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研报摘要
市场表现与趋势
- 储能指数：本周储能指数上涨2.2%，显著高于市场变动（+0.2%~+0.3%），各细分领域如温控、系统、PCS、消防、电芯、结构件均跑赢市场。
- 行情报价：本周储能电芯报价平稳，但较年初已下降。户用储能电芯与电力储能电芯的报价均保持稳定，分别较年初下跌0.315元/Wh和0.300元/Wh。
- 行业动态：输配电价新规优化电价结构，明确单独列算费用；国富氢能与南非一线太阳能发展公司合作，布局绿氢、绿氨等衍生能源；抽水蓄能电站容量电价政策实施，强调严格结算与执行。
投资策略与关注点
- 市场机遇：全球光储市场需求预计加速提升，中国企业竞争优势增强。建议关注：
- 光伏和储能逆变器领先供应商，如阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份。
- 跨境储能系统业务布局的企业，如东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气。
- 成本优势明显的电池企业，如宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源。
- 抽水蓄能设备供应和建设头部企业，如东方电气、中国电建、中国能建、中国能源建设。
风险提示
- 装机预期：储能装机量可能不及预期。
- 市场竞争：行业竞争加剧。
- 原材料波动：原材料价格大幅波动。
- 政策影响：政策变动带来的不确定性。
行情回顾与预测
- 涨跌幅对比：2023年初至今，储能指数下跌14%，低于市场平均水平。细分领域中，结构件、PCS、消防等领域指数跑输市场，而温控领域则跑赢。
- PE指数：当前储能各环节PE指数呈现不同幅度的变动，整体趋势受市场因素影响。温控领域PE指数变动最大，结构件领域变动最小。
关键数据与图表
- 指数走势：上证指数、沪深300与储能指数的变动趋势分析。
- PE指数走势：储能各细分领域PE指数的历史变动情况。
- PE指数对比：2023年初至今储能各细分领域的PE指数变化。
市场招标与中标情况
- 招标量激增：2023年初至今，国内储能系统招标量累计22.7GWh，其中新能源配储和独立式储能项目招标量分别为5.2GWh和2.6GWh。
- 中标均价：1-5月中标均价呈现下降趋势，1月至5月分别为1.43元/Wh、1.46元/Wh、1.26元/Wh、1.17元/Wh、1.22元/Wh。
行业动态与展望
- 政策与市场驱动：输配电价改革、氢能合作、抽水蓄能政策推动市场发展。
- 技术与成本趋势：原材料价格下降带动成本降低，促进储能技术应用与市场扩展。
- 全球市场机遇：全球光储市场需求加速，中国企业在全球市场中的竞争力增强。
此研报提供了储能行业近期的市场动态、投资策略、风险提示以及未来发展趋势的关键洞察，对于投资者和行业参与者具有重要参考价值。
