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该研报主要分析了稳增长政策对资产价格的影响。当前经济预期下修，稳增长政策有望加速。过去六轮稳增长行情中，都经历了完整的传导逻辑，政策出台后股市往往不会立刻做出反应。从过去三轮行情中，周期行业表现最优；从上涨概率来看，地产链与必选消费上涨的确定性最强。配置建议为地产后周期的家电、建材、轻工等行业；与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、交运；有望持续受益于“中特估”政策推进的资源型行业央国企龙头；医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。风险提示包括政策推进不及预期、国内疫情反复超预期、产业发展不及预期等。
