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TCL中环跟踪点评报告：看好六月中旬开工率提升，海外建厂或引动产业链出海潮。TCL中环是光伏产业的龙头保供企业，产能进一步扩张，盈利能力保持强劲。中东建厂有望带动产业链出海潮。公司评级为买入，股票代码为002129.SZ。预计公司23-25年实现归母净利润106.23/125.11/144.78亿元，同比+55.8%/+17.8%/+15.7%，EPS分别为3.29/3.87/4.48元。风险提示：短期景气度判断低于预期，硅片去库存进度不及预期。
