新疆地区电解铝行业跟踪：维持推荐评级
新疆地区电解铝行业具备发展的得天独厚优势，资源、能源丰富，且成本远低于内地。新疆正积极推进“一带一路”核心区建设，有望拉动金属资源开发、油气开采、基础设施建设等方面的发展。新疆电解铝企业受益于低能源成本优势，需求有望首先受益。天山铝业和神火股份是新疆电解铝行业的代表企业，天山铝业拥有产能指标140万吨，在产产能为120万吨，未投产的20万吨产能指标合法合规，但目前主要问题仍然在电力。神火股份煤铝双轮驱动，子公司新疆神火位于新疆，拥有电解铝产能80万吨、发电机组4台35万千瓦和碳素厂。综上，我们维持对新疆电解铝行业的推荐评级。
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