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风电“以大代小”启动在即，有望推动风电增质提效，利好国内起步较早的风电运营企业。建议关注改造空间较大的老牌风电运营商【龙源电力（H）】【大唐新能源（H）】【节能风电】。根据我们预测，若不考虑老旧风场“以大代小”改造，2021-2023年，龙源电力PE估值分别为21.8倍、17倍、14.8倍；大唐新能源PE估值分别为12倍、10.1倍、8.8倍；2021-2022年，节能风电PE估值分别为3.5倍、3.1倍、2.8倍。
