恺英网络拟收购浙江盛和29%股权,将巩固公司在传奇游戏这一优质赛道的龙头地位并实现业绩增厚。收购完成后,浙江盛和将成为上市公司全资子公司。浙江盛和研发实力强劲,旗下多款经典传奇类手游彰显长周期生命力。收购浙江盛和将有助于公司强化研发业务竞争力,巩固传奇赛道护城河并有效增厚业绩。预计公司2023-2025年分别实现营收48.70/59.50/70.50亿元,实现归母净利润13.92/17.80/22.10亿元,对应PE25/20/16x,维持“买入”评级。
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