2023年中国手机OLED面板行业词条报告

作者赵启锐摘要OLED作为继 CRT 与 LCD 后第三代显示技术，具有多种维度的显著优势，在手机终端的应用渗透率提升迅速，具备广阔的市场空间。目前OLED 显示屏主要由韩系厂商生产，但国内厂商已开始大规模布局，而随着中国OLED 面板厂商的产能提升以及技术的升级迭代，中国手机OLED面板迎来新的发展机遇，基于高性价比和充裕的产能配套，中国厂商的市场份额逐步扩大，打破韩国厂商一家独大的局面，未来有望实现快速替代。行业头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子器件制造/显示器件制造港股分类法/消费品制造/家电家用关键词手机显示屏OLED面板2023年中国手机OLED面板行业词条报告手机OLED面板行业定义1.OLED(Organic Light-Emitting Diode)全称为“有机发光二极管”或“有机发光半导体”，是一种电致发光器件，是通过载流子的注入和复合而致发光的现象，发光强度与注入的电流成正比。OLED在电场的作用下，阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动，分别向空穴传输层和电子传输层注入，迁移到发光层。当二者在发光层相遇时，产生能量激子，从而激发发光分子最终产生可见光。OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性，尤其是在以手机为代表的中小尺寸移动终端领域被人们寄予厚望。现今，OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。手机OLED面板行业分类2.按照驱动方式的不同，OLED可分为无源驱动(PMOLED)和有源驱动(AMOLED)。手机OLED面板行业特征3.手机OLED面板行业呈现渗透率提升速度快、对成本把控要求高、国产厂商替代空间广的特征。手机OLED面板发展历程4.OLED面板发展历经了萌芽期、启动期、成长期、高速发展期、成熟期五个阶段。目前，全球已经有100多家的研究单位和企业投入到OLED的研发和生产中，包括目前市场上的显示巨头，如三星，LG，飞利浦，索尼等公司。开始时间：1979结束时间：1996阶段：萌芽期行业动态：OLED 技术的研究，起源于邓青云博士。邓青云自1979年意外中发现OLED后开始了对OLED的研究。到了1987年，同属柯达公司的汪根样博士和同事 Steven 成功地使用类似半导体 PN结的双层有机结构第一次作出了低电压、高效率的光发射器，并为柯达公司生产 OLED显示器奠定了基础。到了1990年，英国剑桥的实验室也成功研制出高分子有机发光原件。1992年剑桥成立的显示技术公司CDT（Cambridge Display Technology）。行业影响/阶段特征：仍然处于技术探索阶段，并未投入商用开始时间：1997结束时间：2001阶段：启动期行业动态：1997年OLED由日本先锋公司在全球第一个商业化生产并用于汽车音响。但产品很有限，产品规格少，均为无源驱动，单色或区域彩色，很大程度上带有试验和试销的性质，2001年OLED的全球销售额仅约为1.5亿美元。行业影响/阶段特征：处于技术试用的探索阶段开始时间：2002结束时间：2005阶段：成长期行业动态：人们开始逐渐接触到更多带有OLED的产品，例如车载显示器，PDA(包括电子词典、手持电脑和个人通讯设备等)、相机、手持游戏机、检测仪器等。行业影响/阶段特征：主要以10寸以下的小面板为主开始时间：2006结束时间：2016阶段：高速发展期行业动态：厂商们纷纷推出成熟的产品。LGD,SMD先后推出55英寸OLED电视。OLED从首次商业应用到成功推出55英寸电视屏仅仅用了16年时间，而LCD走过这段历程则花了32年时间，可见全球OLED产业发展迅猛。行业影响/阶段特征：技术成熟度提升，大面板开始应用开始时间：2017结束时间：2022阶段：成熟期行业动态：2017年苹果十周年纪念手机iPhoneX采用OLED屏幕。三星与苹果两大巨头开始对OLED手机进行推广与布局。行业影响/阶段特征：OLED面板在手机终端上渗透率快速提升手机OLED面板产业链分析5.整个OLED产业链可以分为上中下游三个生产阶段，上游为制造设备、材料制造与零件组装，主要包括：关键生产设备、玻璃基板、偏光片、驱动IC、发光材料、靶材、FPC(柔性电路板)等，其中OLED 材料只占OLED 产品总成本的30％，而LCD 产品中，材料占据总成本的70％。中游为OLED面板制造、面板组装、模组组装，从全球来看，量产的OLED显示面板地区主要以韩国为主，其中，三星是目前全球最大的中小型OLED面板生产商，2021年市场占有率为61.2%。目前国内大量LCD 面板厂商转型为OLED厂商，但主要集中在面板制造环节，需要进口昂贵的设备和原材料。下游为手机应用终端。手机OLED面板行业规模6.AMOLED出货量不断攀升，智能手机面板技术迭代趋势愈加明显。受到国内疫情防控政策叠加宏观经济因素影响，民众购买力下降且消费情绪受到抑制，下游手机消费市场进入低迷期，各大手机品牌也下调了今年出货量，供应手机类oled面板价格随之下滑。柔性amoled的驱动芯片紧缺现象有所缓解，将不再成为交付的主要瓶颈，且国内柔性amoled面板下调价格，积极争取新项目订单。尽管刚性amoled面板整体价格仍保持高位横盘，但受柔性amoled智能机面板价格下行以及面板需求低迷的压力，预计刚性amoled智能机面板价格也将随之下降。但在智能手机面板整体出货量处于下滑通道的状况下，AMOLED 凭借其显示性能和外观优势，市场需求强劲，渗透率不断提高促使行业逆势而上，出货量稳步提升，根据TrendForce预测，2023年智能手机的OLED面板渗透率将达到50%以上。受到国内疫情防控政策影响，民众购买力下降且消费情绪受到抑制，各大手机品牌也下调了今年出货量，手机OLED行业市场规模，2017-2027E手机OLED行业市场规模=手机出货量*OLED面板渗透率*每部手机平均OLED面板面积*OLED当期每平方米价格头豹研究院手机OLED面板政策梳理7.政策名称：《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》颁布主体：工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台生效日期：2019-03影响：7政策性质：鼓励性政策政策内容：促进家电消费，包括支持绿色、智能家电销售；促进家电产品更新换代政策解读：《实施方案》的颁布利好有望给整个OLED电视产业带来实质性机会，而消费的升级，也有望撬动高端电视市场的消费需求快速增长。政策名称：《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》颁布主体：国家发改委、科技部、工信部、财政部生效日期：2020-09影响：9政策性质：指导性政策政策内容：聚焦重点产业投资领域，并且加快新一代信息技术产业提质增效，其中包括加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关。政策解读：《指导意见》聚焦重点产业领域，扩大战略性新兴产业投资、培育壮大新的增长点增长极的决策部署，利好oled面板行业的发展。政策名称：《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》颁布主体：财政部等三部门生效日期：2022-03影响：9政策性质：规范类政策政策内容：自2021年1月1日至2030年12月31日，对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件，以及对新型显示产业的关键原材料、零配件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。政策解读：《通知》颁布的进口税收政策利好LCD、OLED，目的在于加快壮大新一代信息技术，支持新型显示产业的发展。政策名称：《广东省促进工业经济平稳增长行动方案》颁布主体：广东省政府生效日期：2022-03影响：6政策性质：指导性政策政策内容：在实施产业链供应链韧性提升行动方面，全面推动20个战略性产业集群建设，推动重点产业创新发展，加快培育一批先进制造业集群。研究出台新一轮超高清视频显示产业扶持政策。政策解读：进一步推动超高清视频产业高质量发展，建设世界显示之都，打造具有全球核心竞争力的超高清视频产业集群。手机OLED面板竞争格局8.以三星及 LGD 为代表的韩国 OLED 面板厂商凭借扎实的技术积累和国产材料成本优势，早在2007年便切入OLED市场，三星显示和LGD两大巨头始终保持产能及增长率领先，2018年两者AMOLED产能面积分别超过10M平方米和5M平方米。但是2014年以来，得益于大陆对显示面板产线投资踊跃，AMOLED产能规模扩张迅速，大陆和韩国面板商产能差距迅速缩小。目前大陆柔性AMOLED总投资规模超6000亿元，其中京东方一家的总投资金额就高达1615亿元。据韩国显示器产业协会报告，2016-2020 年中国面板厂在全球智能手机 AMOLED 面板市场的场占有率从 1.1%跃升至 13.2%。2017-2020 年间，京东方在全球智能手机AMOLED 面板市场占有率从 0.1%大幅提升至 8.8%。X轴名称：可供货面积单位：万平方米Y轴名称：研发投入单位：亿元α轴名称：营收单位：亿元可供货面积：体现企业生产能力研发投入：体现企业市场竞争力营收规模：体现企业规模上市公司速览手机OLED面板代表企业分析9.京东方科技集团股份有限公司【000725】企业状态:存续注册资本:3844574.6482万人民币企业总部:市辖区行业:计算机、通信和其他电子设备制造业法人:陈炎顺统一社会信用代码:911100001011016602企业类型:其他股份有限公司(上市)成立时间:1993-04-09经营范围:制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股票类型:A股品牌名称:京东方科技集团股份有限公司:京东方科技集团股份有限公司财务数据分析京东方科技集团股份有限公司竞争优势产品优势：公司产线涵盖各技术及各世代，且产能丰富，可灵活调整生产结构。公司经过多年深耕，目前已成为国内第一、全球TOP级的显示面板行业龙头，其在小尺寸显示面板领域已布局完善，目前共有九条小尺寸产线，可供货面积超100万平方米/月。技术优势：面板行业作为资金、技术密集型产业，创新研发是发展主要动力，2021年京东方研发投入高达106.7亿元人民币。客户优势：手机方面，京东方已实现主流客户全覆盖，未来可能引入更多国际客户，目前公司已成为华为、OPPO、VIVO等国内品牌及三星、A客户等海外品牌的主要供应商。头豹研究院天马微电子股份有限公司【000050】企业状态:存续注册资本:245774.7661万人民币企业总部:深圳市行业:计算机、通信和其他电子设备制造业法人:彭旭辉统一社会信用代码:914403001921834459企业类型:股份有限公司(上市)成立时间:1983-11-08经营范围:一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运；股票类型:A股品牌名称:天马