埃科光电：埃科光电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

ZHAOGakaup 合肥埃科光电科技股份有限公司 Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. （合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号）科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 合肥埃科光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新股1,700.00万股，占本次公开发行后总股本的比例为25%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 73.33元/股 发行日期 2023年7月6日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 6,800.00万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月12日 合肥埃科光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 合肥埃科光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 本次发行概况 ............................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 释 义 ............................................................................................................. 7 第二节 概 览 ........................................................................................................... 11 一、重大事项提示 .............................................................................................. 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 14 三、本次发行概况 .............................................................................................. 14 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 20 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略 .............................................................................................................................. 22 六、发行人符合科创板定位的说明 .................................................................. 23 七、报告期的主要财务数据及财务指标 .......................................................... 25 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .................................. 26 九、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 27 十、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 27 十一、募集资金用途与未来发展规划 .............................................................. 27 十二、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 28 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 29 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 29 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 35 三、其他风险 ...................................................................................................... 36 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 38 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 38 二、发行人设立情况 .......................................................................................... 39 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 .................................................. 41 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 ...................................................... 44 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................ 44 合肥埃科光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人股权结构图 ...................................................................................... 44 七、发行人子公司及分公司的基本情况 .......................................................... 45 八、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况 .......................................................................................................................... 45 九、发行人的特别表决权安排或协议控制架构情况 ...................................... 48 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 .................................. 48 十一、发行人股本情况 ...................................................................................... 48 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 .................. 69 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 .................. 75 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 .......... 76 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 .............................................................................................. 76 十六、董事、监事