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轨道交通行业底部复苏，铁路市场进入复苏周期，预计2023-2025年度投资额有望达到8400亿元，同比增长近1000亿元。城轨市场将从高速发展转为有序发展阶段，市域快线有望成为重点都市圈发力点。此外，一带一路有望拉动海外交通设施建设，轨交装备企业海外业务迎来高速发展阶段。综上，建议关注轨道交通装备整车龙头及国内动车高级维修承修商中国中车（601766.SH），核心零部件和材料供应商时代电气（688187.SH）、时代新材（600458.SH）、朗进科技（300594.SZ），轨道交通施工装备制造龙头铁建重工（688425.SH）。
