房地产行业周报（2023年第20周）：销售表现波动特征明显，企业投资仍集中于核心城市

房地产行业周度报告

板块表现

本周申万房地产指数下跌3.96%，表现弱于沪深300指数（上涨0.17%），在31个行业中排名倒数第三。

行业数据回顾

• 新房市场：全国30大城市商品房成交面积299万平米，环比减少11.2%，同比增加13.8%。
• 城市级别划分：
  • 一线城市：新房成交面积73万平米，环比减少3.3%，同比增加114.3%。
  • 二线城市：新房成交面积163万平米，环比减少18.6%，同比减少2.6%。
  • 三线城市：新房成交面积63万平米，环比增加3.3%，同比增加2.7%。
• 二手房市场：14个重点城市二手房成交面积198万平米，环比减少10.0%，同比增加60.9%。
  • 城市级别划分：
    • 一线城市：二手房成交面积36万平米，环比减少11.4%，同比增加40.0%。
    • 二线城市：二手房成交面积153万平米，环比减少9.5%，同比增加67.7%。
    • 三线城市：二手房成交面积9万平米，环比减少14.4%，同比增加48.1%。

库存与去化

• 一线城市：上海、深圳新房库存小幅上升，北京、广州库存量轻微下降。
• 二线城市：杭州新房库存下降2.6%，其他城市库存量变化不一。
• 三线城市：新房库存整体上升，去化周期普遍较长。

土地市场

• 一线城市：广州、北京分别成交住宅用地，平均溢价率分别为0%。
• 二线城市：合计成交住宅用地40宗，平均溢价率为5.11%。
• 三四线城市：合计成交住宅用地152宗，平均溢价率为3.63%。

政策动态

• 住建部：鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。
• 深圳市：发布关于创新型产业用房配建的规定，细化不同企业类型的配建比例。
• 河南鹤壁市：出台购房补贴政策，单套最高补贴1万元。
• 深圳：房地产中介协会明确违规涉房营销行为将被举报。

企业表现

• 拿地情况：本月多数重点企业布局于一线城市和核心二线城市。
• 融资情况：暂无企业宣布发债融资计划。
• 债务到期情况：万科、首开、保利、招商蛇口有到期债务。
• 重要公告：涉及资产支持计划成立、发行股份购买资产及募集配套资金、合同销售情况等。

风险提示

• 基本面低于预期。
• 行业政策收紧。
• 资金链紧张。
• 个别企业信用风险。

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