赛科希德：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

1-1-1 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京赛科希德科技股份有限公司 Beijing Succeeder Technology Inc. （北京市昌平区科技园区创新路27号1A座） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 北京赛科希德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 北京赛科希德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票的数量为2,041.20万股，占发行后股本比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 50.35元/股 发行日期 2020年7月23日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所，科创板 发行后总股本 8,164.80万股 保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年7月29日 北京赛科希德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容。 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺（包括关于股份锁定以及减持意向的承诺、关于招股说明书信息披露的承诺、关于稳定股价的承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺等）、未能履行承诺的约束措施以及承诺履行情况。具体详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的中介机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施”。 二、本次发行后的利润分配政策 公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等规范性文件的相关要求，重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《上市后前三年股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。承诺具体内容如下： 本公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以及本招股说明书、本公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行，充分维护股东利益。 如违反上述承诺，本公司将依照中国证监会、上交所的规定承担相应责任。 北京赛科希德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 三、关于滚存利润的分配 2019年11月11日，经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，如公司经上海证券交易所及中国证监会核准首次公开发行股票并在科创板上市，公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案为：公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为2019年12月31日，根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，申报会计师对公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债表，2020年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2020]100Z042号），发表了如下意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映赛科希德公司2020年3月31日的合并及母公司财务状况以及2020年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。”。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司2020年1-3月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司2020年1-3月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。 2020年1-3月，因受新冠疫情影响，公司实现营业收入3,208.73万元，相比上年同期下降32.32%；实现营业利润779.63万元，相比上年同期下降42.32%；实现归属于母公司股东的净利润352.72万元，较上年同期下降69.30%。公司主要客户、供应商的生产经营均受到不同程度的影响，公司原材料的采购、产品的生产和销售相比正常进度有所延后；部分经销商以及终端医院不同程度地受疫情防控隔离或延期复工复产的影响，对公司的产品采购也相应延后或减少。 北京赛科希德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 上述数据未经审计，不构成盈利预测，亦不代表发行人对实现收入、净利润的保证。 公司已在本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”中披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。 五、财务报告审计截止日后下一期业绩预告 公司预计2020年第二季度可实现的营业收入区间为6,327.51-7,276.40万元，同比增长2.48%-17.84%；预计2020年第二季度实现的归属于母公司的净利润区间为2,093.07-2,539.13万元，同比增长10.74%-34.34%，预计2020年第二季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为2,130.24-2,593.97万元，同比增长13.19%-37.82%。 公司预计2020年上半年可实现的营业收入区间为9,536.24-10,485.13万元，同比下降3.94%-12.64%；预计2020年上半年实现的归属于母公司的净利润区间为2,445.79-2,891.85万元，同比下降4.85%-19.52%，预计2020年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为2,781.60-3,245.33万元，与上年同期比较变动幅度在-8.11%至7.21%之间。 2020年上半年预计业绩较上年同期下降，主要因为受新型冠状病毒疫情影响。受新型冠状病毒疫情不利影响的详细情况请见本招股说明书中“重大事项提示”及“第四节风险因素”中补充披露的“新冠病毒疫情进一步持续可能导致发行人2020年度经营业绩较2019年度下滑的风险”。 前述财务数据不构成公司所做的盈利预测。 六、血栓与止血体外诊断在国内的市场情况及相关风险 （一）国外品牌在国内血栓与止血体外诊断市场尤其是三级医院的竞争优势明显，公司面临较大的国内市场拓展风险 在国内血栓与止血诊断市场，三级医院占有70%的市场份额。希森美康、思 北京赛科希德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 塔高、美国国家仪器实验室等国外厂家的产品进入三级医院时间较早，在三级医院市场具备先发优势，三级医院检验科普遍对以上国外品牌凝血检测产品形成了一定的使用习惯；三级医院对临床检测的要求较高，国外厂家提供的试剂检测项目种类较多，能够满足三级医院各类特殊检测需求；同时，D-二聚体、FDP、APTT、TT等部分凝血检测项目缺乏国际标准品或参考测量程序，诊断项目标准化的不足，导致终端医疗机构对新进入医院的国产品牌血栓与止血诊断产品需要较长时间的观察和评估，才能评判产品性能是否能满足临床需求。因此，三级医院对新进入的国内厂家产品建立信任需要更长的时间周期，也一定程度上延缓了国产品牌产品在三级医院进口替代的进程；而公司作为血栓与止血体外诊断领域的国内厂家，面临产品进入三级医院特别是大样本量三甲医院难度较大的风险。 公司以专业化的产品技术和学术推广服务驱动业务持续发展，若公司不能持续跟踪终端医疗机构尤其是三级医院的需求、丰富产品种类、提高产品性能、提升学术推广服务专业水平、持续提高在血栓与止血体外诊断行业的综合竞争力，可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。 （二）凝血类产品的市场竞争情况 凝血检测是血栓与止血体外诊断的最主要应用领域。根据广州标点的数据统计，凝血检测占国内血栓与止血体外诊断市场份额的比例超过95%，在国内血栓与止血体外诊断市场，思塔高、沃芬、希森美康等主要国外厂家占有80%以上的国内市场份额，并覆盖国内大多数三级医院；以公司、迈瑞医疗、上海太阳为代表的国内企业占有的市场份额较少，但市场份额逐年提升。国内企业占有国内血栓与止血体外诊断市场份额的比例由2016年的15%上升至2018年的20%，其中：公司、迈瑞医疗及上海太阳占2018年国内血栓与止血体外诊断市场份额的比例分别为4%、3%及5%。 （三）公司面