LCD与OLED双轮驱动，中国面板行业持续深化

LCD与OLED双轮驱动，中国面板行业持续深化 问：全球显示面板产量的主要构成是什么？OLED面板在全球市场的发展状况如何？ 答：全球显示面板产量主要由LGD显示面板构成，其广泛应用于电视显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机商务显示屏等领域，占据了全球显示面板90%以上的产量。OLED面板由于对比度高、响应速度快、灵活性强和能效高等优势，在高端显示市场逐渐成为首选，对传统LCD显示技术产生明显替代效应，尤其是在智能手机、电视和其他先进显示设备领域。尽管生产成本曾经较高，但随着技术进步和生产规模扩大，OLED正在改变显示行业格局。 问：全球LCD面板产量的预测趋势如何？ 答：根据预测，全球LCD面板产量将从2023年的2.9亿平方米增长到2028年的3.01亿平方米。 问：未来全球及中国的显示面板产能增长情况如何？中国LCD面板产能增长的关键因素是什么？ 答：全球LG-D显示面板产能增长主要依赖中国大陆，而其他国家由于LCD产线淘汰等原因产能呈下降趋势。中国方面，2023年中国LCD显示面板占全球产量的73%，但未来增长趋缓，原因包括短期内缺乏新建LCD工厂以及下游市场需求不够强劲。同时，中国厂商可能会联合控制产能增长速度以提高价格。中国LCD面板产能增长的关键因素在于中国大陆的产能扩张，尤其是华星光电、京东方等企业的产能增加，以及未来华兴、天马和惠科等公司新产线的投产或规划。 问：中国OLED面板产量的预测及市场地位变化如何？2023年中国显示面板产量的预计变化是什么？ 答：预计到2028年，中国OLED面板产量将从2023年的450万平方米增长到2230万平方米，市场占有率将达到65.9%。未来五年内，中国OLED中小尺寸市场占有率有望以10%增速增加，随着大尺寸OLED产能快速建设投产，成本下降可能推动销量增长。预计2023年中国显示面板产量将从2023年的2.1亿平方米增长到2.6亿平方米，上半年工厂已达到满产满销状态，下半年虽有减产计划，全年产量预计仍会有所增加。此外，华星光电、京东方、惠科等公司计划通过新产线投产和产能扩张来应对市场需求变化。 问：LGD显示面板在中国台湾的发展历程是怎样的？ 答：中国台湾的面板产业发展始于1999年，最初从3.5代线起步，随后通过投资更大尺寸生产线（如四代线、五代线、六代线等）实现快速发展，并逐步拓展至电视机应用领域。7.5代线和8.5代线的投产进一步增强了台湾面板产业的竞争力和生产能力。 问：台湾面板产业的发展情况如何，尤其是在与大陆工厂的竞争方面表现如何？ 发言人、答：台湾面板产业持续发展，通过7.5代线和8.5代线的投产增强了竞争力和生产能力。然而，目前台湾的LCD面板厂多为老旧工厂，尤其是8.5代线以下的生产线，在竞争力上难以与大陆的现代化工厂抗衡。尽管如此，台湾在8.5代线以下产能规模庞大，加剧了市场竞争压力。台湾面板制造商正积极转型，拓展车载、工业控制设备等新应用领域，并计划利用五代线以下旧工厂生产传感器等创新产品，以提升产品价值和经济回报。 问：群创光电在产能调整和未来发展方向上有何举措？ 发言人、答：群创光电关闭了南京工厂，并将设备转移到宁波工厂，同时对竹南梯厂进行裁员和产线产品调整以优化人力结构，支持长期发展。群创光电在宁波、佛山、上海等地拥有面板后段模块厂，并且正通过子公司瑞声光电推出X光平板传感器等新产品，持续投资FOPLP技术和液晶超表面平板微型天线项目，这些产品均利用现有3.5代旧工厂生产，旨在提高产品附加值和老旧工厂经济效益。 问：友达光电在新加坡据点的转型情况及影响是什么？ 答：友达光电结束了新加坡FCD产线设备的运营并将其运回台湾，新加坡据点将转型为东南亚业务的服务枢纽，导致大部分产线员工约终止合同。目前，这些设备大部分转移到友达在桃源的龙潭工厂，而龙潭工厂已大力投资michal技术及相关领域，建立起完善的生态链，包括巨量转移技术以及LED背板系统设计等。 问：日韩显示面板企业在全球市场中的地位及其面临的挑战是什么？ 答：在全球面板厂商的竞争压力下，日本和韩国的显示面板企业如日韩厂，由于LED产能基本出清、市场话语权和竞争力逐步下降，加之全球终端市场的不振和自身产能规模受限，导致韩日面板厂LED业务亏损并停产LCD。目前，中国大陆厂商在LCD市场中的集中度正在提升，预 计将进一步超过80%，并且非晶硅薄膜晶体管液晶显示屏因其成本低、性能优而在笔记本电脑和平板电脑领域市场份额将逐步增加，成为主流产品。同时，大尺寸LCD面板出货面积虽有所增长，但出货量因市场需求变化而有所下降，平均尺寸呈现螺旋上涨趋势，预计到2030年全球LCD电视面板平均出货尺寸将达到55.2英寸。 问：2023年相比2021年，出货量下降了多少？ 答：2023年的出货量相比2021年下降了36.2%。 发言人、问：面板制造商在2023年达成了什么样的共识？京东方在42、43英寸面板市场的表现如何？ 答：面板制造商在2023年达成共识，减少小尺寸面板生产，增加大尺寸面板产出。京东方在42、43英寸面板领域占据主导地位，全年出货量接近1400万片，市场份额达到32.2%。 问：75英寸及以上尺寸面板的市场表现怎样？ 答：75英寸面板出货量约为1300万片，同比增长29.5%；75英寸以上尺寸面板出货量约为550万片，同比增长22.2%。 问：市场份额方面有何变化？ 答：市场份额从30.1%减少到22.2%，下降了8.9个百分点。 问：TCL华新在55英寸面板市场的市场份额是多少？ 答：TCL华新以34.6%的市场份额位居55英寸面板市场首位，全年出货量约为1260万片。 问：大陆面板制造商在65英寸面板市场的表现如何？ 答：大陆面板制造商在65英寸面板市场占据了78.7%的市场份额。 问：65英寸面板在2023年的出货量情况如何？ 答：65英寸面板在2023年的出货量约为2600万片，同比增长了9.4%。 问：哪些尺寸面板在市场份额上表现较好？ 答：42、43英寸面板市场份额第二，55英寸面板市场份额第三。 问：未来75英寸面板市场预计将以多少的年均复合增长率增长？ 答：预计未来75英寸面板市场将以33.5%的年均复合增长率，在2025年增长到980万片出货量。 问：华星光电TCL华新的产能增长情况如何？ 答：TCL华新彩电面板出货量预计为4860万片，实现稳健增长；而华星光电则受到客户订单影响，产能增长幅度相对较小，但随着小米新款产品的发布，产能有望大幅提升。 问：中国大陆LCD面板产业在全球的地位如何？ 答：中国大陆LCD面板产业在全球处于领先地位，从2017年起已经位居全球第一，并在2023年占据LCD电视面板市场70%的份额，其中京东方和TCL华星光电位列全球前两位。 问：预计2024年哪些厂商将保持在全球LED面板市场的领先地位？ 答：京东方、华星光电和惠科将在2024年继续保持在全球LED面板市场的领先地位，其中京东方电视面板出货量预计将达到6130万片。 问：欧莱面板在智能手机市场的表现如何？ 答：欧莱面板随着智能手机出货量的增长，其渗透率从2015年的15%迅速提升至2023年的46%。这主要得益于欧莱技术在显示特性和设计灵活性上的优势，使其成为提升智能手机产品竞争力的关键技术之一。特别是在2017年苹果公司推出首款采用欧莱屏幕的iPhoneX后，欧莱屏幕在全球智能手机市场的渗透率开始迅速增长，并在2023年达到50.8%。 问：欧莱面板为何能在中低端市场得到广泛应用？ 发言人、答：欧莱面板成本的降低使得它不仅在高端市场持续需求的推动下快速增长，还逐渐被广泛应用于中低端手机市场。随着生产规模扩大和技术成熟，欧莱屏幕的成本快速下降，以至于在2023年末，与LTPSLCD面板的价格差缩小到10美元之内，这进一步推动了欧莱面板在中低端市场的普及。 问：欧莱面板在平板电脑和平板电脑市场的应用情况如何？ 答：欧莱面板在平板电脑和笔记本电脑产品上的应用前期主要由三星、联想、戴尔、华为和小米等品牌推动。至2023年，欧莱面板出货量已从最初的360万片增长至1290万片。预计未来随着苹果公司在电脑产品中对欧莱技术应用市场的增长，特别是在新款iPadPro系列中采用欧莱显示屏，将进一步促进欧莱面板在平板电脑市场的渗透和发展。 问：对于未来欧莱面板的发展趋势和挑战有哪些？ 答：未来，随着三星显示和LGD等厂商在大尺寸欧莱面板产能上的扩张，尤其是中国大陆大尺寸欧莱工厂产能的提升，将显著增加大尺寸欧莱面板的供应量，预计到2028年中大尺寸欧莱面板投产面积能达到约1180万平。然而，目前大尺寸欧莱面板因生产工艺要求高、成本过高等原因，在电视市场的全面应用尚未到来。同时，新型显示技术如miniLED电视对其形成一定替代效应，但在拉长周期来看，随着成本下降和技术进步，仍看好欧莱电视的成长性，并预计2028年全球欧莱电视面板出货量将达到850万片。