2022年中国企业礼品定制行业白皮书

2022年中国企业礼品定制行业白皮书©2023.05iResearchInc. 2©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn摘要企业礼品定制行业具有涵盖企业数量多、产业广、区域差异大、提供综合服务的特点。当前定制模式以浅度定制为主，主要因为部分供应商柔性制造和策划设计能力弱，传统礼品服务商供应链整合能力弱，需求侧预算少、定制时间紧、经验少、人力不足等导致。企业越来越重视定制礼品，认为是有效营销宣传、情感维系手段，目前定制礼品有一定市场渗透且保持持续增长态势。2023年企业礼品定制行业市场规模将达到2205亿元。市场结构构成上，以助力企业发展的商务活动场景定制礼品为主。43.3%的企业定制礼品时选择多种定制模式，以适配不同场景。礼品类型上，商务活动场景多选择市场消费趋势和热点的产品，员工福利场景选择实用型产品；配合企业经营需要，商务场景礼品定制频次分散、频繁，员工福利场景定制频次较为集中。不同企业规模定制时考虑因素差异大，大型企业考虑因素多，特别关注礼品新意和创新性、产品品质；而小型企业考虑因素少，较为关注性价比和实用性。成本：通过数字化系统助力供给侧低成本交付、提升以销定产能力；通过互联网融合平台满足企业低成本定制需求；效率：产业链各环节都有望通过线上化、数字化等平台技术和手段提升拓客、服务、沟通、定制和质控效率；产品：类型上倾向符合当下市场消费趋势的产品；内容上倾向有文化内涵的礼品；形式上期待更多样，比如品牌间的组合组套；价格：通过强化设计、提升文化内涵和技术能力提升礼品溢价空间；通过互联网融合平台降低定制礼品的价格；服务：需求侧期待省时省力省心完成礼品定制；他们看重行业经验丰富度、期待IP文创更好传递企业理念、期待策划设计创新性、期待缩短定制周期。企业礼品定制行业发展特点企业礼品定制行业发展规模企业礼品定制行为企业礼品定制市场发展趋势 3©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn4中国企业礼品定制行业发展方向中国企业礼品定制行业发展状况1中国企业礼品定制行为3中国企业礼品定制行业发展规模2 4©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn•企事业单位在经营活动中，为提高员工满意度、维系客户关系以及营造良好的外部经营环境，进而提高企业知名度和市场占有率，实现更高销售业绩，而定制的带有企业标志或特殊含义的礼赠产品。•属于BtoB或BtoBtoC的企业服务型行业；通过提供定制礼品服务，帮助企业提高内部员工、外部客户满意度；满足企业方从礼品策划设计、生产加工、商品组套、印刷包装、仓储物流配送到售后服务等需求的企业服务行为。企业礼品定制行业概念界定来源：公开资料、专家访谈什么是企业礼品定制？什么是企业礼品定制行业？ 5©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn企业礼品定制行业特点来源：公开资料、专家访谈企业礼品定制行业特点：涵盖企业数量多、产业广、提供综合服务、区域差异大•礼品定制行业进入门槛低，包罗万象涵盖上万家企业，呈现大市场、小企业的特点，行业缺乏龙头企业。市场竞争激烈，导致行业低价低质竞争状况。•产业链覆盖各种类型企业，从策划设计、商品生产、商品组套、印刷包装到仓储物流，其发展能带动上下游多个产业，对国内经济循环拉动作用大。涵盖产业广策划设计生产/组套印刷包装仓储物流售后服务涵盖企业数量多•供给侧采取专业经营模式，如有专门从事IP文创策划设计、商品生产/组套、印刷包装、仓储物流等供应商。礼品服务商作为中间环节，整合产业链各环节能力，为需求侧提供综合性、整合服务。•受原有传统线下服务模式影响，礼品定制行业较多区域性品牌。•礼品定制需求具有区域差异：各地域社会、文化、经济条件等不同，需求侧的定制诉求存在差异，使得礼品定制行业具有地方性特点（比如华南市场开放程度高、对新事物接受度和包容性强，组合组套类市场渗透率高于其他区域）区域差异大为需求侧提供综合服务流通侧礼品服务商需求侧提供综合服务整合资源也有部分需求侧会直接联系供给侧供给侧品牌生产方、IP文创/策划设计、包装印刷、仓储物流 6©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn企业礼品定制行业模式按照定制程度，企业礼品定制分为浅度定制、中度定制和深度定制来源：公开资料、专家访谈中度定制将企业文化、品牌理念、产品特点等元素融入到礼品或包装上，定制特殊颜色、图案；或通过整合供应链各环节服务能力定制组合组套产品。浅度定制在市场上流通的、现成的物品或包装上印制公司logo或企业名称。深度定制深度融合企业文化、品牌理念或产品特点，进行全新策划设计、生产或组套，深度整合供应链各环节，甚至跨界整合。浅度定制不改变物品或包装的原有形态，仅增加品牌Logo或名称；而中度定制在原品基础上做额外加工，改变原品包装颜色或图案，或者组合组套不同品类；而深度定制是在融合企业文化、品牌理念或产品特点基础上进行全新策划设计和生产。•比如将礼品包装颜色改成企业对外形象视觉系统的主色调，统一企业对外形象•比如企业定制夏日解暑礼盒套装送给客户，小型行李箱里面有电风扇、水杯、遮阳伞、水壶等物品•比如银行、移动等企业多在用于消费积分兑换用途的成品或包装上加印logo，以便领取的用户时时想起该企业•比如中秋节企业方组织其客户线下体验制造月饼，需采购原料、模具，联系可烘培的线下场地，聘请讲解示范的糕点老师；客户体验了有趣、生动制作过程也深刻感受到企业方一贯倡导的用心、贴心服务•比如定制一款杯子，将常规杯盖改成公司吉祥物式样，以便客户或者员工每次喝水的时候看到，加深对企业印象 7©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn企业礼品定制行业模式当前企业礼品定制需求以浅度定制为主2022年中国企业礼品定制行业不同定制类型占比53.6%30.0%16.4%浅度定制中度定制深度定制•浅定制占比高，不是市场决定，是供给决定。市场是希望高定、深层次定制的，但是供给侧满足不了需求，所以大家退而求其次，选择在标品上印制logo，就算是定制了。但其实很多企业希望换画面、换色彩、换内容物。•表面看浅度定制占比高，是主流定制方法。——包装印刷企业管理者来源：公开资料、专家访谈 8©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn预算少•小微企业预算少，因无法覆盖深度定制礼品成本而不选择深度定制人力不足•中小微企业采购部或者行政/HR部门人手少、工作量大，没有充足精力对接深度定制定制时间紧•深度定制执行时间周期长，而部分大中型企业希望快捷完成而选择其他定制模式定制经验少•部分大中型企业礼品定制经验少，没有可参考的中度或深度定制案例企业礼品定制行业模式当前浅度定制为主的主要原因是部分供应商柔性制造和策划设计能力弱、传统礼品服务商供应链整合能力弱、需求侧预算少、人力不足、定制时间紧、经验少等部分供应商柔性制造能力弱，无法承接低起订量的深度定制•通常小微企业深度定制需求量低于1000件，供应商因无法覆盖开模成本而不敢承接部分供应商策划设计能力弱，无法承接深度定制需求•部分供应商企业规模小，设计人员策划能力弱而无法承接深度定制的需求供给侧需求侧流通侧部分礼品服务商供应链整合能力弱，无法承接深度定制需求•中深度定制通常生产周期长、涉及供应链多环节；很多小型礼品服务商能力不够，无法保证自身利润空间而不敢承接来源：公开资料、专家访谈 9©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn流通侧服务模式分为传统模式、多方合作模式、互联网融合模式。传统模式多持有品牌资源，利用资源差服务企业方；多方合作模式多具有强策划设计能力，整合产业链资源服务企业方；互联网融合模式利用互联网技术和平台，对接或整合各方资源服务企业方企业礼品定制行业模式来源：公开资料、专家访谈传统模式特点•多持有品牌资源，以产定销，利用信息和资源差服务企业；市场较为成熟，能提供该服务的礼品服务商多；互联网时代价格相对透明，传统模式受电商不断冲击，利润空间下降传统模式参与方：•部分礼品服务商主要利用资源差，赚取中间差价(如掌握某些渠道的商品)•也有部分为特渠商，它们具有一定规模，拿到知名品牌的特殊渠道包销定制款•还有部分服务商做商品组合组套，比如代理某些大品牌，做产品组套去销售（品牌内不同品类间的组合组套）传统模式多方合作模式特点•多具有强策划设计、服务和供应链整合能力，以差异化优势整合产业链资源服务企业方；多服务于有强品牌传播诉求的大型企业•在这种模式中，礼品作为活动的节点连接上下游资源。为客户定制专属物料来进行营销，为礼品本身赋予意义，区别于市场常见的常规化礼品，加强其竞争力多方合作模式互联网融合模式特点•利用互联网技术和平台，对接或整合各方资源，降本增效的为企业方提供礼品定制服务互联网融合模式参与方•一种是通过互联网平台集合全国各地的供应商，既丰富了礼品品类，减少了仓储成本和囤货成本，也为合作供应商提供客流量。礼品公司通过设置线上平台的利润率，实现盈利•一种是利用互联网技术搭建礼品服务平台，输出一站式礼品定制综合服务。通过集合产业链各个生态，覆盖生产、策划设计类、包装印刷类等诸多领域，整合诸多行业资源互联网融合模式流通侧服务模式 10©2023.05iResearch Inc www.iresearch.com.cn企业礼品定制行业模式多方合作和互联网融合模式未来增速快，特别是互联网融合模式高增速的原因，一是市场竞争越