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人工智能应用持续落地并推动基础设施建设，尤其是智算中心和数据中心的网络通信需求。这带动了400G和800G光模块市场的扩展。在当前经济环境下，中特估与人工智能的结合可能为相关公司带来价值投资与主题投资的双重机遇。运营商如中国移动、中国电信和中国联通，以及云服务提供商如三大运营商，凭借其数据优势和安全优势，有望在估值重构后提升长期价值。
建议关注的新易盛和中际旭创，分别在光模块领域表现出色，具备成本控制优势和潜力进入增量云计算和AI市场。新易盛的预测PE在2023/2024年分别为34/25倍，中际旭创则为40/31倍。
人工智能领域内，中美企业在模型开发和应用层面各有侧重，谷歌的PaLM 2展示了强大的逻辑推理和多语言处理能力，而Meta则通过AI Sandbox工具在广告场景中引入生成式AI。此外，甲骨文和微软探讨了共享AI服务器的可能性，英特尔与波士顿咨询公司合作推出AI解决方案，强调了安全性与数据隐私。
人工智能板块本周表现与大盘一致，前十位领涨个股包括荣信文化、国新文化等。然而，需警惕海外云厂商需求不足、技术商业化进展低于预期、政策变动和宏观经济波动的风险。总体而言，人工智能领域的投资机会在于具有技术壁垒、与上下游有良好协作关系且估值合理的头部公司。
