧集备案数量下滑。2020上半年电视剧备案数量同比减少69部、下降16%，网剧备案数量远低于去年平均水平；•平台自制力加强，参投剧占比近半。视频平台通过增加自制投入来掌控平台内容的话语权，同比去年，平台参投剧占比提升13个百分点。8295626965588463426151611月2月3月4月5月6月2019/2020年1-6月电视剧备案数量（部）201920202019年网剧月均备案96部49%/96部2020年1-6月36%/70部2019年1-6月2019/2020年1-6月视频平台参投剧数量占比变化注：视频平台参投剧指出品公司中含有视频平台及关联公司的剧，包含自制剧、定制剧； 播映|剧集上线数量回稳，腾讯视频占七成领跑头部剧场6•市场回归理性、剧播量平稳，头部市场中腾讯视频占位靠前。资本退潮，近两年市场回归理性、进入平稳期，剧播量同比去年减少2部，头部TOP30剧中腾讯视频占比近7成领跑头部市场。数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2017-2020年（1月1日—6月30日），数据统计周期为剧集首播期间播映指数均值，数据统计日期截至2020年6月30日；©2020.7 艺恩ENDATAInc. www.endata.com.cn2592981971952017H2018H2019H2020H2017-2020年（1-6月）剧集上线数量（部数）67%63%43%20%2020年1-6月播映指数TOP30剧集视频平台分布注：“H”指上半年度1-6月份；注：播映指数反映某一影视内容播映后的综合价值。它由媒体热度、用户热度、好评度和观看度等数据通过算法加权得出； 79.2 79.1 77.9 76.4 75.7 74.0 73.8 73.8 73.2 72.7 龙岭迷窟爱情公寓5三生三世枕上书鬓边不是海棠红不完美的她隐秘的角落无心法师3我是余欢水重生月上重火类型|悬疑、甜宠是头部网剧两大类型，《龙岭迷窟》热度高居榜首7•悬疑、甜宠占据头部类型剧主赛道，以《龙岭迷窟》为首四部悬疑剧进入十佳网剧之列。基于用户需求排播内容的平台运营下，悬疑、甜宠总占比57%主导头部类型市场，《龙岭迷窟》《隐秘的角落》等4部悬疑剧入列TOP10网剧榜，口碑与热度兼具、市场表现亮眼。2020年1-6月播映指数TOP30网剧类型占比烧脑悬疑30%青春甜宠27%其他43%剧名播映指数网络平台题材类型悬疑喜剧爱情剧情剧情悬疑悬疑剧情悬疑爱情2020年1-6月播映指数TOP10网剧数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2020年1月1日—2020年6月30日，数据统计周期为剧集首播期间播映指数均值，数据统计日期截至2020年6月30日；©2020.7 艺恩ENDATAInc. www.endata.com.cn IP剧|IP剧占比提升，仍是视频平台头部剧布局重点8•IP剧热度依旧，数量占比提升且占据视频平台头部内容的重要位置。平台内容联动布局下，IP剧仍是剧集市场的重点，2020上半年IP剧数量占比超1/3、同比去年提升6个百分点，各视频平台的头部内容中IP剧在腾讯视频、爱奇艺占比均过半。上半年头部IP剧中，腾讯视频7部领跑IP热度榜，其中《安家》《三生三世枕上书》《清平乐》位列前三甲。2019年1-6月29%2020年1-6月35%IP剧数量占比1716141257%53%47%40%腾讯视频爱奇艺优酷芒果TVIP剧数量TOP30剧中IP剧占比2020年1-6月各视频平台TOP30剧中IP剧数量占比2020年1-6月用户热度TOP10 IP剧73.2 72.1 72.0 71.9 70.3 68.9 68.5 67.8 66.3 65.9 安家三生三世枕上书清平乐冰糖炖雪梨幸福，触手可及！鬓边不是海棠红龙岭迷窟不完美的她三千鸦杀无心法师3剧名用户热度网络平台注：腾讯视频、芒果TV剧按照半年累计播放量进行排名，爱奇艺、优酷剧按照首播期间各平台热度指数均值进行排名；数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2019/2020年1月1日—6月30日，数据统计周期为剧集首播期间用户热度均值，数据统计日期截至2020年6月30日；©2020.7 艺恩ENDATAInc. www.endata.com.cn注：用户热度反映用户参与全媒体平台的互动效果。基于社交媒体、长视频和短视频的互动数据综合计算得出； 9Part.2上半年剧集影响力榜 媒体热度榜|腾讯视频九部大剧领跑媒体热度榜，《安家》问鼎榜首10•媒体热度TOP10剧集中，腾讯视频强势占据九席。《安家》聚焦买房置业这一社会高关注话题，登顶媒体热度榜；首次聚焦公关职场题材的《完美关系》及上半年古装代表《清平乐》分居二、三位。71.6 65.0 64.2 64.1 61.9 60.0 59.9 58.8 58.0 57.9 安家完美关系清平乐猎狐新世界冰糖炖雪梨龙岭迷窟不完美的她秋蝉如果岁月可回头2020年1-6月媒体热度TOP10剧集剧名媒体热度网络平台《安家》《完美关系》《清平乐》播出期媒体热度走势与均值对比0204060801002/182/283/93/193/294/84/184/285/85/18均值安家（2.21-3.20）完美关系（2.18-3.18）清平乐（4.7-5.18）数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2020年1月1日—2020年6月30日，数据统计周期为首播期间媒体热度均值，数据统计日期截至2020年6月30日；©2020.7 艺恩ENDATAInc. www.endata.com.cn日期媒体热度指数注：媒体热度反映某一影视内容营销宣发的效果变化情况。基于该作品的互联网指数以及在新闻媒体、今日头条、微信公众号等渠道的网络声量计算得出； 483.3376.2312.3235.5179.2160.0150.5150.0139.9138.8清平乐下一站是幸福安家三生三世枕上书冰糖炖雪梨幸福，触手可及！爱情公寓5完美关系怪你过分美丽传闻中的陈芊芊微博|《清平乐》《下一站是幸福》喜提微博话题阅读量冠亚军11•多部大剧在微博话题带动下热度出圈，成微博热搜“常客”。让网友在玻璃渣里磕糖的《清平乐》成为上半年微博话题讨论最热剧集，相关话题阅读量大幅领先，聚焦“年下恋”的甜宠剧《下一站是幸福》紧随其后。2020年1-6月微博话题阅读量TOP10剧集剧名阅读量（亿）网络平台《清平乐》剧情相关微博话题（部分）010002000300040004/74/144/214/285/55/125/19上榜次数《清平乐》微博热搜趋势数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2020年1月1日—2020年6月30日，数据统计日期截至2020年6月30日；©2020.7 艺恩ENDATAInc. www.endata.com.cn日期注：每分钟出现在微博热搜榜，计做一次上榜；微博话题阅读量（亿）7.9 7.0 6.0 4.7 4.7 4.5 4.5 3.9 3.7 3.6 #宋仁宗替徽柔报仇##宋仁宗曹皇后圆房##心疼曹皇后##徽柔出嫁##张贵妃上线##王凯被窝吻##徽柔怀吉结局##貌丑不至惑君##张贵妃怀孕##张贵妃下线# B站|《枕上书》《陈芊芊》《重生》是B站短视频用户最青睐网剧12•短视频大势当前，上半年多部大剧通过B站和年轻用户成功接轨。腾讯视频独播的IP大剧《三生三世枕上书》和反套路古装甜宠剧《传闻中的陈芊芊》，以及优酷独播的《重生》，成为上半年B站最热剧集。242622320020263137881197993617160703366246311三生三世枕上书传闻中的陈芊芊重生爱情公寓5鬓边不是海棠红三千鸦杀龙岭迷窟民国奇探月上重火彼岸花2020年1-6月B站相关短视频发布量TOP10网剧剧名B站相关短视频发布量网络平台《三生三世枕上书》B站视频弹幕词云数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2020年1月1日—2020年6月30日，数据统计日期截至2020年6月30日；©2020.7 艺恩ENDATAInc. www.endata.com.cn 8.9 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.0 7.7 7.7 隐秘的角落龙岭迷窟龙岭迷窟之最后的搬山道人少年游之一寸相思我才不要和你做朋友呢侠探简不知鬓边不是海棠红怪你过分美丽三叉戟快乐520豆瓣|腾讯视频五部大剧品质领先13•豆瓣评分TOP10剧集中，腾讯视频五部大剧上榜，网络剧占据九个席位。凭借“爬山警告”出圈的《隐秘的角落》和“鬼吹灯”系列IP剧《龙岭迷窟》领跑豆瓣评分榜；另外，包含《少年游之一寸相思》在内的6部网剧豆瓣评分也超8分，《三叉戟》是唯一上榜的电视剧。2020年1-6月豆瓣评分TOP10剧集剧名豆瓣评分网络平台《隐秘的角落》《龙岭迷窟》《少年游之一寸相思》豆瓣评分趋势数据来源：艺恩视频智库，剧集上线日期为2020年1月1日—2020年6月30日，数据统计日期截至2020年6月30日；©2020.7 艺恩ENDATAInc. www.endata.com.cn播出时间（天）豆瓣评分7.67.888.28.48.68.899.29.41357911131517192123252729隐秘的角落龙岭迷窟少年游之一寸相思注：剧集统计范围为2020年1-6月上线的内地国产剧，不含港、台剧； 14Part.3上半年剧集市场发展特征 特征一|网剧口碑进一步提升，视频平台向高品质剧进发15•网剧精品化趋势加强，口碑全面提升。上半年好评度高分区间网络剧数量占比提升，低分区间数量相应减少，《隐秘的角落》《龙岭迷窟之最后的搬山道人》《龙岭迷窟》等优质独播网剧引领视频平台品质剧升级之路。32%28%47%41%11%17%10%14%2019年2020年50-50-6060-7070+2019/2020年1-6月各好评度区间网剧数量占比及同比趋势2020年1-6月好评度TOP5网剧好评度及排名数据来源：艺