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澳华内镜是一家国内软镜龙头公司,其旗舰产品快速放量,国产软镜龙头加速进口替代。2022年公司收入为4.45亿元,同比增长28.3%;归母净利润为0.22亿元,同比下降61.9%。分季度看,从21Q4以来,单季度收入增速逐季提速,2023年第一季度公司收入1.25亿元,归母净利润0.17亿元,延续提速趋势。预计公司2023-2025年收入为6.6、10、13.3亿元,同比增长49%、50.3%、33.3%,归母净利润为0.8、1.4、2亿元,同比增长272.8%、72.7%、43.8%。公司旗舰产品AQ-300的大规模装机可期,软镜市场国产化率提升空间巨大,高激励增速彰显管理层信心。首次覆盖,给予“买入”评级。