本周电子行业周报中,英伟达业绩超预期,有望加速替代;日本限制正式落地,国产替代进程加速推进;投资建议方面,继续推荐存储、设备和LED板块,重点关注存储产业格局变化带来的新机遇、在手订单充足的设备企业以及库存&价格迎来拐点的LED板块。重点推荐标的包括国芯科技、思特威、新洁能、闻泰科技、盛美上海、拓荆科技、华海清科等。建议关注江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等存储企业,盛美上海、拓荆科技、芯源微、华海清科等设备企业,兆驰股份、洲明科技、利亚德、艾比森等LED企业。风险提示包括AIGC进展不及预期的风险、晶圆厂扩产不及预期的风险等。
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