公司加快产能扩张，继续完善产业链布局，建议“买进”

亿纬锂能是一家主要从事锂离子电池、锂原电池、储能电池等产品的研发、生产和销售的公司。公司加大产能扩张，完善产业链布局，建议“买进”。公司在沈阳经开区投资建设储能与动力电池项目，规划产能40GWh，预计总投资100亿元；以自有资金8亿元收购瑞福锂业20%股权；增资贝特瑞子公司，将在四川宜宾合资建设10万吨锂电池负极材料一体化产能。公司具备方形、软包和大圆柱电池的生产能力，产品切入宝马、戴姆勒、小鹏等优质公司，出货量有望持续增长；公司储能电池客户包括中国移动、中国铁塔等，将于今年迎来放量阶段。公司也在积极加强原材料布局，降低原材料价格波动，保证供应链安全。我们预计公司2022和2023年的净利润分别为30.1亿和58.97亿元，YOY分别为+6.5%和+90.6%，EPS为1.63元和3.11元。当前股价对应2022和2023年P/E分别为53.8倍和28.2倍,当前市场波动较大，建议逢低买进。

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