江西国科军工集团股份有限公司 JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD. （江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份36,670,000股，占本次发行后公司总股本的25%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 43.67元/股 发行日期 2023年6月12日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 14,667万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年6月16日 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 声明................................................................................................................................ 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目录................................................................................................................................ 3 第一节 释 义 ........................................................................................................... 7 一、普通术语 ......................................................................................................... 7 二、专业术语 ......................................................................................................... 9 第二节 概 览 ......................................................................................................... 11 一、重大事项提示 ............................................................................................... 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................... 16 三、本次发行概况 ............................................................................................... 17 四、发行人主营业务经营情况 ........................................................................... 18 五、发行人科创板定位 ....................................................................................... 23 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ............................................... 25 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况 ................................................... 26 八、发行人选择的具体上市标准 ....................................................................... 28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ....................................................... 28 十、募集资金用途 ............................................................................................... 28 十一、其他对发行人有重大影响的事项 ........................................................... 29 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 30 一、与发行人相关的风险 ................................................................................... 30 二、与行业相关的风险 ....................................................................................... 33 三、其他风险 ....................................................................................................... 33 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 35 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 35 二、发行人设立情况 ........................................................................................... 35 三、发行人报告期内的股本、股东变化情况 ................................................... 38 四、公司成立以来重要事件 ............................................................................... 43 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 ................................................... 43 江西国科军工集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人股权结构图 ....................................................................................... 43 七、发行人控股、参股子公司的基本情况 ....................................................... 44 八、发行人及子公司历史出资瑕疵情况 ........................................................... 48 九、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............ 49 十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 ....................................... 56 十一、发行人股本情况 ....................................................................................... 57 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况 ............................... 65 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ........... 77 十四、员工及其社会保障情况 ........................................................................... 86 第五节 业务与技术 ................................................................................................... 89 一、公司主营业务及主要产品 ........................................................................... 89 二、公司所处行业基本情况及竞争状况 ......................................................... 110 三、公司销售情况和主要客户 ......................................................................... 131 四、公司采购情况和主要供应商 ....................................