传媒互联网行业周报：MR硬件迭代有望带动内容需求；关注AI+教育影视IP相关机会

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传媒互联网行业周报：MR硬件迭代有望带动内容需求；关注AI+教育影视IP相关机会

投资要点：

1. 投资组合：腾讯控股、三七互娱、恺英网络、姚记科技、思美传媒、快手、百度集团-SW、美团-W、网易-S、完美世界、分众传媒等。
2. 投资主题：游戏，出版，AI和VR应用，动漫IP，恒生科技，长视频，广告等。
3. 受益标的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司等；A股主要有思美传媒、皖新传媒，南方传媒，中文传媒、电魂网络、芒果超媒、汤姆猫、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、吉比特、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙数文化、浙文互联、零点有数、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马等。
4. 投资建议：扩大内需关注文体娱乐互联网新消费，平台经济强调引领发展创造就业和国际竞争。我们认为行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性，结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述，以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用，看好未来发展。
5. MR硬件设备加速推进，保有量增加有望推动VR内容需求提升。扎克伯格在Instagram上官宣了Meta Quest 3，是Meta首款具有高分辨率彩色MR头显，价格为499.99美元，预计于今年9月正式发布。与Quest 2相比，Quest 3的光学轮廓将收窄40％，没有任何面部嵌入物。全新的设计让Quest 3的手柄摸起来更自然，还提供了与Touch Pro