美妆直播电商行业机会洞察 美妆护肤行业趋势品类机会用户机会品牌机会 美妆护肤行业趋势经营大类趋势一级行业趋势二级行业趋势 Chanmama Data Report美妆护肤经营大类2022年市场份额占据7.83%，同比增速66%2021-2022年抖音电商经营大类GMV趋势及占比抖音大盘平均增速0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%服饰内衣美妆护肤食品饮料珠宝饰品鞋靴箱包本地生活日用百货厨卫家电礼品文创运动户外生鲜蔬果家居家纺3C数码医药保健二手商品家具建材母婴用品图书音像钟表配饰玩具乐器鲜花绿植汽配摩托宠物用品2021年GMV占比2022年GMV占比GMV同比增速经营大类趋势：美妆护肤线上消费优势明显，稳居抖音类目第二，年增速66%63.6%57.7%53.8%50.0%19.7%19.2%18.5%10.9%9.1%0.2%服饰日用百货美食美妆家电游戏产品书籍文具虚拟产品或服务珠宝其他直播电商平台用户购物品类偏好（单位：%）第一梯队第二梯队第三梯队数据来源：中国消费者协会&蝉妈妈 Chanmama Data Report•抖音电商平台美妆护肤经营大类市场份额占比最大的一级行业都是护肤，驱动行业增长。•2022年彩妆香水、护肤GMV同比增长低于美妆护肤经营大类。•美容仪器高爆发增长，远超抖音大盘平均增速。2021-2022年美妆护肤一级行业GMV75.80%18.99%5.20%73.47%17.47%9.06%护肤彩妆香水美容仪器2021年GMV占比2022年GMV占比GMV占比增长3.86%2022年美妆护肤一级行业GMV增速60.75%52.58%188.73%65.86%护肤彩妆香水美容工具/仪器2022年GMV同比增速抖音大盘平均增速2022年美妆护肤GMV平均增速一级行业趋势：护肤份额占比下降仍超7成；美容仪器份额扩张明显，销售额增速最大数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Report2021-2022年护肤行业细分市场GMV占比及增长趋势71.96%47.79%104.16%19.11%-4.53%-33.26%18.88%3.72%面部护肤眼部护理防晒面膜/眼膜T区护理男士护肤唇部护理美容服务2021年GMV2022年GMVGMV同比增速55.09%58.08%125.50%59.22%-23.82%-2.75%-45.82%面部彩妆唇部彩妆彩妆套装香水/香膏眼部彩妆男士彩妆身体彩妆2021年GMV2022年GMVGMV同比增长2021-2022年彩妆香水细分市场GMV占比及增长趋势2021-2022年美容仪器细分市场GMV占比及增长趋势449.67%95.80%144.36%365.15%-42.17%-20.91%453.90%161.44%面部美容仪器美妆工具美甲美体仪器面部美容工具美体工具鼻毛修剪器美发工具2021年GMV2022年GMVGMV同比增长数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Report2023Q1趋势：节日“悦她”消费前置1周，大促当天“悦己”消费明显Q1环比增速最快美容工具/仪器 18.76%2月14日情人节，3月8日好物节在节前一周和节日当天出现大幅增长，送礼消费场景需考虑物流时间，至少提前一周Q1市场规模最大护肤品 175-200亿3月8日2月14日节前一周节前一周数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Report2023Q1趋势：高增长类目、品牌、商品美妆护肤2023年Q1高增长品牌美妆护肤2023年Q1高增长类目美妆护肤2023年Q1高增长商品数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 品类机会防晒市场美容仪器彩妆香水 Chanmama Data Report防晒：用户需求提升，高端市场潜力大，“防晒+”成为品类创新和高客单手段•从需求词云图可见，消费者在购买防晒产品，更加追求防晒产品对皮肤的修饰效果和产品的持久度、使用感更加关注。•防晒市场产品的价格集中在200元内。200元以下价格段商品多、竞争大，相反200元以上客单价的商品少且增长快，是个值得切入的蓝海市场。•高端防晒产品伊菲丹防晒单品（和普通的防晒相比，加入抗光老精华）和黛珂防晒套组带动了1000-2000元价格段GMV增长。2021年防晒行业需求词云2022年防晒行业需求词云2021-2022年防晒行业价格区间的动销商品数量18,305 11,428 3,736 2,000 1,427 811 331 68 9 0-50元50-100元100-150元150-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上2021年动销商品数量2022年动销商品数量2021-2022年防晒行业价格区间的GMV112.22%59.19%109.61%103.68%175.26%107.64%94.92%404.66%24.86%0-50元50-100元100-150元150-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上2021年GMV2022年GMV数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Report防晒：3-6月防晒需求加强，恰逢大促加持，销售额两次登顶•春、夏季防晒产品需求显著高于其他季节，销售趋势呈现季节性变化，每年的3-6月是防晒产品的销售高峰期。•在女王节、618好物节大促节点刺激了防晒产品的消费。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年GMV趋势2021年GMV趋势3-6月销售额高峰期2021-2022年防晒市场全年每月GMV趋势03-0103-0803-1503-2203-2904-0504-1204-1904-2605-0305-1005-1705-2405-3106-0706-1406-2106-283.8女王节日销售额是月平均的3.3倍6.18好物节日销售额是月平均的2.4倍2022年3-6月防晒市场每日GMV2021年3-6月防晒市场每日GMV03-0103-0803-1503-2203-2904-0504-1204-1904-2605-0305-1005-1705-2405-3106-0706-1406-2106-283.8女王节日销售额是月平均的2.26倍6.18好物节日销售额是月平均的1.46倍数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Report面部美容仪器：功效差异成为品牌和价格差异关键•2021年面部美容仪器的产品价格主要集中在0-500元和4000元以上。2022年各价格段的动销商品数都在增加，消费者对面部美容仪器的需求有增长的趋势。•对比两年各价格段产品，2000元以下的面部美容仪器产品功效集中于清洁、导入、辅助吸收等功效。提拉紧致功效的产品价格在2000元以上。2021-2022年面部美容仪器价格区间分布情况1,969123150651092334,8494106356394391,0820-500元500-1000元1000-2000元2000-3000元3000-4000元4000元以上2021年动销商品数量2022年动销商品数量品牌：听研产品：即雾水光仪功能：补水锁水、搭配精华水深度导入品牌：The Beautools产品：毛穴清洁仪功能：毛穴清洁、卸妆洁面、辅助吸收、紧致按摩品牌：觅光产品：六级射频仪PRO功能：提拉紧致品牌：初普产品：奇迹S美容仪功能：提拉紧致品牌：宙斯产品：宙斯二代美容仪功能：提拉紧致品牌：雅萌产品：ACE五代黄金射频仪功能：提拉紧致品牌：慕苏产品：时光肌美容仪功能：清洁、导入、提拉紧致数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Report面部美容仪器：本土品牌市场扩容，新晋品牌以独特功能出圈美容仪器不同价格段产品•2022年面部美容仪器TOP5品牌中，本土品牌份额提高23.13%。AMIRO/觅光、 BIOLAB/听研凭借自的技术研发能力和适合品牌的营销打法，实现了GMV爆发式增长，打破了国外品牌占据主要地位的僵局。2021年面部美容仪器TOP5品牌及市场份额4.80%5.37%7.41%11.91%41.17%0%20%40%60%MESMOOTH/慕苏Tripollar/初普Dr.arrivo/艾俪葆Dr.Arrivo/宙斯YA-MAN/雅萌2022年面部美容仪器TOP5品牌及市场份额5.21%6.20%6.31%18.79%21.62%0%10%20%30%Dr.Arrivo/宙斯Tripollar/初普BIO LAB/听研YA-MAN/雅萌AMIRO/觅光本土品牌本土品牌本土品牌一级品类品牌名功能2022年销售热度2021年销售热度同比增长率美体仪器Ulike无痛面部美容仪器YA-MAN/雅萌射频面部美容仪器BIO LAB/听研补水面部美容仪器科施佳红光面部美容仪器Tripollar射频面部美容仪器Dr.Arrivo/宙斯电脉冲面部美容仪器Dr.Arrivo/宙斯微电波面部美容仪器TriPollar射频面部美容仪器femooi/飞莫震动按摩面部美容仪器ERIMOTA导入面部美容仪器MESMOOTH/慕苏多功能面部美容仪器PerfectioX红光面部美容仪器the vzusa/美杜莎微电波面部美容仪器Sensica射频美体仪器notime无痛面部美容仪器Ydunvie/易科美激光面部美容仪器YA-MAN/雅萌温热美体仪器iluminage beauty无痛美体仪器JOVS无痛面部美容仪器FEIHAI红蓝光面部美容仪器Dr.Arrivo/宙斯多功能面部美容仪器iluminage beauty激光面部美容仪器V.ONE射频面部美容仪器Newa/妞娃射频面部美容仪器Silk'n射频面部美容仪器ELLKII微电流面部美容仪器MESMOOTH/慕苏微电波3929%315%6487%8133%57986%97%3511%5822%66978%223280%10240%6427%471180%26829%543579%15213%155%1440300%317%10382%-4%7009%27883%228829%72045%81408%2291%数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Report面部美容仪器：18-30年龄段为主要消费者，注重抗衰抗老•根据巨量算数数据显示，美容仪器在18-23岁和24-30岁这两个人群的TGI指数较高，这两类人群对美容仪器的关注度比较高。•从词云图可见，消费者在选择面部美容仪器功效偏向提拉、紧致、抗皱、淡纹等功效，手持、便携式是消费者较为关注额外的需求。2021-2022年美容仪器TGI指数192 180 85 66 32 146 181 96 58 39 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁+2021年2022年2021年面部美容仪器需求词云2022年面部美容仪器需求词云数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Report彩妆香水：行业热销品类单价集中在200元内•产品价格主要集中在百元内，10-200元价格段的商品贡献了主要销售额。高端线路产品的市场份额还有开发空间。2021-2022年彩妆香水每个价格段的商品数量0200004000060000800001000001200001400000-10元10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500元以上2021年动销商品数2022年动销商品数0-10元10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500元以上2021年GMV2022年GMV2021-2022年彩妆香水每个价格段的GMV数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） Chanmama Data Rep