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根据研报正文，以下是总结：
- 经济预期下修，市场风险偏好已接近2019-2021年震荡行情的低点，建议利用这时期调仓换股，积极布局年度主线。
- 防守反击，既要成长性，也要确定性，建议关注数字化&AI基础设施、产业垄断优势上升的确定性以及微观交易结构的确定性。
- 当前交易阻力最小方向在科创成长，看好风险特征不高、受益现代化体系构建和产业化进程加快的成长股。
- 投资主题和个股推荐：构筑现代化产业体系，增强科技自立自强能力，推荐半导体、数字产业投资；需求稳定成本下行景气度改善的电力运营；次新科技。
- 风险提示：国内政策稳增长不及预期；全球地缘政治的不确定性。
