爱科赛博：爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。西安爱科赛博电气股份有限公司Xi'anActionpowerElectricCo.,Ltd.（西安市高新区新型工业园信息大道12号）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 西安爱科赛博电气股份有限公司招股说明书1-1-1中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次公开发行股票2,062万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。每股面值：人民币1.00元每股发行价格：人民币69.98元发行日期：2023年9月18日拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板发行后总股本：8,248万股保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司招股说明书签署日期：2023年9月22日 西安爱科赛博电气股份有限公司招股说明书1-1-2目录目录.................................................................................................................................2第一节释义.....................................................................................................................6第二节概览...................................................................................................................12一、重大事项提示................................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况....................................................15三、本次发行概况................................................................................................16四、发行人的主营业务经营情况........................................................................18五、发行人符合科创板定位和科创属性的要求................................................26六、发行人主要财务数据和财务指标................................................................28七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况....................................29八、发行人选择的具体上市标准........................................................................32九、发行人公司治理特殊安排等重要事项........................................................32十、募集资金运用与未来发展规划....................................................................33十一、其他对发行人有重大影响的事项............................................................34第三节风险因素...........................................................................................................36一、与发行人相关的风险....................................................................................36二、与行业相关的风险........................................................................................40三、其他风险........................................................................................................42第四节发行人基本情况...............................................................................................44一、发行人基本情况............................................................................................44二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况....................................44三、发行人报告期内的重大资产重组情况........................................................49四、发行人的股权结构........................................................................................49五、发行人重要子公司、分公司情况................................................................50六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况..............52七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形................................................61八、发行人协议控制架构的情形........................................................................61九、控股股东、实际控制人的合法合规情况....................................................62 西安爱科赛博电气股份有限公司招股说明书1-1-3十、发行人的股本情况........................................................................................62十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况................................73十二、发行人的股权激励及相关制度安排........................................................88十三、发行人员工情况........................................................................................91第五节业务与技术.......................................................................................................99一、发行人主营业务及主要产品........................................................................99二、发行人所处行业的基本情况......................................................................135三、发行人销售情况和主要客户......................................................................174四、发行人采购情况和主要供应商..................................................................183五、发行人主要固定资产和无形资产..............................................................187六、发行人核心技术及研发情况......................................................................194七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力..........219八、发行人境外经营情况..................................................................................220第六节财务会计信息与管理层分析.........................................................................221一、财务报表......................................................................................................221二、会计师出具的审计意见..............................................................................226三、主要会计政策和会计估计..........................................................................228四、非经常性损益..............................................................................................268五、分部信息......................................................................................................269六、税项............................................