亚洲采购报告：东南亚（2024年4月）

柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南 东南亚|南亚和西亚 亮点：12个月的采购前景 柬埔寨 快速事实 CPI（2023年12月）同比增长2.72% 12个月采购前景：积极 尽管全球需求减弱和房地产行业放缓，柬埔寨经济在2023年同比增长5.5%。该国的出口部门也表现出韧性，自2023年8月以来连续七个月实现两位数增长。预计这种增长势头将在未来几个月继续，因为GFT行业的大型美国和欧洲买家（服装，鞋类，旅行用品和其他纺织品相关产品）自2024年初以来一直在下订单。 柬埔寨国家银行预计，到2024年，柬埔寨经济将同比增长6.4%。这种信心源于这样一种信念，即实施旨在改善商业环境、升级基础设施和物流以及发展人力资源部门实用技能的严厉措施将加速经济增长。国际货币基金组织在1月31日发布的最新预测中，还预测该国的经济增长率将在2024年达到6.1%。 柬埔寨 FBIC采取 最新发展 柬埔寨 最新发展 FBIC采取 •柬埔寨政府花了五年时间，与日本国际协力事业团，世界银行和某些中国公司合作，制定了这一雄心勃勃的运输和物流路线图。•总体规划的目标是加强和扩大柬埔寨的运输和物流系统。这包括形成一个国家运输网络，包括三个主要运输走廊，三个子走廊，四个增长极（金边，西哈努克，暹粒和马德望）和两个连接增长极（Svay Rieg - Bavet和Serei Saophoa - Poipet）。它还包括为物流系统建立基础设施，包括全国的两个主要物流中心，两个物流园区和其他物流中心。这个高度互联的运输网络旨在促进该国内部的无缝移动，并确保该系统与印度支那半岛其他地区的系统有效整合。•总体规划中概述的全面方法标志着柬埔寨改善基础设施的努力向前迈出了重要一步，使该国能够在未来几年内利用增加的贸易，流动性和经济机会。 2024年2月20日，柬埔寨正式宣布了其2023 - 2033年柬埔寨运输和物流系统综合总体规划（总体规划），这是一项367亿美元的计划，旨在在十年内彻底改变该国的运输和物流部门。 柬埔寨 最新发展 FBIC采取 印度尼西亚 12个月采购前景：积极 印尼经济增长一直保持稳定，第四季度达到5.1%。该国1月份还录得20亿美元的贸易顺差，这是连续第45个月的贸易顺差。此外，印尼的通货膨胀率保持在3%以下。这些积极指标表明了该国的经济增长势头。今年3月，印尼央行行长Perry Warjiyo表示，印尼经济今年将实现5%以上的增长。然而，该国一直面临着出口同比下降的问题。为了扭转出口的下降，印度尼西亚需要强调扩大市场，使出口商品和服务多样化，与贸易伙伴达成自由贸易协定，并加强其贸易代表在国外的工作。 印度尼西亚 FBIC采取 印度尼西亚 FBIC采取 菲律宾 12个月采购前景：略积极 2023年菲律宾GDP同比增长5.6%，低于政府设定的全年6 - 7%的目标区间。尽管如此，这一增长仍然使菲律宾成为亚洲表现最好的经济体之一。标准普尔全球菲律宾制造业采购经理人指数从1月的50.9上升至2024年2月的51.0。1月份整体通胀率放缓至2.8%，2月份上升至3.4%，但仍低于前一年的最低水平，即2023年12月的3.9%。 多个组织的预测表明，到2024年，菲律宾将继续成为增长最快的亚洲经济体之一。例如，世界银行在2024年1月9日发布的最新《全球经济展望》中预测，该国经济在2024年和2025年将增长5.8％，联合国在其2024年《世界经济形势与展望》报告中也预测该国在2024年将增长5.8％。菲律宾政府将该国2024年的经济增长目标定为6.5 - 7.5％。 菲律宾 最新发展 FBIC采取 •鉴于全球经济放缓以及2023年最后一个季度红海危机的突然爆发，扰乱了全球供应链，菲律宾的出口在2023年经历了充满挑战的一年。然而，2024年第一个月出口的强劲增长表明该国出口部门有望复苏。•菲律宾专家总体上对该国2024年的出口表现持乐观态度。例如，菲律宾出口商联合会预计该国2024年的出口同比增长5 - 6%。•乐观的原因包括美国经济的预期复苏，向南美和中东新市场的出口扩大，政府在未来一年与各国缔结更多自由贸易协定的努力以及政府向出口部门提供的能源补贴。 •根据BSP的数据，由于投资者对全球经济放缓和地缘政治风险感到担忧，菲律宾的外国直接投资净流入在2023年连续第二年下降。•然而，惠誉解决方案公司BMI的分析师预计，随着全球货币政策的放松，该国的外国直接投资流入将在2024年下半年反弹。BMI认为，马科斯政府的“商业友好环境”也将有助于在2024年吸引外国投资。•3月，美国商务部长Gia Raimodo宣布某些美国公司在菲律宾的投资超过10亿美元。她在宣布这一消息时，率领来自22家美国著名企业和非营利组织的高级管理人员代表团参加了首次对菲律宾的总统贸易和投资代表团。同月，小总统费迪南德·马科斯。在他访问德国期间，有价值至少40亿美元的担保投资交易。两者都表明了潜在的增加。FDI11今年流入。 菲律宾 最新发展 FBIC采取 2024年2月26日，总统小费迪南德·马科斯签署了塔塔克皮诺伊法案（塔塔克皮诺伊法案），该法案制定了一项全面的战略，以更好地支持当地工业，并将菲律宾品牌与高质量的产品联系起来。 •Tatak Pinoy法案宣布了该国的政策，以鼓励，支持和促进具有全球竞争力的国内企业生产和提供日益多样化，复杂程度和质量的菲律宾产品和服务。•该法案的一项重要规定是菲律宾政府在政府采购中优先考虑菲律宾产品和服务，加强公共和私营部门之间的合作。•菲律宾官员称赞《塔塔克皮诺法案》是在加强国内工业和在全球舞台上突出菲律宾制造产品方面的重大飞跃。 IRR为投资者的利益建立了明确的答案，确保了公私企业实施政策和流程的透明度和效率。 泰国 12个月采购前景：中立 泰国2023年第四季度GDP同比增长1.7%，高于第三季度1.4%的同比增长。尽管随着出口和外国直接投资的增加，泰国经济显示出改善的迹象，但总体经济增长仍然缓慢。标准普尔全球2月份泰国制造业PMI为45.3，连续第七个月低于将扩张与收缩分开的50.0中性值。家庭债务一直居高不下，这反映在国内汽车销量连续数月萎缩。 鉴于泰国经济仍然容易受到国内消费疲软和生产疲软等负面因素的影响，3月份商业，工业和银行联合常设委员会（JSCCIB）将其2024年国内生产总值增长预测维持在2.8 - 3.3％，而KBa Kasior研究中心将2024年泰国经济预测从2023年12月发布的3.1%下调至2.8%。13 泰国 FBIC采取 最新发展 泰国 最新发展 FBIC采取 越南 12个月采购前景：略积极 2月份,标普全球越南制造业采购经理人指数从50.3小幅上升至50.4,显示边际改善,越南制造业的产出和新订单均连续第二个月出现增长,此外, 2024年前两个月越南出口同比激增19.2%,显示复苏迹象。 相信越南有潜力通过实施经济和投资环境改革，在中期维持经济增长，并向绿色经济转型。 越南 FBIC采取 越南 FBIC采取 联系人 海伦·钦 Fung商业智能 副总裁Tel: (852) 2300 2863电子邮件：helenchin @ fungres1937.com 李丰大厦11楼香港九龙长沙湾道868号T: (852) 2300 2271F: (852) 2300 2709E: fbicgroup @ fungl1937. com W:http: / / www. fbicgroup. com Winnie Lo 高级研究经理电子邮件：winnielowl @ fungl1937. com 张索菲高级研究经理邮箱：sophiethang @ fungl1937. com ©版权所有2024 Fung Business Intelligence。保留所有权利。 尽管Fung Business Intelligence努力使本文档中的信息尽可能准确和更新，但对于任何错误，遗漏或虚假陈述概不负责。对于使用本文档中包含的信息可能导致的任何直接，间接或后果性损失，Fung Business Intelligence和/或其合作伙伴概不负责。