亚洲采购报告：东南亚（2024年2月）

2024 年 2 月亚洲采购更新柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南东南亚| 南亚和西亚 亮点 ： 12 个月的采购前景2 柬埔寨312 个月采购前景 ： 积极正如柬埔寨政府所预期的那样，尽管全球需求减弱和房地产行业放缓，柬埔寨的经济增长在 2023 年仍保持强劲，同比增长 5.6% 。该国的出口部门在过去一年中也表现出韧性，同比增长 1.8 ％，这是由于产品和市场的多样化，而不是仅仅依靠 GFT 部门 （ 服装，鞋类，旅行商品和其他纺织品相关产品 ） 和一些贸易伙伴。政府有信心柬埔寨经济将在 2024 年同比增长 6.6% 左右。这种信心源于这样一种信念，即实施旨在改善商业环境、升级基础设施和物流以及发展人力资源部门实用技能的严厉措施将加速经济增长。世界银行在去年 11 月发布的柬埔寨半年度展望报告中，根据基础设施投资的预期增长和区域贸易协定的预期收益，预计该国的经济增长率将在 2024 年达到 5.8 ％ 。商品出口 （ 2023 年 12 月 ）同比增长 13.8%▲服装同比增长 33.7%▲鞋类- 同比增长 7.7%▼电气部件- 同比增长 41.4%▼自行车- 67.8 yoy▲快速事实注 ： 箭头表示与上一期相比改善 （ ▲ ） 或恶化 （ ▼ ） 资料来源 ： 柬埔寨国家银行汇率 （ 美元 ： 韩元 ， 截至 2023 年 12 月 29 日 ） 4, 085 （ 年初至今升值 0.78% ）CPI （ 2023 年 11 月 ）同比增长 2.69% 柬埔寨最新发展FBIC 采取4宏观经济趋势根据海关和消费税总局的数据 ， 柬埔寨的出口额在 2023 年同比增长 1.8 ％ ， 达到 226 亿美元。在此期间 ， GFT 部门的出口同比下降 13.4% ， 至 109 亿美元 ， 但仍占柬埔寨出口总额的 48.3% 。电机、设备和零件是该国第二大出口类别 ， 出口额为 31 亿美元 ， 同比增长 56.6% ，占同期柬埔寨出口总额的 13.8% 。谷物以 17 亿美元的出口额排名第三 ， 占出口总额的 7.7% 。2023 年 ， 美国仍然是柬埔寨最大的出口市场 ， 出口额为 89 亿美元 （ 占柬埔寨出口总额的 39.3% ） ， 其次是越南 （ 30 亿美元 ， 占 13.1% ） 、中国 （ 15 亿美元 ， 占 6.5% ） 和日本 （ 11.7 亿美元 ， 占 5.2% ） 。• 尽管全球需求疲软 ， 但自 2023 年 8 月以来 ， 该国的出口已连续五个月实现两位数增长。• 柬埔寨出口部门在过去一年中的弹性是由于产品和市场的多样化，而不是仅仅依靠 GFT 部门和一些贸易伙伴。贸易部门的扩张主要得益于柬埔寨参与双边和多边自由贸易协定 （ FTA ） 和优惠关税。例如，随着《区域全面经济伙伴关系协定》 （ RCEP ） 和《柬埔寨 - 中国自由贸易协定》 （ CCFTA ） 生效，柬埔寨对越南的出口同比增长 37.1%，2023 年对中国的出口同比增长 19.2% 。• 预计柬埔寨的出口部门将在 2024 年继续保持积极的轨道 ， 因为柬埔寨政府致力于改善贸易基础设施并提高在该国开展业务的便利性。柬埔寨 - 澳大利亚自由贸易协定的签署以及正在进行的柬埔寨 - 欧盟自由贸易协定谈判有望为贸易扩张开辟新的途径。 柬埔寨最新发展FBIC 采取52023 年 12 月 3 日 ， 柬埔寨国家银行 （ NBC ） 和越南国家银行共同启动跨境二维码支付联动 ， 旨在促进两国的商业和旅游业。该安排使两国人民能够使用其当地货币进行安全 ， 有保障 ， 方便和负担得起的跨境支付。• 两国的中央银行于 2022 年 11 月签署了谅解备忘录 （ MoU ） ， 同意在金融创新和支付系统方面进行合作 ， 以促进两国之间的跨境 QR 码支付。• 通过跨境支付联动 ， NBC 的二维码支付系统已用于与三个国家进行跨境交易 - 泰国 （ 自 2020 年 2 月起 ） ， 老挝 （ 自 2023 年 8 月起 ） 和越南 （ 自 2023 年 12 月起 ） 。• 与此同时 ， 柬埔寨还与印度尼西亚和摩洛哥合作 ， 探索跨境数字支付安排。基础设施和环境可持续性2023 年 11 月 30 日 ， 柬埔寨总理洪马奈宣布取消一座耗资 15 亿美元 ， 700 兆瓦 （ MW ） 的燃煤电厂 ， 该电厂先前计划在 Koh Kong 省的 Botum Sakor 国家公园建造。总理透露了一项新计划 ， 以 800 兆瓦的天然气发电厂取代它。新计划可能包括建造一个 LNG （ 液化天然气 ） 进口终端 ， 以进口用于新发电厂的燃料。新的燃气电厂计划在 2030 年后开始运营。然而 ， 电厂和液化天然气终端的成本细节尚未公布。• 这一决定符合柬埔寨雄心勃勃的目标 ， 即到 2030 年将其清洁能源发电能力的份额从 2022 年的 52% 提高到 70% ， 标志着朝着可持续和生态意识的未来•2021 年，矿业和能源部宣布，除了已经在建的项目外，柬埔寨将不再建设任何新的燃煤发电项目。当时，该部承认该国致力于 Oddar Meachey 省 Botm Saor 发电厂和 265 兆瓦 Ha Seg 燃煤设施的现有计划。随着 Botm Saor 工厂从燃煤项目转换为燃气项目，265 兆瓦的燃煤发电项目是该国唯一剩余的正在建设的燃煤电站。 柬埔寨最新发展FBIC 采取6其他主题根据金融时报 （ FT ） 集团有限公司行业分析部门 fDi Intelligence 发布的《 2024 年外国直接投资 （ FDI ） 和宏观经济前景最强的十大国家》 ， 柬埔寨在 2024 年排名第一。根据 fDi Markets 的数据 ， 柬埔寨的外国直接投资在 2021 年大幅下降后反弹 ， 在 2023 年前 9 个月达到 20 亿美元。自那以来 ， 中国占柬埔寨绿地外国直接投资资本支出的三分之二以上2021 年 ， 中国企业积极参与各个领域 ， 包括建设和运营一条耗资 13.5 亿美元的新高速公路 ， 以及与轮胎和太阳能电池板相关的制造项目。柬埔寨投资委员会 （ CIB ） 和柬埔寨经济特区委员会 （ CSEZB ） 副秘书长 Chea Vuthy 在柬埔寨发展委员会 （ CDC ） 强调了经济潜力 ， 和平 ， 安全以及政治和经济稳定是强调该国对外国直接投资吸引力的关键因素。• 外国直接投资突出观察名单是对 fDi Intelligence 的年度研究。它使用国际货币基金组织和外国投资监测机构 fDi Markets 的数据评估了世界前 50 个外国直接投资目的地的宏观经济和外国直接投资轨迹 ， 并挑选出那些宏观经济和外国直接投资势头强劲的国家。• 亚洲在今年的观察名单中表现出色 ， 前十名中有六个国家 ： 柬埔寨 - 领先于整个观察名单 ； 菲律宾排名第二 ； 伊拉克排名第四 ； 哈萨克斯坦排名第六 ； 阿塞拜疆排名第七 ； 印度排名第十。 印度尼西亚712 个月采购前景 ： 积极印尼总统佐科 · 维多多表示对该国的经济前景充满信心 ， 因为他的任期即将结束。他预测 2024 年的增长率为 5.2 ％ ， 超过了国际货币基金组织和世界银行的预测。但是 ， 他承认全球经济放缓 ， 消费疲软 ， 高利率和地缘政治紧张局势的障碍 ， 这可能会影响投资者的情绪。经济事务协调部长 Airlagga Hartarto 回应了这一积极前景，并将其归因于财政，货币和实体部门政策的协调。他强调需要吸引新的投资，促进出口，并振兴该国的传统经济引擎。此外，Hartarto 肯定了最大化新经济引擎的重要性，该引擎将在未来加速各个领域的数字增长。商品出口 （ 2023 年 11 月 ）- 同比增长 8.7%▼纺织品和纺织产品- 年环比 14.5%▲鞋类同比增长 0.3%▼Sports requirements- 同比增长 6.0%▼家具- 同比增长 6.4%▲快速事实注 ： 箭头表示与上一期相比有所改善 (▲) 或恶化 (▼) 来源 ： 印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、 IHS Markit汇率 （ 美元 ： 印尼盾 ， 截至 2023 年 12 月 29 日 ）15, 439 （ 年初至今升值 1% ）CPI （ 2023 年 12 月 ）同比增长 2.6%制造业 PMI （ 2023 年 12 月 ）52.2 ▲国内生产总值 （ 2023 年 7 月至 9 月 ）同比增长 4.9%▼ 印度尼西亚最新发展FBIC 采取8宏观经济趋势12 月, 印尼实现贸易顺差 33 亿美元, 是自 2020 年 5 月以来连续第 44 个月出现顺差; 出口下降至 224 亿美元, 同比下降 5.8%; 进口方面, 该国当月录得 3.8% 同比下降至 191 亿美元。2023 年 ， 贸易顺差总额为 369 亿美元 ， 同比下降 33.5% ， 全年出口为 2588 亿美元 ， 同比下降 11.3% 。•12 月, 印尼与多个国家出现贸易顺差, 其中, 与印尼有最大贸易顺差的三个国家分别是印度、美国和菲律宾, 另一方面, 印尼也出现了与多个国家的贸易逆差, 排名前三的国家分别是澳大利亚、巴西和泰国。•2023 年, 印尼报告有 177 个国家的贸易顺差, 有 69 个国家的逆差, 对印度的贸易顺差最大, 为 145 亿美元, 而对澳大利亚的贸易逆差最大, 为 58 亿美元。 印度尼西亚最新发展FBIC 采取9工业部披露 ， 2023 年 12 月该国的整体工业信心指数为 51.32 ， 与上个月的 52.43 分相比下降了 1.11 分。尽管如此 ， 它仍高于 2022 年 12 月的 50.90 分。得分高于 50 表示行业扩张 ， 并显示出强烈的乐观情绪。• 根据工业部的数据 ， 在 23 个制造业子行业中 ， 有 15 个正在经历增长 ， 其中最著名的是食品和饮料行业。它们对印尼 GDP 的贡献率为 86.3% 。然而 ， 包括电子和纺织在内的其余 8 个子行业正面临收缩。这些悲观的子行业占印尼 GDP 的 13.7% 。• 至少在未来 6 个月内 ， 约有 62.4% 的企业主对其业务的未来持乐观态度。许多人认为市场状况和政府政策将会改善。同时 ， 24.7% 的企业业主预计他们的业务将保持稳定。产业发展12 月 24 日 ， 苏拉威西岛莫罗瓦利工业园的一家中资镍加工厂在工人进行熔炉维修时发生爆炸。事件造成 10 名印尼工人和 8 名中国工人死亡。爆炸引发了约 300 名印尼工人的抗议 ， 要求提高工作安全标准。他们向管理层提出了 23 项要求清单。这些要求包括必须更好地维护冶炼厂 ， 加强能够处理紧急情况的卫生诊所 ， 以及要求中国工人学习印尼语。• 苏拉威西岛是印度尼西亚镍生产的枢纽，镍是一种用于电动汽车电池和不锈钢制造的贱金属。中国对该行业不断增加的投资引发了工人在工资和工作条件方面的动荡。Morowali 工业园区占地 3, 000 多公顷，主要专注于镍加工，并在众多公司雇用约 70, 000 名工人。• 人力部副部长已承诺 ， 印度尼西亚将加强工作安全法。• 值得注意的是 ， 印度尼西亚已禁止出口未加工的镍矿 ， 以促进国内冶炼和加工。但是 ， 该部门近年来发生了几起致命事件 ， 突显了改善安全措施的必要性。 菲律宾12 个月采购前景 ： 略积极菲律宾的 GDP 在 2023 年第三季度同比增长 5.9 ％，第二季度从第一季度的 6.4 ％ 下降至 4.3 ％，使前三季度的增长达到 5.5 ％ 。标准普尔全球菲律宾制造业采购经理人指数从 11 月的 9 个月高点 52.7 降至 2023 年 12 月的 51.5 。另一方面，12 月整体通胀率也降至 3.9% 。多个组织的预测表明，到 2024 年，菲律宾将继续成为东亚和太平洋地区增长最快的经济体之一。例如，世界银行在 2024 年 1 月 9 日发布的最新《全球经济展望》中预测，该国经济在 2024 年和 2