食品饮料行业在23H1呈现出弱复苏的态势，部分标的势能向上。行业整体承压，但调味品、速冻食品、休闲食品、卤制品和烘焙等细分领域均呈现边际向好趋势。23下半年，需求端预计弱复苏态势延续，消费场景的修复驱动大于消费力的修复驱动，成本端行业部分原料价格已出现回落态势，部分公司有望在今年享受成本拐点红利。建议把握三条主线：一是景气度向上、受益于产品/渠道放量/产业趋势红利的公司；二是防御性角度，建议布局估值性价比凸显、下半年有望迎边际改善/股价催化等的公司。
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