根据研报正文,6月中观景气专题报告建议关注电子、通信、传媒、计算机、家电、电力、锂电、军工、汽车等行业。其中,景气好转的行业有锂电、传媒,估值低估的行业有煤炭、有色、白酒、食品、交运、电力、锂电、军工、家电、光伏、医药,具备催化的行业是汽车、电子、通信、传媒、计算机、军工,兼具景气好转、估值低估、具备催化的行业是锂电。报告还提到,上游行业的需求支撑偏弱,资源品价格悉数下行;中游行业化工品价格下行,挖机出口回暖;下游行业猪价持续低迷,新能源车迎政策催化;新兴行业锂电价格持续回暖,AI硬件新品频出;金融地产方面,货币宽松周期开启,地产开工待提振。
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