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英伟达FY24Q1财报显示，尽管整体营收下降13%，但数据中心业务收入创历史新高，同比增长14%，主要得益于Hopper和Ampere架构的市场反馈良好，以及企业、消费互联网平台和云服务商对GPU的需求强劲。游戏业务收入减少38%，主要是受到宏观经济放缓和渠道库存调整的影响，而专业可视化业务和汽车与自动驾驶业务分别减少了53%和51%，主要原因是渠道库存下滑和季节性因素。
数据中心业务亮点包括推出了4个推理平台，如L4、L40、H100和Grace Hopper，以及与Google Cloud的合作，使其成为第一家提供L4 Tensor Core GPU的AIGC云服务商。此外，AWS、Google Cloud、Azure、Oracle Cloud Infrastructure也开始提供H100 Tensor Core GPU的云服务产品。专业可视化业务推出了Omniverse Cloud，并与Microsoft 365集成，还发布了6款新的RTX GPU。
在FY24Q2，英伟达预计营收将在107.8亿至112.2亿美元之间，中值为110亿美元，GAAP毛利率指引为68.1%至69.1%，Non-GAAP毛利率为69.5%至70.5%。此外，英伟达还上调了下半年对供应商的采购量，以满足数据中心需求的强劲增长。
基于英伟达在AI领域的领先地位和数据中心业务的增长势头，研究团队建议持续关注AI算力板块与半导体国产化板块，包括工业富联、芯原股份、寒武纪、景嘉微、海光信息、沪电股份、中芯国际、中微公司、北方华创、拓荆科技、精测电子、兴森科技、茂莱光学、福晶科技、英杰电气、沪硅产业、富创精密等公司。
然而，报告也提醒了几个潜在的风险：下游需求可能不及预期、研发进度可能不如预期以及市场开拓可能遇到挑战。投资者应对此保持警惕。
