本周(5.29-6.2)上证综指上涨0.55%,环保板块下跌1.06%,煤炭板块下跌2.82%,碳中和板块下跌0.36%。环保板块的下跌主要是由于环境治理政策释放不及预期。本周,生态环境部召开5月例行新闻发布会,表示2021年9月印发的《碳监测评估试点工作方案》进展顺利,下一步将加强统筹协调,启动第二阶段试点。此外,2023年第四批可再生能源发电补贴项目清单的报告发布,共纳入232个项目,核准/备案容量999兆瓦。建议关注火电资产高质量、积极拓展新能源发电的龙头企业华能国际;可发挥民企优势灵活配置煤炭来源结构、有新机组核准预期的龙头企业宝新能源;风、光发电板块:建议关注新能源运营龙头龙源电力;核电板块:建议关注核电龙头企业中国核电;环保板块:建议关注灵活性改造中全负荷脱硝环节龙头企业青达环保。
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