比亚迪汽车发布多款年度改款车型，价格区间进一步下探，加速抢占燃油车市场。同时，公司产品出海提速，加快推进海外工厂建设，已在以色列和泰国做到了新能源品牌销量第一。前4月比亚迪品牌市占率稳居第一，新能源汽车国内市占率为34.3%。我们预计公司2023和2024年净利润分别为248.6亿元和331.3亿元，YOY分别为+49.5%和+33.3%；EPS分别为8.5元和11.4元，目前A股股价对应2023和2024年P/E分别为28.7倍和21.5倍，H股对应P/E分别为23.7倍和17.8倍，估值合理，建议“买进”。
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