中泰通信行业周报：谷歌发布PaLM 2大模型，中移动交换机集采规模高增

本周沪深300下跌1.97%，创业板下跌0.67%，其中通信板块下跌3.31%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的128支成分股本周内换手率为1.75%；同期沪深3 00成份股换手率为0.49%，板块整体活跃程度强于大盘。 通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：汇源通信（18.72%）、亿通科技（1 7.31%）、超讯通信（9.69%）、万隆光电（8.83%）、新易盛（5.23%）；跌幅居前五的公司分别是：国美通讯（-22.70%）、中通国脉（-22.52%）、特发信息（-15.27%）、亿联网络（-13.05%）、广和通（-12.19%）。 谷歌发布最新大模型PaLM 2，AI持续带动算力需求。2023谷歌I/O大会近日召开，大语言模型PaLM 2发布，参数规模5400亿，基于Pathways架构，使用JAX和TPU v4训练，重点改进了模型的多语言翻译、数学、程序语言、推理和自然语言生成能力，其基于100多种语言语料库训练，显著提高理解、生成和翻译细微差别文本（包括习语、诗歌和谜语等）能力，推理方面PaLM 2数据集包括大量包含数学表达式的科学论文和网页，部分结果超越GPT-4，程序语言方面PaLM 2在20种编程语言上进行训练，包括Python、JavaScript等流行语言及Prolog、Verilog、Fortran等。此外，谷歌在PaL M2的基础上训练用于编程和测试的专业模型Codey，安全知识模型Sec-PaLM及医学知识模型Med-PaLM 2。目前PaLM 2提供Gecko、Otter、Bison和Unicorn四种不同规格版本，其中轻量级Gecko模型可在移动设备上运行，每秒可处理20个token，推动AIGC边缘侧部署。PaLM 2已集成到办公套件Workspace、Bard等超过25种产品，其中Wordspace与Duet AI整合，拓展辅助写作，文本生成图像等功能。谷歌同时推出全新A3超算虚拟机，采用第4代英特尔至强可扩展处理器，2TB DDR5-4800内存，8张H100 GPU，利用Nvidia Hopper架构提供3倍计算吞吐量，A3是首个使用谷歌I PU实现GPU连接的虚拟机，允许在绕过CPU主机的情况下以200Gbps的速度共享数据，网络带宽较A2虚拟机提高10倍以上，具有低延时和高带宽稳定性，减少大模型训练时间及成本。全球AI龙头加速模型产品升级，光模块、IDC等算力基础设施相关需求有望持续增加。 中移动数据中心交换机集采规模高增，看好I Ct 设备厂商成长机会。近期中国移动启动23-24年数据中心交换机（新建部分）集采，采购总规模30660台，分为5个标包，其中通用场景交换机14330台，盒式出口交换机1000台，特定场景-高性能交换机7590台，特定场景-低性能交换机7740台。本次集采规模同比大幅增长87%，主要增量来自特定场景数据中心交换机，有望带动集采总价值量提升，预计采购金额将超过40亿元，较同期25亿元接近翻倍。近两年三大运营商数据中心交换机新建+扩容集采总额近百亿，数字经济及AI驱动下，运营商算网投入持续加大，根据2023年资本开支规划，三大运营商2023年算力相关投资规划占资本开支比重提高至近30%，中移动计划算力网络投资452亿元，同比增长34.9%，占投资总额24.7%，新增云服务器超24万台，对外可用IDC机架超4万架，中电信产业数字化投资380亿元，同比增长40%，占投资总额3 8.4%，其中IDC及算力（云资源）投入分别为95亿元、195亿元，新增IDC机架4.7万，累计达56万架，中联通算网投资149亿元，同比增长20.2%，占投资总额19.4%，新增IDC机架2.7万，累计达39万架，千架数据中心覆盖26个省。华为、新华三、锐捷、中兴逐步形成数据中心交换机四角格局，充分受益运营商算力网络建设机遇。 数字经济立法推进，助力产业规范发展。近日《数字经济促进法（专家建议稿）》发布，包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。建议稿中提出将重点推进新一代移动通信网、大数据中心、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、区块链、卫星通信等数字基础设施建设，加快传统基础设施数字化改造，以及构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，县级以上政府统筹推进数据中心、智能计算中心、超级计算中心等基础设施建设，同时将市政、交通、电力、公共安全等相关基础规划与数字经济发展需要结合，实现数字基础设施与其他基础设施的融合衔接。本次建议稿是自《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后又一关于数字经济的重要文件，有利于数字经济相关法律法规完善，助力数字经济产业调控和规范有序快速发展，推进数字产业化与产业数字化。数字经济浪潮下，关注运营商、I Ct 设备商、IDC等核心受益板块。 投资建议：关注光器件和光芯片：源杰科技、天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、腾景科技等；网络设备商：紫光股份（新华三）、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科网络等；数据中心：润泽科技、宝信软件、光环新网、数据港、科华数据、英维克等；电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；专用通信：三旺通信、上海瀚讯、七一二等；卫星导航：华测导航、海格通信、铖昌科技等；光缆与海缆：亨通光电、东方电缆、中天科技等；物联网：移远通信、广和通、美格智能等；连接器&控制器：瑞可达、鼎通科技、徕木股份、维峰电子、科博达、拓邦股份、和而泰等。 风险提示事件：5G投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等 板块综述 本周沪深300下跌1.97%，中小板下跌1.84%，创业板下跌0.67%，TMT中通信板块下跌3.31%，计算机下跌1.82%，电子下跌2.00%，传媒下跌5.92%。 图表1：中国移动数据中心交换机集采项目 图表2：通信板块涨跌幅前五（2023.5.8-2023.5.12） 图表3：中泰通信重点跟踪公司最新估值（截止2023.5.12） 本周重点公告与新闻 公司公告 5月8日 【二六三】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润0.32亿元，计划以总股本13.86亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税）。 【华工科技】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润9.06亿元，计划以2022年年末总股本10.05亿股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税）。 【华正新材】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润0.36亿元，计划以公司总股本1.42亿股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税）。 【烽火电子】人事变动：因年龄原因，宋涛先生申请辞去第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，李培峰先生申请辞去第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、公司总经理职务。辞职后，二人不在公司担任任何职务。 5月9日 【振邦智能】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，计划以总股本1.11亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）。 【中兴通讯】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润80.80亿元，计划以2022年年末总股本47.40亿股为基数，向全体股东每10股派送现金4元（含税）。 【高鸿股份】股份减持：电信科研院计划自本公告披露之日起通过集中竞价交易方式或自本大宗交易方式，合计减持公司股份不超过23,157,200股，即不超过本公司总股本的2%。电信科研院持有公司148,862,012股，占公司总股本比例12.86%，减持后持有股份占公司总股本10.86%。 【海兰信】人事变动：聘任冷慧卿女士为公司总经理，任期至本届董事会期满日止。李常伟先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。李常伟先生辞去公司总经理职务后，仍在公司担任董事、战略委员会委员职务。 【光迅科技】人事变动：毛浩先生因工作调整原因，特申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。毛浩先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。 【和而泰】重大合同：公司于近日收到某国际知名大型家电制造商的中标通知书，本次公司中标该客户洗衣机控制器的重大平台级项目，项目周期持续6至8年，中标金额约为1600万美元/年(折合人民币约为11,072万元/年)。 5月10日 【爱施德】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润7.30亿元，计划以2022年年末总股本12.39亿股为基数，向全体股东每10股派送现金5元（含税）。 【能科科技】减持股份：能科科技董事、副总裁于胜涛先生，拟通过集中竞价方式自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内减持不超过500,000股公司股份，即不超过公司股份总数的0.30%，减持后持有股份占比2.77%。 【紫光国微】人事变动：因工作安排原因，马道杰先生申请辞去公司总裁职务，辞去上述职务后，马道杰先生继续担任公司第七届董事会董事长、董事会提名委员会委员职务。 5月11日 【汉威科技】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润0.86亿元，计划以2022年年末总股本3.26亿股为基数，向全体股东每10股派送现金1.2元（含税）。 【光库科技】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，计划以2022年年末总股本1.64亿股为基数，向全体股东每10股派送现金2元（含税）。 【博创科技】人事变动：郑志新先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后，郑志新先生仍在公司担任其他职务。董事会同意聘任公司财务总监、副总经理梁冠宁先生兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 5月12日 【瑞可达】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，计划以2022年年末总股本1.13亿股为基数，向全体股东每10股派送现金0.52元（含税）。 【爱玛科技】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润18.73亿元，计划以2022年年末总股本5.75亿股为基数，向全体股东每10股派送现金1.304元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股。 【英维克】利润分配：公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，计划以2022年年末总股本4.35亿股为基数，向全体股东每10股派送现金1.9元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。 【九联科技】股份减持：股东汇文添富、汇文运通以及齐梁通过集中竞价交易方式合计减持公司股份622.14万股，占公司总股本的1.2443%。 重要新闻 1、总规模30660台，中国移动启动数据中心交换机新建部分集采 C114讯5月9日消息（焦焦）从中国移动官网获悉，中国移动日前发布公告称，启动2023年至2024年（一年期）数据中心交换机产品新建部分集采。 公告显示，本次将采购数据中心交换机30660台。采购满足期为1年。 本项目共划分为5个标包 标包1、标包3、标包4的中标人数量均为2-4家：若4家中标，份额分配比例为40%：23%：20%：17%；若3家中标，份额分配比例为50%：27%：23%；若2家中标，份额分配比例为70%：30%。 标包2中标人数量2-3家：若3家中标，份额分配比例为50%：27%：23%； 若2家中标，份额分配比例为70%：30%。 标包5中标人数量2家：份额分配比例为70%：30%。 此外，该次集采要求投标厂商须提供供货承诺量。如某厂商中标份额超过供货承诺量，则份额缺口按有供货能力的中标候选人综合排名顺序进行分配。如所有中标候选人供货承诺量之和仍不满足采购规模，则在进入综合排名的投标厂商中，递补进行份