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主轴龙头盈利修复，锻铸双驱放量在即

2023-06-07 于夕朦长城证券晚安、|早安、

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金雷股份（300443.SZ）是风电主轴龙头，受益于风电装机放量和单机容量大型化发展趋势，成长性强。预计2023-2025年公司营业收入为28.91/37.33/49.01亿元，同比增长59.6%/29.1%/31.3%；归母净利润为5.97/8.22/10.66亿元，同比增长69.4%/37.7%/29.7%，EPS分别为2.28/3.14/4.07元/股（已考虑公司定增，假设2023年底前完成定增），对应PE分别为16X/12X/9X。首次覆盖，予以“增持”评级。

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主轴龙头盈利修复，锻铸双驱放量在即

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