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策略周聚焦：再论库存即将见底：八个关键问题

2023-07-02 姚佩华创证券赵书言

本报告主要讨论库存即将见底的问题，预计9-10月见底。库存见底意味着基本面底部确认，对价格和企业盈利构成支撑。此外，报告还提到了库存见底后的补库需求可能来自年内基建和24Q1后出口+消费。报告指出，历史上，中美库存周期共振中的主动补库阶段，出口和投资是最为主要的需求驱动。目前，国内基建有望发力，或为年内补库需求的主要驱动。随着24Q1美国库存见底，出口、消费可能接力提振需求。报告还指出，库存见底一般无熊市，且主动补库阶段领跑行业：顺周期、可选消费。报告最后提到了配置顺周期：资源品、基建链。

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