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东诚药业公司点评
核心结论:
- 公司评级: 买入
- 股票代码: 002675.SZ
- 评级变动: 维持
- 当前价格: 16.11元
- 近一年股价走势: 提供详细数据分析
业绩摘要:
- 2022年全年:
- 收入: 35.83亿元(-8.4%)
- 归母净利润: 3.07亿元(102.8%)
- 扣非归母净利润: 2.88亿元(121.3%)
- 2023年一季度:
- 收入: 8.51亿元(-3.3%)
- 归母净利润: 5011万元(-8.8%)
- 扣非归母净利润: 4239万元(-21.0%)
核药业务23Q1恢复明显:
- 2022年原料药收入: 20.61亿元(-9.0%)
- 核医药业务板块收入: 9.15亿元(-15.6%)
- 制剂业务收入: 4.83亿元(+4.4%)
- 2023年Q1:
- 原料药收入: 4.13亿元(-21.9%)
- FDG注射液收入: 1.06亿元(+25.8%)
- 锝标记药物收入: 2364万元(+8.9%)
- 云克注射液收入: 5501万元(+18.5%)
持续加强核医药生态网络:
- 核药生产中心:
- 截至23年3月底,已投入运营7个单光子药物生产中心,20个正电子生产中心。
- 预计2023年底将超过30个生产中心。
- 核药产品进展:
- 99mTc标记替曲膦产品已完成现场检验。
- 正在进行临床总结的核药产品包括铼[188 Re]依替膦酸盐注射液、氟化钠注射液骨扫描显像剂等。
盈利预测及评级:
- 2023-2025年营收预测:
- 38.30亿、40.73亿、42.45亿,增长6.9%、6.3%、4.2%
- 归母净利润预测:
- 4.08亿、5.08亿、6.24亿,增长32.8%、24.4%、22.8%
- 评级维持“买入”
风险提示:
财务报表预测和估值数据:
- 营业收入预测:
- 2021-2025E: 3912亿、3583亿、3830亿、4073亿、4245亿
- 净利润预测:
- 2021-2025E: 152亿、307亿、408亿、508亿、624亿
- 每股收益(EPS):
- 2021-2025E: 0.18、0.37、0.49、0.62、0.76
- 市盈率(P/E):
- 2021-2025E: 87.6、43.2、32.6、26.2、21.3
- 市净率(P/B):
- 2021-2025E: 3.0、2.8、2.6、2.3、2.1
资产负债表预测:
- 资产总计预测:
- 2021-2025E: 7656亿、8177亿、8231亿、8869亿、9709亿
- 负债和股东权益总计预测:
- 2021-2025E: 2633亿、2895亿、2481亿、2535亿、2659亿
**成长
