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这篇研报主要关注海外环境、人民币汇率、A股大势、AI主线以及新一轮AI情绪周期等几个方面。研报认为，当前海外环境类似于2022年2-3月，但人民币贬值空间有限，预计对A股冲击可控。AI成交占比重回4月中旬40%的高位，更多是主线确认而非见顶信号。新一轮AI情绪周期开启，行情持续性值得期待。主线选择上，AI短期或有高低切，关注低拥挤反弹。同时，海外动荡倒逼国内稳增长发力，优选低拥挤象限中反弹阻力较小的行业。
