亚洲采购报告：东南亚（2023年4月）

2023年4月亚洲采购更新柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南东南亚|亚洲南部和西部 亮点:12个月采购前景2 柬埔寨快速的事实CPI(2023年2月)2.21%服装-24.1%▲鞋子-50.2%▼商品出口(2023年2月)-10.8%▲汇率(美元:KHR,截至2023年3月31日)4054(人民币升值1.55%,年初至今)电气部分-64.0%▼自行车-37.1同比▲注:箭头表示一个改进(▲)或恶化(▼相比前一个季度来源:柬埔寨国家银行12个月采购前景:中立柬埔寨经济在 2022 年同比增长 5.3%，主要受旅游业、国内消费和服装出口的推动。然而自 2022 年最后一个月以来，由于欧盟和美国市场的需求疲软，出口持续下降。出口GFT部门（服装，鞋类，旅行用品和其他纺织品相关产品），柬埔寨最大的外汇收入来源，2023年第一季度同比下降22.6%。柬埔寨行业专家预计，GFT商品的订单要等到将来才会恢复。2023 年年中，欧洲和美国的零售商正在清理前几季未售出商品的库存。尽管出口部门存在困难，但柬埔寨今年的整体经济前景是有希望的，因为旅游业复苏和服务业的预期高增长。3月，政府调整了经济增长预测2023 年从今年 1 月的 5.6% 降至 6.6%。国际货币基金组织在其最新一期《世界经济展望》中2023 年 4 月发布的报告称，柬埔寨 2023 年的经济增长速度为 5.8%，在 2023 年中排名第二（与 越南 年相当）《区域全面经济伙伴关系协定》的15个成员国。3 柬埔寨最新进展FBIC取柬埔寨货物出口同比下降5.7%至5.4美元亿 在 2023 年第一季度，根据将军海关关长。••柬埔寨在2022年整体保持了良好的出口表现，但由于高企导致欧盟和美国市场需求低迷通货膨胀。截至目前，出口已连续四个月下降2023年3月,同比增长。柬埔寨GFT部门的出口，柬埔寨最大的外国产品汇兑收入，在 2023 年前三个月大幅下降。1月份出口同比下降28.0%，同比下降24.5%2月，3月同比14.6%。据业内专家介绍柬埔寨，GFT商品的订单要到2023年年中才会恢复，因为欧洲和美国的零售商正在清理未售出商品的库存前面的季节。在此期间，GFT部门的出口（服装，鞋类、旅行用品和其他纺织品相关产品）同比下降22.6%至24亿美元，占比43.8%占柬埔寨同期出口的。电气部件是期内第二大出口类别，增长同比增长101.7%至7.368亿美元，占13.7%柬埔寨同期的出口。美国仍然是柬埔寨出口的最大市场2023年第一季度，出口额18亿美元（占同期柬埔寨出口总额的33.8%），其次是越南（9.098亿美元，16.9%）和泰国(33.42亿亿美元,6.2%)。4 柬埔寨最新进展FBIC取柬埔寨政府正在启动一项计划，以提供对服装和纺织行业工人的财政支持工厂关闭或停工后的收入损失2023年4月。•GFT部门是柬埔寨最大的外汇收入来源，平均占柬埔寨出口总值的50%以上每年。该行业由大约1，100家工厂和分支机构组成，雇用了大约750 000名工人，其中大多数是女性。今年前两个月，已有71家工厂停产商业运营，使32，023名工人暂时失业，有26055人是女性。今年第一季度GFT出口下滑引发了幽灵更多的工厂关闭或停工。因此，该计划将及时支持GFT部门的工人。••劳动和职业培训部以及劳动和职业培训部经济和金融正在与工厂主合作对因工厂关闭而被解雇的工人的补偿。对于被暂停劳动合同的工人，两个部委和工厂主已经同意他们将获得每月70美元的补贴，其中30美元将由工厂主出资，政府出资40美元。在暂停期间，此类财政支持将继续他们的合同。3月31日，内阁批准了新的税法草案会议由首相洪森。••新的税法草案旨在使柬埔寨的税收制度更加严格符合当前和预期的国际标准和经济环境。GDT官员正在做出特别努力来调整这一点2021 年 10 月颁布的新《投资法》，明确税务相关激励措施，供潜在投资者选择有针对性的行业。预计它还将促进柬埔寨商业部门和确保公平竞争，特别注重支持小企业中小企业(sme)。新税法草案共20章，255文章。它旨在填补现有财政法律的空白，并通过编译一组税收法律、法规下一个命令。新的税法草案尚未完全发布。这税务总局（GDT）预计新法律将被公布在未来两三个月。5 柬埔寨最新进展FBIC取2023年3月16日，柬埔寨商务部长和阿联酋外贸国务部长宣布柬埔寨-阿拉伯联合酋长国会谈结束全面经济伙伴关系协定（CAM-UAE）CEPA)。•该贸易协定是经过三轮正式谈判后缔结的两国之间分别于24日至26日在阿布扎比举行2022 年 10 月，金边 2022 年 12 月 19 日至 21 日，迪拜 20 日摄于2023年2月22日。这将是柬埔寨的第三次双边贸易如果签署协议，则遵循与中国和韩国的协议于2022年生效。CAM-UAE CEPA将涵盖货物贸易、服务贸易、技术性贸易壁垒、原产地规则、海关和贸易便利化、卫生和植物检疫措施、贸易救济、电子商务、投资和知识产权。••将从该协议中受益的柬埔寨主要出口项目包括农产品、自行车、电动车、旅行包、鞋类和服装。阿联酋将受益于其在以下地区的服务出口建筑、工程和环境保护，以及专业和商业服务。2022年，柬埔寨与阿联酋的商品和服务贸易是1.05亿美元，对阿联酋市场的出口额为7000万美元从阿联酋进口价值3500万美元。纳入交易的其他领域将包括经济和技术合作， 中小企业， 透明度， 争端解决，行政和体制规定、一般规定和异常,和最终的规定。双方希望今年正式签署协议。6 印尼快速的事实国内生产总值(Oct-Dec 2022)纺织品和纺织产品-19.7%▲鞋子-24.1%5.0%▼▼商品出口(2023年2月)4.5%▼运动必备的-12.1%▲家具-27.2%▲制造业采购经理人指数(2023年3月)51.9 ▲CPI(2023年3月)4.97%汇率(美元:印尼盾,截至2023年3月31日)14977(人民币升值4.1%,年初至今)注:箭头表示一个改进(▲)或恶化(▼相比前一个季度资料来源：印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、IHS Markit。12个月采购前景:积极的印度尼西亚 2023 年 3 月的通货膨胀率为同比 4.97%，是 2022 年 8 月以来的最低水平，低于 2 月份的同比 5.47%，因为价格在斋月的斋戒月期间，增加的幅度比平时少。然而，通货膨胀率仍高于央行4%的目标在全球食品和能源价格上涨。尽管全球经济放缓，但印度尼西亚的制造业在 2023 年第一季度有所扩张。印度尼西亚的3月份制造业采购经理人指数（PMI）为51.9，高于1月份的51.3和2月份的51.2，反映了业务的乐观。7 印尼最新进展FBIC取印尼的贸易顺差为55亿美元2月，连续第34个月出现贸易顺差自 2020 年 5 月起。2月份，出口同比增长4.5%214亿美元，1月份同比增长16.4%;进口同比下降4.3%至159亿美元，原因是购买原材料的下降。••非石油和天然气部门贸易顺差的三个最大贡献者2023 年 2 月是机器、电气设备及其零件（盈余1.41亿美元）、动物或植物油脂（1.062亿美元）、锡和其衍生产品(4640万美元)。贸易伙伴方面，美国（贸易顺差13亿美元）、印度（11亿美元）和中国（10亿美元）占最大印尼的贸易顺差在2023年2月。3月中旬，印尼和新加坡签署谅解备忘录关于开发印度尼西亚新首都努桑塔拉（IKN），在印尼领导人务虚会的间隙佐科·维多多总统和新加坡总理在新加坡李显龙。••根据新加坡总理的说法，谅解备忘录旨在适应两国在建设、融资和创新方面的合作智能和可持续的基础设施。新加坡将通过以下方式支持印度尼西亚知识共享活动、研究活动和联合开发。新加坡有兴趣参与IKN项目是印尼政府为IKN开发项目吸引投资。在领导人务虚会期间，来自新加坡提交了投资IKN的意向书。8 印尼最新进展FBIC取印尼贸易部长祖尔基夫利·哈桑和印度人工商部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）举行了会议于3月14日在新德里。••••在会晤中，两位部长讨论了与双边有关的几个问题。贸易，包括印尼轮胎和纤维产品对印度和向印度尼西亚进口印度水牛肉、汽车、糖和大米。他们还讨论了加强各个领域的双边合作，例如作为信息技术、健康、纺织、家具、教育和人类资源。印度是印尼第四大出口市场，也是印尼第四大出口市场，也是印尼第四大出口市场国外投资。预计PTA将进一步探讨两国的经济潜力。会议期间,印尼贸易部长两国可以开始的设想双边优惠贸易协定谈判（PTA），自 2020 年以来一直在考虑中。印度、印度尼西亚和其他东盟成员国目前是一个区域贸易集团，东盟 - 印度自由贸易协定，于2009年签署。3月15日，印尼投资局（INA）和美国国际发展融资在催化公司(DFC)签署了一项谅解备忘录投资和促进经济发展印度尼西亚。•该谅解备忘录旨在深化印尼和美国之间的经济关系。本着促进联合投资的共同愿景，谅解备忘录还旨在展开印度尼西亚可持续发展项目的众多机会。INA和DFC将确定印度尼西亚的投资机会符合各自的投资任务，并表现出相当可观的战略和发展潜力。•9 菲律宾快速的事实国内生产总值(Oct-Dec 2022)木工技术和家具服装7.1%▼-28.3%▲-15.5%▲商品出口(2023年2月)-18.1%▼旅游商品和手袋-39.6%▼制造业采购经理人指数(2023年3月)52.5 ▼CPI(2023年3月)7.6%汇率(美元:PHP,截至2023年3月31日)54.429(人民币升值3.11%,年初至今)注:箭头表示一个改进(▲)或恶化(▼相比前一个季度资料来源：菲律宾统计局、IHS Markit、菲律宾中央银行。12个月采购前景:稍微积极菲律宾的国内生产总值（GDP）在2022年第四季度同比增长7.1%，导致全年同比增长7.6%2022. 标普全球菲律宾制造业采购经理人指数从 2 月份的 52.7 下滑至 3 月份的 52.5，仍保持在关键的 50.0 上方连续十四个月的中性阈值。3月份整体通胀率降至7.6%的六个月低点，预计以进一步缓解。4月，菲律宾央行（BSP）将2023年的通胀预测从6.1%下调至6%以下。亚洲开发银行（ADB）预计，菲律宾经济今年将增长6%，理由是预计国内经济放缓通货膨胀，旅游业，就业和零售业的复苏，制造业的持续增长以及政府的努力进一步加大基建投入作为主要驱动因素。然而，世界经济放缓，全球货币紧缩条件，以及国内仍然居高不下的通货膨胀率将继续对该国经济构成今年的压力。10 菲律宾最新进展FBIC取菲律宾出口同比下降15.6%至10.3美元亿在 2023 年前两个月。仅在2月份，出口下降了18.1%到51亿美元。••2月，菲律宾出口连续第三次下降自去年12月以来的月份，创下2020年8月以来的最大跌幅，由于世界市场的恶化。人们普遍预计会有更多的逆风，例如高通胀菲律宾，主要发达国家的加息，以及在全球经济衰退下，海外需求疲软将进一步削弱菲律宾未来几个月的出口表现。2023年2月，电子产品继续保持该国最大的出口产品，出口总额为27亿美元，占当月全国出口总额的52.7%。其次是其他制成品（337.2美元万，占出口总值的6.6%）和点火用于车辆、飞机和船舶(2.395亿美元,4.7%)。日本是菲律宾2月份最大的出口市场2023年，占出口总值的16.2%当月菲律宾（8.227亿美元），其次是美国（7.56亿美元，14.9%），中国（6.116亿美元，12.0%），中国香港特别行政区（5.269亿美元，10.4%），以及新加坡(3.106亿美元,6.1%)。2022年，对菲律宾的外国直接投资（FDI）净额92亿美元，同比下降23.2%。2023年1月，净外商直接投资流入按年进一步下降45.7%至4.476亿美元。••菲律宾外国直接投资净流入量下降表明，全球经济不确定性和高通胀继续拖累投资者决定在今年年初。然而，最近小费迪南德·1月中国和2月日本）可能带来积极的前景2023年该国的外国直接投资流入量。菲律宾投资委员会（Bo