【中泰电子|思瑞浦】内生外延并举，并购加速成长事件：公司6月9日公告，拟通过发行

【中泰电子|思瑞浦】内生外延并举，并购加速成长事件：公司6月9日公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向杨小华、白青刚、艾育林创芯发展、创芯科技等17名交易对方收购创芯微95.6587%股份，并募集配套资金，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。创芯微概况——产品：专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售，包括单串/多串锂电池保护IC、AFE、原边【中泰电子|思瑞浦】内生外延并举，并购加速成长事件：公司6月9日公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向杨小华、白青刚、艾育林创芯发展、创芯科技等17名交易对方收购创芯微95.6587%股份，并募集配套资金，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。创芯微概况——产品：专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售，包括单串/多串锂电池保护IC、AFE、原边/副边控制开关、同步整流、LDO等多个产品系列，拥有数百种产品型号。客户：成功导入传音、OPPO、VIVO、小米、一加、哈曼、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户，产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备、对讲机、电动工具、手持式吸尘器、喷雾器、太阳能路灯、蓝牙音箱、小功率储能等，目前下游应用领域主要为消费领域，并逐步向工业等领域布局拓展。团队：核心研发团队曾在比亚迪、意法半导体、凹凸科技等多家国内外知名集成电路设计公司任职，拥有多年电池管理芯片研发经验，具备丰富的模拟集成电路设计经验及技术积累。财务数据：2021、2022和2023年1-5月营业收入分别为2.0/1.8/1.0亿元，归母净利润分别为-1.0、-0.2、-0.04亿元，剔除股份支付影响后，归母净利润分别为0.5/0.04/0.07亿元。本次交易安排——估值：截至本预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。定增发行价：经交易各方友好协商，本次发行价格为 182.76 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。创芯微整合后，能够有效拓宽公司技术与产品布局，加快公司在电池管理及电源管理芯片领域布局，进一步巩固公司“平台化”战略布局。