美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
美埃（中国）环境科技股份有限公司 MayAir Technology (China) Co., Ltd. （南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 慎作出投资决定。 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依照有关法律法规的规定承担相应的法律责任。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量不超过3,360.00万股，占本次发行后总股本的比例不低于25.00%，以经上交所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,440.00万股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等就股份限售安排、稳定股价、防止欺诈发行的措施、填补被摊薄即期回报、利润分配、依法承担赔偿责任等事项作出的承诺及未能履行承诺的约束措施，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、与投资者保护相关的承诺”。 二、滚存利润分配方案 本次公开发行股票后，本次发行前滚存未分配利润余额由发行后的新老股东按各自的股权比例享有。 三、本次发行上市后的利润分配政策 经公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及《美埃（中国）环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》对公司本次发行后的利润分配政策作出了具体的安排，具体情况参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 四、特别风险提示 发行人请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险： （一）下游行业波动风险 近年来，随着我国半导体行业、公共医疗卫生行业、生物医药行业等下游市场需求的快速增长，空气净化行业保持了良好的发展态势。基于良好的市场发展预期，众多国内外企业进入本行业，行业竞争日趋激烈。如果未来由于经济下行、相关政策调整等原因，导致下游行业出现较大波动、市场需求增长情况不及预期，甚至出现下滑的情况，可能会使得行业竞争进一步加剧，将会对公司的生产经营 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 产生不利影响。 （二）依赖核心技术人员及核心管理人员的风险 公司的核心技术人员包括Yap Wee Keong（叶伟强）、杨崇凯、陈玲、范朝俊、周楽、朱蕾，核心管理人员包括Yap Wee Keong（叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）、Ding Ming Dak（陈民达）、杨崇凯、陈玲。公司的核心技术人员及核心管理人员具有丰富的从业经验，对公司经营管理、产品销售、技术研发和产品设计及生产工作的决策、组织和执行具有重要影响，对公司的经营业绩及核心技术的形成作出了突出贡献。如果未来公司核心技术人员或核心管理人员出现失职或者不利变动，可能会对公司的经营业绩及研发工作造成不利影响。 （三）2020年1-3月业绩下滑及报告期末存在累积未弥补亏损的风险 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-3月，公司归属于母公司股东净利润分别为2,291.66万元、3,513.36万元、7,128.32万元和58.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2,085.37万元、3,358.02万元、7,023.93万元和-102.40万元。截至2020年3月31日，公司未分配利润为-666.82万元。2020年1-3月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为负，且截至2020年3月31日存在累计未弥补亏损，主要由于股改基准日2020年1月31日至2020年3月31日期间，公司生产经营受新冠肺炎疫情的影响出现一定亏损。 若未来全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内新冠肺炎疫情出现反复，国内新冠肺炎疫情管控措施无法消除，公司经营业绩将受到较大影响，业绩存在下滑的风险。 （四）应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款分别为16,204.31万元、19,524.02万元、28,673.90万元和23,017.02万元，占流动资产的比重分别为26.14%、24.62%、37.23%和29.28%。若下游行业出现不利变动导致下游客户资金状况出现问题，导致应收账款无法收回，则会对公司业绩产生不利影响。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 （五）资产负债率较高风险 报告期内，公司资产负债率分别为74.65%、75.82%、71.96%和72.14%，资产负债率较高。报告期内，公司处于快速发展阶段，主要通过债务融资方式筹集资金，导致负债规模处于较高水平。较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险，也增加了新增债务融资的难度。若公司出现资金流动性困难，将会对公司生产经营造成不利影响。 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 公司财务报告的审计截止日为2020年3月31日，针对截至2020年6月30日的相关财务信息经安永会计师审阅，并出具了《审阅报告》（安永华明(2020)专字第61525037_B06号）。 截至2020年6月30日，发行人资产总额为100,848.33万元，负债总额为69,032.68万元，归属于母公司股东的所有者权益合计31,715.65万元。2020年1-6月，公司实现营业收入42,772.60万元，归属于母公司股东净利润为4,601.07万元。2020年1-6月公司的主要财务信息的具体情况参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况”。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 目 录 发行人声明 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 ..................................................... 3 二、滚存利润分配方案 ......................................................................................... 3 三、本次发行上市后的利润分配政策 ................................................................. 3 四、特别风险提示 ................................................................................................. 3 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ................................. 5 目 录............................................................................................................................ 6 第一节 释 义 ........................................................................................................... 10 一、普通术语 ...............................................................................................
