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根据研报正文,以下是总结:
- 5月经济数据表现不佳,供需两端扩张动能均不足,高质量发展有亮点,需要为高质量发展转型留足安全垫。
- 逆周期调节政策亟待发力,央行已经下调MLF操作利率10bp,开启新一轮逆周期政策。
- 配套政策的发力时点可能在下半年择机出台,可能包括加大财政支出力度、加快专项债发行等措施。
- 投资建议关注顺周期行业政策预期,适当参与房地产,同时配置如人工智能、数字经济与制造业相结合、平台经济、新能源、大农业、网络安全等方向。
- 投资支撑作用持续弱化,房地产投资、基建投资、制造业投资增速放缓。
- 高技术产业投资保持较快增长,但房地产市场面临不少困难,销售端持续低迷。