2024年中国显示面板行业系列报告（三）：柔性OLED面板——面板业成长动能（摘要版）

摘要

研究目的

本报告旨在梳理中国显示面板行业柔性OLED面板产品及下游的发展情况，重点关注中国企业在柔性OLED领域的市场表现和技术创新。

主要内容和关键数据

1. 全球显示面板产量

   • 屏幕盖板材料：CPI（无色透明聚酰亚胺薄膜）和UTG（超薄玻璃）是目前商业化的折叠屏盖板材料。CPI具有良好的柔韧性和耐磨性，但透明度和硬度较低，容易产生皱纹和划痕；UTG透明度和硬度高，但制造工艺复杂。
   • 出货量：中国企业在2023年第二季度的柔性OLED市场份额预计超过50%，首次在中小尺寸OLED面板数量上超过韩国企业。京东方、华星光电、维信诺和TCL华星等中国厂商正逐步增加出货量。

2. 上游关键材料

   • CPI和UTG：CPI和UTG的国产化率较低，技术壁垒较高。
   • 设备和材料：柔性基底、有机材料、无机半导体材料等核心原材料的供应和制造设备的国产化率有待提高。

3. 中游厂商产能规划与产量

   • 三星显示和LGD：2023年，三星仍然是全球柔性OLED面板行业的绝对龙头，而LGD主要为苹果供应产品。两家公司计划投资高世代OLED产线，但因各种因素推迟。
   • 中国面板厂商：京东方、华星光电、维信诺和TCL华星等中国厂商正在增加柔性OLED的市场供应。京东方和华星光电在2023年第三季度的出货量分别为130万块和50万块，维信诺约为35万块。整体来看，中国厂商的出货量在不断增加。

4. 下游折叠屏市场发展

   • 折叠屏手机：2023年中国折叠屏手机出货量达到610万台。华为、荣耀、联想MOTO、OPPO、vivo、小米、传音和中兴等中国品牌和OEM正在推出更多新型可折叠型号。
   • 市场增长：预计2024年后，伴随苹果在电脑产品上对OLED的应用，市场增长将更为迅速。2023年全球柔性OLED面板出货量为4.3亿片等效直板手机面板，2027年预计达到8.4亿片等效直板手机面板，2023-2027年均复合增长率为22.3%。

5. 技术进展

   • 创新技术：中国可折叠OLED制造商在低温多晶硅（LTPO）、触控薄膜封装、无偏光片技术（COE）、120Hz可变刷新率、峰值亮度、超薄折叠玻璃以及减少折叠褶痕等方面取得显著进步。
   • 市场竞争力：中国厂商凭借技术优势和成本优势，在折叠屏市场占据越来越重要的地位。

结论

随着中国面板厂商在技术上的不断突破和产能的持续释放，中国企业在柔性OLED面板市场的份额将进一步扩大。预计未来几年，中国将成为全球柔性OLED面板的重要生产基地之一。