【华泰电子】SEMICON China 2023交流反馈☀️SE

【华泰电子】SEMICONChina2023交流反馈 ☀SEMICONChina2023于6月29日-7月1日在上海新国际博览中心召开，据不完全统计，约1，100多家展商参展，覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链，是全球规模最大、最具影响力的半导体专业展，本次参展人数及厂商创历史新高。 ☀华泰证券研究所科技与电子行业首席黄乐平博士在6/29的SEMI元宇 【华泰电子】SEMICONChina2023交流反馈 ☀SEMICONChina2023于6月29日-7月1日在上海新国际博览中心召开，据不完全统计，约1，100多家展商参展，覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链，是全球规模最大、最具影响力的半导体专业展，本次参展人数及厂商创历史新高。 ☀华泰证券研究所科技与电子行业首席黄乐平博士在6/29的SEMI元宇宙显示大会上围绕“资本市场怎么看ARVR，生成式AI和微显示”发表了主旨演讲，1）回顾了MetaQuest2失败的原因，指出了制约ARVR的瓶颈是轻度应用仍未成熟，2）展望了生成式AI为元宇宙带来的潜力，期待能够减低内容生成成本，带来新玩法，3）提出了长期来看微显示可能成为CIS之后下一个半导体的重要需求。 ☀开幕式上SEMI预测2023年全球半导体收入下滑11%至5300亿美元，随着智能应用等驱动，2024年增速预计超过10%。SEMI预测22-26年全球新增96座晶圆厂（76座12寸，20座8寸），满足产业2030年持续增长到1万亿的需求。 ☀长江存储董事长陈南翔博士认为过去50年半导体产业蓬勃发展，全球合作功不可没。 但是如今半导体发展面临地缘政治等不确定性，再全球化正在发生，全球化和谐五要素：市场与竞争、创新与技术标准，供应链，人才流动，资源配置已造成障碍，呼吁至少应保留全球化市场与竞争，全球化创新与技术标准。 ☀清华大学教授魏少军表示半导体领域也开始军备竞赛，逆全球化导致设计+代工模式难以实现最优资产配置，中国代工产能严重不足，2021年底国内现有12英寸代工产能约43.6万片（中国集成电路设计业目前每月需求150万片）。 半导体制造装备及零部件还处于中低端，关键半导体生产材料和原材料对外依赖度很高，半导体投资力度急需加强。中国超大芯片市场地位短期内不会改变，产业界没有人放弃中国市场，应该加强产业链合作，应对供应链发现新挑战。