人工智能基础设施持续升级，运营商发布液冷白皮书。三大通信运营商明确提出2025年以后，50%以上的项目将规模化应用液冷技术。人工智能基础设施将进入相对高速的发展阶段，为其他细分领域的创新应用打下了坚实的基础。建议关注中际旭创、新易盛、中国移动、中兴通讯和英维克等公司。投资风险包括海外头部云厂商需求不及预期、人工智能技术落地和商业化不及预期、产业政策转变和宏观经济不及预期等。
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