亚洲采购报告：东南亚（2021年4月）

亚洲采购更新2021 年 4 月柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南东南亚|南亚和西亚 亮点：评估采购目的地2资源：• 制成品出口（2019 年）：世贸组织数据库；• 最低工资（截至 2021 年 3 月）：柬埔寨（仅限服装和鞋类行业）、印度尼西亚（雅加达）、菲律宾（国家首都地区）、泰国（曼谷）、越南（胡志明市/河内）、中国（东莞），根据各国政府和中央银行于 2021 年 3 月 31 日的汇率换算为美元；• 贸易物流竞争力（排名）：以世界银行发布的综合物流绩效指数衡量；• 劳工与环境合规（排名）：以世界经济论坛 2019 年全球竞争力指数中“有效环境相关条约”和“工人权利”两个指数成分的平均排名衡量12 个月采购展望正面：柬埔寨、越南略微负面：印度尼西亚、菲律宾负面：泰国采购目的地：平衡成本、速度、合规性和容量（气泡大小代表该国2019年制成品出口总值）2030405060708090100泰国越南印度尼西亚劳动和环境合规（排名）菲律宾□th−th□th−th□th−th□th+柬埔寨60708090100110120130140月最低工资（与中国相比，中国=100）贸易物流竞争力（排名） 柬埔寨312 个月采购前景：正面尽管 COVID-19 的持续爆发导致了多轮封锁，但柬埔寨的采购前景仍然乐观。在充满挑战和高度不确定的经济环境中，2020 年该国的出口同比增长率与上一年相比保持了 16.7% 的相似水平。鉴于新签署的中柬自由贸易协定（CCFTA）和近期结束的柬韩自由贸易协定（CKFTA）谈判，我们预计柬埔寨的出口增长将在未来出现更多积极迹象。国际货币基金组织预测，柬埔寨经济在 2020 年收缩 3.5% 之后，在 2021 年将增长 4.2%，这得益于经济活动的改善和政府在大流行期间保持经济运转的有效措施。服装 0.3% 年▲鞋类-19.2% 同比▲商品出口（2020 年 12 月） 20.1% 年▲电器零件 272.5% 同比▲自行车 25.3% 同比▲快速事实注意：箭头表示改进（▲) 或恶化 (▼) 与上一期相比资料来源：柬埔寨国家银行汇率（美元：柬埔寨瑞尔，截至 2021 年 3 月 31 日）4,045（年初至今没有变化）CPI（2020 年 12 月） 2.88% 同比▲ 柬埔寨4FBIC 的最新动态2020 年，柬埔寨发展委员会（CDC）批准了 238 个投资项目，总价值 82 亿美元，比 2019 年下降 12%，主要是由于 COVID-19 大流行。 2021年第一季度，疾控中心新批外商投资项目40个，总投资资金21亿美元。• 尽管长期大流行造成了前所未有的不确定性，但这些新批准的投资项目反映了投资者对柬埔寨的持续信心。•2021年第一季度获批的投资大部分来自中国，原因包括持续的中美贸易争端、有利的柬埔寨投资法、柬埔寨道路基础设施的持续发展以及新签署的中柬自贸协定（中国自由贸易协定）。宏观经济趋势柬埔寨的出口总额从 2019 年的 147 亿美元增长到 2020 年的 172 亿美元，增长 16.7%。美国以 53 亿美元位居柬埔寨商品进口国之首，其次是欧盟、中国和日本。服装、鞋类和旅行用品是 2020 年出口前三大品类，但三个品类均较上年出现负增长：服装出口同比下降 10.2% 至 74 亿美元，鞋类出口至美国下降 11.7%11 亿美元，旅游商品出口同比下降 10.6% 至 9.647 亿美元。另一方面，电气设备和电子元件的出口在 2020 年飙升至 7,553 亿美元，同比增长 31%。柬埔寨的电气设备和电子元件工厂不断从中国搬迁。• 尽管由于欧盟部分撤销“除武器以外的一切”计划下的免税优惠，柬埔寨的服装、鞋类和旅行用品出口可能继续受挫，但美国市场对柬埔寨产品的需求增加可能会弥补部分损失的损失。• 预计服装、鞋类和旅游的出口需求随着疫苗在美国、英国、意大利和德国等海外市场的大规模推广，来自柬埔寨的商品将逐渐正常化。 柬埔寨5FBIC 的最新动态自由贸易协定和贸易优惠经过六个月的谈判，柬埔寨和韩国于 2 月 3 日结束了关于柬埔寨-韩国自由贸易协定（CKFTA）的谈判。根据联合新闻声明，柬埔寨商务部长潘索拉萨克和韩国贸易部长柳明熙计划在 2021 年年中签署双边协议。CKFTA旨在实现双边贸易自由化，进一步加强两国经济伙伴关系。• 根据去年缔结的CKFTA和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），韩国和柬埔寨的双边关税取消率将分别高达95.6%和93.8%。• 除货物贸易关税取消外，CKFTA 的章节和附件还涵盖技术法规、标准和合格评定程序等其他领域；卫生和植物检疫措施；贸易救济；原产地规则；海关程序和贸易便利化；争议解决等• 预计该交易将促进柬埔寨商品如服装和纺织品、鞋类、旅行包、电子设备以及橡胶和胡椒等农产品对韩国市场的出口。同时，受惠的韩国进口商品包括汽车、重型建筑设备、电子配件、药品和塑料制品等。政策法规柬埔寨政府于 3 月宣布了第八轮经济缓解措施。这些措施适用于纺织、服装、鞋类和旅游业，直到 2021 年 6 月，休假的工人可以获得高达 40 美元的经济援助。对于纺织和服装行业的休假工人，他们可以在 40 美元的基础上获得额外的 30 美元。在 2021 年 6 月之前，部分地区的酒店、宾馆和旅行社将继续免缴月税。• 柬埔寨政府正在密切监测 COVID-19 的传播，并审查和评估 COVID-19 的社会、经济和金融影响，以便为进一步的必要支持措施做好准备。• 纺织、服装和旅游业在该国经济中发挥着重要作用，共同贡献了该国 GDP 的 30% 以上。纺织服装业占全国出口总额的 80% 以上。• 新一轮的救济措施受到了私营部门的欢迎，因为预计这些救济措施将在 COVID-19 危机中支撑该国受灾最严重的行业。 印度尼西亚612 个月采购前景：略为负面根据中央统计局的数据，2020 年印尼经济同比收缩 2.07%，没有许多人预测的那么严重。季度表现方面，印尼经济增长由 2020 年第二季度的同比 -5.32% 提升至三季度的 -3.49%，今年第四季度同比-2.19%。当地官员预计，2021 年第一季度印尼经济将同比增长-1% 至 0.1%，但将在第二季度复苏。佐科·维多多总统表示，疫苗接种对于打破 COVID-19 传播链、恢复正常生活和经济复苏非常重要。如果旨在为 1.815 亿公民接种疫苗的疫苗接种计划成功，预计 2021 年印度尼西亚的经济将复苏。纺织品和纺织产品-11.6% 同比▲鞋类 29.7% 同比▲商品出口（2021 年 2 月） 8.5% 同比▼运动必需品 同比增长 2.1%▲家具 同比增长 23.7%▲快速事实注意：箭头表示改进（▲) 或恶化 (▼) 与上一期相比资料来源：Statistics Indonesia、Bank Indonesia、IHS Markit汇率（美元：印尼盾，截至 2021 年 3 月 31 日）14,572（年初至今贬值 3.3%）消费物价指数（2021 年 3 月） 同比增长 1.4%制造业采购经理人指数（2021 年 3 月）53.2 ▲国内生产总值（2020 年 10 月至 12 月）-2.2% 同比▲ 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法7法规宏观经济趋势2021年3月，印尼贸易顺差15.7亿美元，进出口均以美元计分别为 183.5 亿美元和 157.6 亿美元。2021 年 3 月出口创 10 年新高，同比增长 30.47%。石油天然气、农业、制造业、采矿业等各行业出口均实现正增长，同比分别增长38.67%、25.04%、33.45%和11.95%。•2021年3月的贸易顺差显示出积极的经济进展。盈余远大于前两年记录的数字（2019 年 3 月和 2020 年 3 月均为 7 亿美元）。• 根据中央统计局的数据，多个国家的强劲需求和印尼主要商品出口的增加促成了 3 月份的良好出口表现。政策与财政部长透露，2021 年国家经济复苏计划（PEN）的预算从去年预算的 PEN 的 688.33 万亿盾增加到 699.43 万亿盾。 2021 年的预算比去年的 PEN 实现高出 21%，达到 Rp579.78 万亿。•2021 年的 PEN 将用于五个主要领域：健康、社会保护、优先项目、商业激励以及对中小微企业 (MSME) 和企业融资的支持。预计 PEN 将成为经济复苏的有效推动力，尤其是在 2021 年第一季度。•PEN 预算中的 186.81 万亿盾用于支持 MSME 和企业从 COVID-19 大流行的影响中恢复过来，包括对中小微企业的利息补贴，金额高达 31.95 万亿盾。•PEN 预算中的 53.86 万亿盾用于促进商业激励，包括为企业提供税收激励。 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法8自由贸易协定、贸易优惠和投资协定印度尼西亚-新加坡双边投资条约（BIT）在两国交换批准书后于 3 月 9 日生效。• 该条约为两国的印尼和新加坡投资者提供了更多的确定性和信心，因为它提供了更多的法律保护，免受歧视性待遇和非法征用。• 甚至在 BIT 生效之前，新加坡就已经是印度尼西亚最大的外国投资者。根据印尼投资协调委员会的数据，2020年新加坡继续成为印尼最大的外国投资者，总投资额为98亿美元，较2019年的65亿美元大幅增加。相信BIT将进一步提升印尼对新加坡人的吸引力公司。行业发展2020年11月，西爪哇省省长宣布亚马逊将在该省建立云计算服务数据中心。该公司将在该项目上投资 21 亿美元至 28 亿美元。今年2月，微软紧随其后，宣布在印尼建设首个数据中心。该计划预计将在未来四年内为当地经济创造 60,000 个就业岗位。• 根据谷歌在 2020 年进行的一项研究，预计印度尼西亚的数字经济将在 2025 年产生 1240 亿美元的商品总值，使其成为东南亚最大的数字市场。然而，该研究还提到，缺乏数字人才是国家面临的长期挑战。• 两家科技巨头的最新投资计划有望支持本地西爪哇和整个国家的创新、经济复苏和数字化转型。• 西爪哇省拥有 5000 万人口，是吸引外资和本地投资最具竞争力的省份之一。据该省省长称，与群岛中的任何其他地区相比，西爪哇拥有更多生产性的人力资源和更好的基础设施。此外，西爪哇省很快将开通东南亚第一条高速铁路，连接万隆和雅加达，有望在今年晚些时候或明年推出。 菲律宾人912 个月采购前景：略为负面菲律宾继续与 COVID-19 大流行作斗争，4 月 18 日其单日病例数达到 10,098 例，累计病例数达到 936,133 例。该国所有地区仍处于一定程度的检疫限制之下。菲律宾经济在 2020 年收缩 9.6%，低于预期的 8.1%，结束了 21 年的增长。鉴于最近不断恶化的大流行情况，许多国际机构最近下调了他们先前对 2021 年增长的预测。然而，在外部环境更为积极的支持下，预计下半年将出现更强劲的经济反弹。总体而言，他们仍预测 2021 年的增长率将超过 6%（国际货币基金组织 6.9%、牛津经济研究院 6.2% 和穆迪 6.3%）。该国经济的一个好兆头是，IHS Markit 菲律宾制造业采购经理人指数在 2021 年前三个月的每个月都高于 50.0 的中性值。贸易也是一个亮点——相比之下，2 月份出口的收缩速度有所放缓到上个月。木制品和家具 同比增长 10.9%▲服装 4.9% 同比▲商品出口（2021 年 2 月）-2.3% 同比▲旅行用品和手袋-9.8% 同比▲快速事实注意：箭头表示改进（▲) 或恶化 (▼) 或与上一期相比没有变化 (-) 资料来源：菲律宾统计局、IHS Markit、Bangko Sentral ng Pilipinas汇率（美元：PHP，截至 2021 年 3 月 31 日）48.466（年初至今折旧 0.91%）消费物价指数（2021 年 3 月） 4.5% 年制造业采购经理人指数（2021 年 3 月）52.2---国内生产总值（2020 年 10 月至 12 月）-6.2% 同比▲ 菲律宾