以下是对研报正文的总结：
- 市场情绪在中美关系和国内政策的预期好转下走暖，A股从存量博弈向增量博弈状态演绎。
- 增量博弈开启后，资金可能选择交易有明显预期差的板块，如消费和新能源。
- 新能源汽车领域出现积极信号，寻找此前受贝塔压制的独立逻辑细分领域。
- 外交层面，中美对话出现积极信号，对锂电产业链的边际预期利好因素。
- 外部合作方面，特斯拉上海工厂开始生产用于出口加拿大的Model Y，华人运通与沙特投资部签署汽车研发、制造与销售合资企业。
- 内部消费需求方面，消费刺激政策预期有所好转。
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